राजा वू ने अपने गणमान्य व्यक्तियों सन वू, वू ज़ी-शू और बो शी के साथ जादू की तलवार को वापस करने के लिए कहा जो चू के राज्य में उड़ गया। गणमान्य व्यक्ति एक आसान जीत पर भरोसा करते हुए युद्ध शुरू करने की सलाह देते हैं। चू राजा झाओ भी अपने भाई कियान-ज़ुआन के साथ, चाहे तलवार दे दे। और वह नहीं देने का फैसला करता है, क्योंकि यह खजाना "स्वर्ग द्वारा भेजा गया है।" यू का एक दूत युद्ध की घोषणा के साथ आता है। राजा मदद के लिए एक प्रतिष्ठित शेन बाओ-सियू को भेजता है और सेना को लड़ाई के लिए तैयार करने का आदेश देता है।

चुई की सेना फी ज़ू-शू के पिता को नष्ट करने वाले बदमाश, फी वू-जी के नेतृत्व में एक अभियान पर निकलती है। एक लड़ाई है। यू ज़ी-शू ने फी को मार डाला, अपनी सेना को तोड़ दिया और चिंग की राजधानी यिंग में टूट गया।

पीछा करके पीछा किया, राजा चू अपने भाई, पत्नी और बेटे के साथ यांग्त्ज़ी के तट पर पहुँच जाता है। नाव वाला उन्हें नहीं लेना चाहता है - नाव छोटी और अविश्वसनीय है। हालाँकि, यह जानने के बाद कि राजा का परिवार उसके सामने था, वह सहमत हो गया। एक तूफान खेला जा रहा है। किसी को ओवरलोड नाव छोड़नी चाहिए। राजा का भाई नदी में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन राजा ने उसे अंदर नहीं जाने दिया: आखिरकार, वह सबसे करीबी रिश्तेदार है, और आपके पास फिर से एक पत्नी और बच्चे हो सकते हैं। अंत में, पत्नी लहरों में भागती है, फिर बेटा। लेकिन उन्हें कुछ भी खतरा नहीं है: ड्रैगन राजा ने अपनी सेना को उनकी देखभाल करने का आदेश दिया।

किन राजा झाओ (नाटक के अनुसार - ज़ार चू के नाम, वास्तव में, ऐ-बंदूक ने किन में शासन किया) शेन बाओ- xiu की दलीलों को छुआ, जो सात दिनों तक बिना ब्रेक के रोते रहे, और चू को जी नयन के नेतृत्व में मदद के लिए एक सेना देते हैं। जब सेना पास आती है, तो वू के सैनिक निकल जाते हैं: तथ्य यह है कि वू ज़ी-शुई उसकी जवानी में शेन के साथ दोस्त थे और उन्होंने कसम खाई थी: एक चू को नष्ट करने के लिए, दूसरा उसे बचाने के लिए। अब, वू ज़ी-शू ने एक मित्र को अपनी शपथ पूरी करने का अवसर दिया। ज़ार झाओ अपनी मातृभूमि लौटता है, एक नई पत्नी लेता है। लेकिन अब, हर किसी की खुशी के लिए, लापता पत्नी और बेटा वापस आ रहे हैं। ये सभी छह महीने वे एक निश्चित शंटू के एक तटीय घर में रहे। बोलि शी का किन राजदूत भी आता है, जो किन और चू को अंतर्जातीय विवाह करने का प्रस्ताव देता है।