ड्रीम 1. उत्तरी तेवरीया, अक्टूबर 1920

मठ के चर्च के सेल में एक बातचीत है। Budyonnovtsy बस पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। पीटर्सबर्ग के एक युवा बुद्धिजीवी गोलूबकोव का मानना ​​है कि जब इलाके गोरों के हाथ में होते हैं तो लाल रंग आता है। बाराबंचिकोवा, गर्भवती, वहीं, बताती है कि जनरल, जिसे संदेश भेजा गया था कि रेड्स पीछे था, ने डिक्रिप्शन को स्थगित कर दिया था। इस सवाल पर, जनरल चारनोट का मुख्यालय कहां है, बाराबेंचिकोव इसका सीधा जवाब नहीं देते हैं। Serafima Korzukhina, एक युवा पीटर्सबर्ग महिला जो अपने पति से मिलने के लिए गोलूबकोव के साथ क्रीमिया जाती है, एक दाई को बुलाने की पेशकश करती है, लेकिन मैडम ने मना कर दिया। खुरों का समूह और सफेद कमांडर डी ब्रिसार्ड की आवाज सुनी जाती है। उसे पहचानते हुए, बाराबंचिकोवा चीर फाड़ करता है और जनरल चारनोटा के रूप में दिखाई देता है। वह डी बेज़ार और उसकी रन-इन पत्नी लूसिया को समझाता है कि जल्दबाजी में उसके दोस्त ड्रमर ने उसे दस्तावेज नहीं बल्कि उसकी गर्भवती पत्नी दी। चारनोथा एक भागने की योजना प्रदान करता है। फिर सेराफिम गर्मी शुरू होता है - यह टाइफाइड है। गोलूबकोव सेराफिम को टमटम में ले जाता है। सब लोग जा रहे हैं।

ड्रीम 2. क्रीमिया, नवंबर 1920 की शुरुआत में

स्टेशन हॉल को गोरों के मुख्यालय में बदल दिया गया है। जहाँ बुफे था, जनरल खूडलोव बैठता है। वह किसी चीज से बीमार है, मरोड़। कोराफुकिन, व्यापार मंत्री के एक दोस्त, सेराफिम के पति, सेवस्टोपोल के लिए बहुमूल्य फर के सामान के साथ कारों को धक्का देने के लिए कहते हैं। खुल्डोव इन यौगिकों को जलाने का आदेश देता है। कोरज़ुखिन सामने की स्थिति के बारे में पूछते हैं। खुर्दोव ने कहा कि रेड्स कल यहां होंगे। कोरज़ुखिन कमांडर को सब कुछ रिपोर्ट करने का वादा करता है। एक काफिला दिखाई देता है, उसके बाद श्वेत सेनापति प्रमुख और अफ्रीका का द्वीपसमूह आता है। ख़ुदलोव ने कमांडर को मुख्य रूप से सूचित किया कि बोल्शेविक क्रीमिया में हैं। अफ्रीकी प्रार्थना करता है, लेकिन खुल्डोव का मानना ​​है कि भगवान गोरों से चले गए हैं। कमांडर छोड़ देता है। सेराफिम में चलता है, इसके बाद गोलूबकोव और दूत चारनोटा क्रापिलिन आते हैं। सेराफिम चिल्लाता है कि खूडोव कुछ नहीं करता, लेकिन केवल लटका हुआ है। कर्मचारी कानाफूसी करते हैं कि यह कम्युनिस्ट है। गोलूबकोव का कहना है कि वह चीर रही है, उसे टाइफाइड है। ख़ुदलोव को कोरज़ुखिन कहते हैं, लेकिन वह एक जाल को महसूस करते हुए सेराफिम को त्याग देता है। सेराफिम और गोलूबकोवा का नेतृत्व किया जाता है, और क्रैपिलिन, गुमनामी में, खुल्डोव को एक विश्व जानवर कहते हैं और एक युद्ध की बात करते हैं जो खुल्डोव को नहीं पता है। वह कहता है कि वह चोंगार गया था और दो बार वहां से घायल हुआ था। क्रापिलिन, होश में आने के बाद दया के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन ख़ुदालोव ने उसे "अच्छी तरह से शुरू करने, बुरी तरह से समाप्त करने" के लिए फांसी देने का आदेश दिया।

ड्रीम 3. क्रीमिया, नवंबर 1920 की शुरुआत में

एक घातक सुई के साथ धमकी देने वाला काउंटरिनिअस प्रमुख टिकही, गोलूबकोव को यह दिखाने के लिए मजबूर करता है कि सेराफिमा कोरज़ुहिना कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है और प्रचार के लिए आया है। एक गवाही लिखने के लिए मजबूर करने पर, क्विट उसे जाने देता है। स्केन्स्की, एक प्रतिवाद अधिकारी, का अनुमान है कि कोरज़ुखिन को भुगतान करने के लिए $ 10,000 देगा। चुप दिखाती है कि स्कंकस्की का हिस्सा 2000 है। वे सेराफिम का परिचय देते हैं, वह गर्मी में है। चुप उसे एक गवाही देता है। संगीत के साथ खिड़की के बाहर चरनोथी की घुड़सवार सेना है। सेराफिम, कागज को पढ़ता हुआ, अपनी कोहनी से खिड़की के शीशे को खटखटाता है और चरनथ को मदद के लिए पुकारता है। वह एक रिवाल्वर के साथ सेराफिम में दौड़ता है और बचाव करता है।

ड्रीम 4. क्रीमिया, नवंबर 1920 की शुरुआत में

कमांडर-इन-चीफ का कहना है कि एक साल से ख़ुदलोव उनके लिए अपनी नफरत को ढंक रहे हैं। ख़ुदलोव ने स्वीकार किया कि वह कमांडर-इन-चीफ से इस तरह से जुड़े होने के लिए नफरत करता है कि आप काम नहीं कर सकते, यह जानते हुए कि सब कुछ व्यर्थ है। ख़ुदलोव अकेले एक भूत के साथ बात करता है, उसे कुचल देना चाहता है ... गोलूबकोव प्रवेश करता है, वह मुलुंडोव द्वारा किए गए अपराध के बारे में शिकायत करने आया था। वह घूमता है। एक दहशत में गोलूबकोव। वह सेनापति को सेराफिम की गिरफ्तारी के बारे में बताने आया था और उसके भाग्य को जानना चाहता था। ख़ुदलोव ने एसॉल से पूछा कि अगर वह गोली नहीं चला तो वह उसे महल पहुंचा देगा। गोलूबकोव इन शब्दों से घबरा जाता है। ख़ुदालोव भूत-दूत के सामने खुद को सही ठहराता है और उसे अपनी आत्मा छोड़ने के लिए कहता है। खुल्लोव के सवाल पर, जो उसके लिए सेराफिम है, गोलूबकोव का जवाब है कि वह एक आकस्मिक आने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह उससे प्यार करता है। खुल्डोव का कहना है कि उसे गोली मार दी गई थी। गोलूबकोव गुस्से में है, खुल्डोव ने उस पर एक रिवॉल्वर फेंकी और किसी को बताया कि उसकी आत्मा दोहरी है। यसाउल एक रिपोर्ट के साथ प्रवेश करता है कि सेराफिम जीवित है, लेकिन आज चारनोथा ने उसे हथियारों से मार दिया और उसे कॉन्स्टेंटिनोपल ले गई। खुर्दोव जहाज पर इंतजार कर रहा है। गोलूबकोव उसे कॉन्स्टेंटिनोपल में ले जाने के लिए कहता है, खुल्डोव बीमार है, दूत के साथ बोलता है, वे छोड़ देते हैं। अंधेरे।

ड्रीम 5. कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीष्मकालीन 1921

कॉन्स्टेंटिनोपल की सड़क। लटके कॉकरोच विज्ञापन। चारनोटा, नशे में और उदास, कॉकरोच दौड़ के बॉक्स ऑफिस से संपर्क करता है और क्रेडिट डालना चाहता है, लेकिन आर्थर, "कॉकरोच राजा," उसे मना कर देता है। चेरोटा कोटा, रूस को याद करता है। वह चांदी की गज़री और अपने खिलौने का एक बॉक्स 2 लीरा 50 पियास्ट्रेट्स के साथ बेचता है, जो सभी पैसे जनीसार के पसंदीदा पर डाल देता है। लोग जुट रहे हैं। एक बॉक्स में रहने वाले तिलचट्टे "एक प्रोफेसर की देखरेख में," कागज सवारों के साथ भागते हुए। चिल्लाओ: "जन्मशती विफल हो जाएगी!" यह पता चला है कि आर्थर ने एक कॉकरोच पिया था। सभी ने आर्थर को जननरी की भीड़ में डाल दिया, वह पुलिस को बुलाता है। सुंदर वेश्या अंग्रेजों को हराने वाले इटालियंस को प्रोत्साहित करती है, जो एक और तिलचट्टा डालते हैं। अंधेरे।

ड्रीम 6. कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीष्मकालीन 1921

चारुता लुसी से झगड़ा करती है, उससे झूठ बोलती है कि बॉक्स और गज़ियर चोरी हो गया है, उसे पता चलता है कि चारनोटा ने पैसे खो दिए हैं, और स्वीकार करती है कि वह एक वेश्या है। वह उसे दोहराती है कि वह, सामान्य, ने प्रतिवाद को हराया और सेना को भागने के लिए मजबूर किया गया था, और अब वह भीख मांग रहा है। चारनथा वस्तु: उसने सेराफिम को मृत्यु से बचाया। लूसी निष्क्रियता के लिए सेराफिम को घर के लिए छोड़ देती है। गोलूबकोव आंगन में प्रवेश करता है, बैरल अंग खेलता है। चारनोथा ने उसे आश्वासन दिया कि सेराफिम जीवित है, और बताती है कि वह पैनल में गई थी। सेराफिम खरीदारी के साथ एक ग्रीक त्रिशंकु के साथ आता है। गोलूबकोव और चारनोटा उस पर दौड़ते हैं, वह भाग जाता है। गोलूबकोव ने सेराफिम को प्यार के बारे में बताया, लेकिन उसने इस शब्द के साथ छोड़ दिया कि वह अकेले मर जाएगी। निवर्तमान लुसी ग्रीक के पैकेज को खोलना चाहता है, लेकिन चारनोटा नहीं करता है। लुसी एक टोपी लेता है और रिपोर्ट करता है कि वह पेरिस के लिए रवाना हो रहा है। खुदलोव नागरिक कपड़ों में प्रवेश करता है - उसे सेना से हटा दिया जाता है। गोलूबकोव बताते हैं कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया, वह चला गया, और वह पेरिस से कोरज़ुखिन जाएगा - वह उसकी मदद करने के लिए बाध्य है। सीमा पार करने में उसकी मदद की जाएगी। वह ख़ुदलोव को उसकी देखभाल करने के लिए कहता है, पैनल में जाने नहीं देता, ख़ुदलोव वादा करता है और 2 लिरास और एक पदक देता है। गोलान्टा गोलूबकोव के साथ पेरिस की यात्रा कर रहा है। वे दूर जा रहे हैं। अंधेरे।

ड्रीम 7. पेरिस, 1921 का पतन।

गोलूबकोव ने कोराज़ुकिन से सेराफिम के लिए 1000 डॉलर का ऋण मांगा। कोरज़ुखिन का कहना है कि वह शादीशुदा नहीं था और वह अपने रूसी सचिव से शादी करना चाहता था। गोलूबकोव उसे एक भयानक, सौम्य व्यक्ति कहता है और छोड़ना चाहता है, लेकिन चारनोटा आता है, जो कहता है कि उसने उसे गोली मारने के लिए बोल्शेविकों के साथ साइन अप किया होगा, और शूटिंग करके बाहर लिखा होगा। कार्डों को देखकर, वह खेलने के लिए कोरज़ुखिन को प्रदान करता है और उसे $ 10 के लिए खुल्डोव पदक बेचता है। नतीजतन, चारनोथा ने $ 20,000 जीता, 300 पदक के लिए रेडीमेड। कोरज़ुखिन धन वापस करना चाहता है, लुसी अपने रोने के लिए चलाता है। चारनोटा चकित है, लेकिन उसे धोखा नहीं देता है। लुसी कोरज़ुखिन का तिरस्कार करता है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह खुद पैसे खो चुका है और उसे वापस नहीं करेगा। हर कोई असहमत है। ल्यसुआ ने चुपचाप चिल्लाकर खिड़की से गोलूबकोव के सेराफिम के किनारे की ओर देखा, और चारनोटा ने उसकी पैंट खरीदी। अंधेरे।

ड्रीम 8. कॉन्स्टेंटिनोपल, शरद ऋतु 1921।

खिल्लोव अकेले मेसेंजर के भूत से बात करता है। उसे तड़पाया जाता है। सेराफिम प्रवेश करता है, उसे बताता है कि वह बीमार है, उसे मार डाला गया है, कि उसने गोलूबकोव को रिहा कर दिया। वह पीटर के पास लौटने वाली है। ख़ुदलोव कहता है कि वह भी वापस आ जाएगा, और अपने नाम के तहत। सेराफिम घबरा गया है, उसे लगता है कि वे उसे गोली मार देंगे। ख़ुदलोव इस बात से ख़ुश हैं। वे दरवाजे पर एक दस्तक से बाधित हैं। यह चारनोटा और गोलूबकोव है। ख़ुदलोव और चारनोटा छुट्टी, सेराफिम और गोलूबकोव एक दूसरे को अपना प्यार कबूल करते हैं। खुर्लोव और चारनोटा वापसी। चारनोटा का कहना है कि वह यहां रहेगा, खुदलोव वापस लौटना चाहता है। हर कोई उसका तिरस्कार करता है। वह उसके साथ चारनॉट कहता है, लेकिन वह मना कर देता है: उसे बोल्शेविकों से कोई नफरत नहीं है। वह जा रहा है। गोलुकोव खुल्डोव को पदक वापस करना चाहता है, लेकिन वह इसे एक जोड़े को देता है, और वे चले जाते हैं। ख़ुदलोव अकेले कुछ लिखता है, आनन्दित होता है कि भूत गायब हो गया है। वह खिड़की पर जाता है और खुद को सिर में गोली मार लेता है। डार्क।