बदमाश शैली के नियमों के अनुसार, उपन्यास नायक के बचपन के विवरण के साथ शुरू होता है। पाब्लोस के माता-पिता - एक चुड़ैल-माँ, एक चोर-पिता - लगातार तर्क देते हैं कि किसका पेशा बेहतर है। "चोरी, बेटा, एक साधारण शिल्प नहीं है, लेकिन एक अच्छी कला है," पिता को आश्वासन देता है। लेकिन बचपन से, लड़के ने अच्छे सपने संजोए हैं, माता-पिता के सुझावों को खारिज कर दिया है कि वे अपनी "कला" में महारत हासिल करें और केवल अपनी दृढ़ता के लिए धन्यवाद जो वह अध्ययन करने जाता है। स्कूल में, पाब्लोस ने रईस हिडाल्गो के बेटे डॉन डिएगो कोरोनेल से मुलाकात की, वह ईमानदारी से अपने नए दोस्त से प्यार करता है और उसे विभिन्न खेलों को सिखाने के लिए खुश है। लेकिन स्कूल में हमारे नायक का रहना कम था, क्योंकि निम्नलिखित उसके साथ हुआ था। कार्निवल के दौरान, स्किनी नाग, जिस पर पाब्लोस बैठे थे, एक सब्जी की ट्रे से गोभी का सिर पकड़ा और उसे तुरंत निगल लिया। व्यापारी चिल्लाए, पाब्लोस और उसके स्कूल के दोस्तों को रुतबागा, बैंगन और अन्य सब्जियों के साथ स्नान करना शुरू किया; स्कूली बच्चे, घबराए हुए नहीं थे, पत्थरों से भरे थे, और एक वास्तविक लड़ाई शुरू हुई। न्याय के सेवकों ने लड़ाई को बाधित किया, लेकिन अभी भी नुकसान के बिना नहीं। डॉन डिएगो के सिर में छेद था, और उनके माता-पिता ने फैसला किया कि वह अपने बेटे को स्कूल नहीं जाने देंगे। पाब्लोस के माता-पिता भी गुस्से में थे, अपने लापरवाह बेटे के लिए सब कुछ जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पाब्लोस ने अपने पिता का घर छोड़ने, स्कूल छोड़ने और नौकर के रूप में डिएगो के साथ रहने का फैसला किया। लड़कों को एक बोर्डिंग हाउस में भेज दिया जाता है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लाइसेंसधारी काबरा, जो अच्छे बच्चे पैदा कर रहा है, लालच के कारण विद्यार्थियों को भूखा रखता है। बच्चों के लिए एकमात्र रास्ता चोरी करना है, और पाब्लोस चोरों के व्यवसाय में एक पेशेवर बन जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह उसकी कॉलिंग है। जब छात्रों में से एक भूख से मर जाता है, तो डिएगो के पिता अपने बेटे और पाब्लोस को बोर्डिंग स्कूल से ले जाते हैं और उन्हें अल्काला विश्वविद्यालय भेजते हैं, जहां डॉन डिएगो को व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए।

पाब्लोस जल्द ही अपने चालाक और संसाधनों की बदौलत एक प्रसिद्ध "हीरो" बन जाता है, जबकि उसका स्वामी रहता है, दुष्ट छात्रों के बीच रहने वाले, विभिन्न साज़िशों और कुष्ठ रोग, एक धर्मनिष्ठ और ईमानदार युवा व्यक्ति द्वारा। पाब्लोस के साथ, कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। इसलिए, एक बार उसने डॉन डिएगो और उसके सभी दोस्तों को एक रात की घड़ी से तलवार चोरी करने का वादा किया था। उन्होंने इस प्रकार किया: घड़ी को छह गैर-मौजूद हत्यारों और लुटेरों के बारे में एक कहानी बताई जो कथित रूप से वेश्यालय में हैं, वह कानून प्रवर्तन अधिकारियों से उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए कहता है। पाब्लोस उन्हें समझाता है कि अपराधी सशस्त्र हैं और जैसे ही वे तलवारें देखेंगे जो केवल पहरेदारों के साथ हैं, वे शूटिंग शुरू कर देंगे, इसलिए गश्ती दल को घर के पास घास के मैदान में घास में तलवारें छोड़नी चाहिए। स्वाभाविक रूप से, हथियार पर कब्जा करना मुश्किल नहीं था। नुकसान का पता लगाते हुए, प्रहरी सभी गज के आसपास चले गए, अपने चेहरे में झांकते हुए, और आखिरकार वे पाब्लोस के घर पहुंचे, जिसे पहचाना नहीं जाने के लिए, एक मृत आदमी होने का नाटक किया, अपने एक कॉमरेड को कन्वेक्टर के बजाय डाल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण गार्ड चोरी के किसी भी संकेत का पता नहीं लगाते हुए, पूरी निराशा में सेवानिवृत्त हो गया। एल्काला में, वे पाब्लोस की इस चाल पर लंबे समय तक आश्चर्यचकित थे, हालांकि उन्होंने पहले ही सुना था कि उन्होंने आसपास के सभी बगीचों और अंगूर के बागों में एक श्रद्धांजलि दी, और शहर के बाजार को "व्यापारियों के लिए असुरक्षित" जैसे एक जगह में बदल दिया, जैसे कि यह एक घना जंगल हो। इन सभी "कारनामों" ने हमारे नायक को हमारे सबसे निपुण और चालाक बदमाश की महिमा प्राप्त की। इसके अलावा, कई कैबलरोस ने पाब्लोस को अपनी सेवा देने का लालच दिया, लेकिन वह डॉन डिएगो के वफादार बने रहे। फिर भी, भाग्य ने स्वामी को नौकर से अलग करने की कृपा की।

डॉन पाब्लोस को अपने जल्लाद चाचा से एक पत्र प्राप्त होता है, जो दुखद समाचार की सूचना देता है।उनके पिता को चोरी के लिए फांसी दी गई थी, और उनके चाचा, जो सजा काट रहे थे, अपने रिश्तेदार पर गर्व कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने "इतनी बुरी तरह से लटका दिया कि सर्वश्रेष्ठ की मांग करना असंभव था।" जादू टोना के लिए माँ को चार सौ घातक लैश के लिए सजा सुनाई गई थी। अंकल ने पाब्लोस को 400 डकैतों की विरासत के लिए आने के लिए कहा और उसे जल्लाद के पेशे के बारे में सोचने की सलाह दी, क्योंकि लैटिन और लफ्फाजी के अपने ज्ञान के साथ वह इस कला में नायाब होगा। डॉन डिएगो अलग होने से दुखी था, पाब्लोस ने और भी अधिक दु: ख व्यक्त किया, लेकिन जब उसने अपने मालिक के साथ साझेदारी की, तो उसने कहा: "मैं एक दोस्त बन गया हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं, क्योंकि अगर मेरे पिता एक ललाट में गिरते हैं, तो मैं अपने माथे से ऊपर कूदने की कोशिश करना चाहता हूं।"

अगले दिन, पाब्लोस सेगोविया में अपने चाचा के पास जाता है और वह धन प्राप्त करता है जो उसके रिश्तेदार के पास पीने के लिए अभी तक नहीं हुआ है। चाचा मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करता है, लगातार खुद को बोतल पर लागू करता है, और उसका भतीजा जल्द से जल्द अपने घर से भागने का फैसला करता है।

अगली सुबह, पाब्लोस ने एक गधे को ड्रॉअर से काम पर रखा और राजधानी मैड्रिड के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा शुरू करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वह अपनी संसाधनों और कुशलता की बदौलत वहां रह सकता है। सड़क पर एक अप्रत्याशित परिचित बनाया जाता है। डॉन टोरिबियो, एक गरीब हिडाल्गो, जिसने इस तथ्य के कारण अपने पिता की संपत्ति खो दी थी कि इसे समय पर भुनाया नहीं गया था, महानगर के कानूनों के लिए पाब्लोस को समर्पित करता है। डॉन टोरिबियो एक अद्भुत प्रकार के धोखेबाज के गिरोह के सदस्यों में से एक है: उनका पूरा जीवन एक धोखा है जिसका उद्देश्य यह है कि वे वास्तव में कौन हैं। इसलिए, रात में वे भेड़ के बच्चे और पक्षियों की हड्डियों, फलों के छिलके, सड़कों पर पुराने शराब के शौकीनों को इकट्ठा करते हैं और इसे अपने कमरों में बिखेर देते हैं। यदि कोई सुबह की यात्रा पर आता है, तो तैयार वाक्यांश का तुरंत उच्चारण किया जाता है: "गंदगी के लिए क्षमा करें, आपकी कृपा, एक डिनर पार्टी थी, और ये नौकर ...", हालांकि, निश्चित रूप से कोई भी नौकर नहीं हैं। एक मूर्ख आगंतुक एक डिनर पार्टी के अवशेष के लिए यह सब कचरा ले जाता है और मानता है कि उसके सामने अमीर हिडाल्गो है। प्रत्येक सुबह अपने स्वयं के कपड़ों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के साथ शुरू होता है, क्योंकि लोगों की आंखों में धूल उड़ाना इतना आसान नहीं है: पतलून बहुत जल्दी से पहनते हैं, इसलिए प्रकाश के खिलाफ बैठने और खड़े होने के विभिन्न तरीकों का आविष्कार किया जाता है, प्रत्येक चीज का अपना लंबा इतिहास है, और, उदाहरण के लिए, एक जैकेट हो सकता है केप की पोती और बड़ी पोती की पोती होने के लिए - ट्रिक की कोई संख्या नहीं है। किसी और के घर में भोजन करने के एक लाख तरीके भी हैं। मान लीजिए, दो मिनट तक किसी के साथ बात करने के बाद, बदमाशों को पता चलता है कि अजनबी कहाँ रहता है, और वहाँ जा रहा है जैसे कि दौरा कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से दोपहर के भोजन के समय, भोजन में शामिल होने के निमंत्रण को मना नहीं करते। ये युवा प्यार में नहीं पड़ सकते हैं, और यह केवल आवश्यकता से बाहर होता है। वे घर के मालकिन के लिए - घर के मालकिन के लिए - एक शब्द में, उनकी चोट के रईस के लिए - अगर वह जानता है कि कैसे चकमा देने के लिए, - "वह एक राजा का मालिक है, भले ही वह थोड़ा मालिक हो।" पाब्लोस अस्तित्व की ऐसी असाधारण विधा से प्रसन्न है और डॉन टोरिबियो को उनके भाईचारे में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा करता है। मैड्रिड में आने पर, पाब्लोस डॉन टोरिब के दोस्तों में से एक के साथ रहता है, जिसे वह एक नौकर के रूप में काम पर रखा गया है। एक विरोधाभासी स्थिति है: सबसे पहले, बदमाश अपने मालिक को खिलाता है, और दूसरी बात, बदमाश गरीब हिडाल्गो को नहीं छोड़ता है। यह पाब्लोस की सच्ची दया की पुष्टि करता है, और वह हमारी सहानुभूति जगाता है, हालांकि हम समझते हैं कि वास्तव में, प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पाब्लोस ने अपने सभी चोरों के करतबों का अध्ययन करते हुए, एक महीने में आसान लाभ हासिल करने की कंपनी में खर्च किया। लेकिन एक बार, चोरी की पोशाक की बिक्री के लिए गिर जाने के बाद, पूरा "फर्जी कॉलेज" जेल चला जाता है। लेकिन पाब्लोस का एक फायदा है - वह इस कंपनी में नया है, इसलिए रिश्वत देते हुए उसे छोड़ दिया गया। इस बीच, गिरोह के अन्य सभी सदस्यों को छह साल के लिए मैड्रिड से निष्कासित किया जा रहा है।

पाब्लोस एक होटल में बसता है और अपने मालिक की बेटी की देखभाल करना शुरू करता है, खुद को वरिष्ठ डॉन रामिरो डी गुज़मैन के रूप में पेश करता है।एक ठीक दिन, पाब्लोस, एक लबादे में लिपटे हुए और अपनी आवाज बदलते हुए, मैनेजर डॉन रामिरो को दर्शाते हैं और लड़की को अपने भविष्य के बड़े आय के बारे में स्वामी को सूचित करने के लिए कहते हैं। इस घटना ने एक अमीर लड़की के सपने देखने वाली लड़की को पूरी तरह से मार दिया, और वह पाब्लोस द्वारा दी गई रात की तारीख से सहमत है। लेकिन जब हमारा नायक खिड़की के रास्ते कमरे में जाने के लिए छत पर चढ़ा, तो वह फिसल गया, उड़ गया और "पड़ोसी के घर की छत पर इतनी ताकत से दुर्घटनाग्रस्त हो गया कि उसने पूरी टाइल ही मार दी।" पूरा घर और नौकर शोर से जाग गए, एक चोर के लिए पाब्लोस को गलत समझ लिया, और उन्होंने उसे महिला के दिल के सामने लाठी से पीटा। इस प्रकार, उपहास और अपमान का विषय बन गया है, बदमाश, भोजन और आवास के लिए भुगतान किए बिना, होटल से भाग जाता है।

अब पाब्लोस ने खुद को डॉन फेलिप ट्रिस्टन के रूप में पेश किया और अपने उद्यम पर भरोसा करते हुए एक अमीर दूल्हे के रूप में जारी रखा, एक नेक महिला से मिलने की कोशिश करता है। जल्द ही दुल्हन को मिल गया, लेकिन, पाब्लोस की परेशानी के लिए, डॉन डिएगो कोरोनेल उसका चचेरा भाई निकला, जो डॉन फेलिप ट्रिस्टन में अपने पूर्व नौकर को पहचानता है और अपने वर्तमान नौकरों को आदेश देता है कि वे विले डीवरिवर का भुगतान करें और ठीक से बहस करें। नतीजतन, पाब्लोस का चेहरा तलवार से काट दिया गया है, वह सभी घायल हैं और दर्द से कराह रहे हैं। इस अप्रत्याशित प्रतिशोध ने उसे बेचैन कर दिया और कुछ समय के लिए पाब्लोस को जबरन निष्क्रियता के लिए उकसाया गया। तब कुछ गरीब आदमी ने उसे आवश्यक वादी स्वर और भिखारी के विलाप की शिक्षा दी, और हमारा नायक एक सप्ताह के लिए सड़कों पर घूमता रहा, भिक्षा माँगता रहा। जल्द ही, हालांकि, उसका भाग्य फिर से नाटकीय रूप से बदल गया। सबसे महान धोखेबाजों में से एक, "जिसे भगवान भगवान ने कभी बनाया है," उसे एक जोड़े के लिए काम करने के लिए आमंत्रित करता है, जो गरीबी की उच्चतम कला में अपने सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है। जिस दिन वे तीन या चार बच्चे चुराते हैं, और फिर एक बड़ी फीस के लिए वे खुद उन्हें उनके आभारी माता-पिता को लौटाते हैं। इस पर अच्छा पैसा कमाने के बाद, पाब्लोस राजधानी और प्रमुख टोलेडो को छोड़ देता है, एक ऐसा शहर जहां उसे कोई नहीं जानता है और कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है।

सराय में, हमारा नायक भटकने वाले हास्य कलाकारों की एक मंडली से मिलता है, जो टोलेडो की यात्रा भी करते हैं। उसे मंडली में स्वीकार किया जाता है, वह एक जन्मजात अभिनेता बन जाता है और उत्साह से मंच पर खेलता है। उन्होंने जल्द ही प्रसिद्धि प्राप्त की और पहले से ही कॉमेडी रचना में लगे हुए थे, जो कि मंडली के निर्देशक बनने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उनकी सारी योजनाएं एक पल में चरमरा रही हैं। निर्देशक, किसी भी ऋण का भुगतान नहीं करने पर, जेल चला जाता है, मंडली बिखर जाती है, और हर कोई अपने तरीके से चला जाता है। उनके साथी कलाकार उन्हें अन्य मंडलों में काम करने की पेशकश करते हैं, लेकिन पाब्लोस ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अस्थायी रूप से पैसे की आवश्यकता नहीं है, काम करने के लिए शांत हो गए हैं और बस मज़े करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए वह एक कॉन्वेंट में दिव्य सेवाओं में भाग लेता है और एक नन के साथ प्यार में पड़ जाता है। एक भोली लड़की पर कब्जा करने के बाद, पाब्लोस टोलेडो से गायब हो जाता है।

अब उसका रास्ता सेविले में है। यहाँ वह जल्दी से चीटिंग कार्ड की मूल बातों में महारत हासिल करता है और अन्य स्कैमर के बीच एक इक्का बन जाता है। अचानक, शहर के एक होटल में, पाब्लोस अल्लाका में अपने एक साथी से मिलता है जिसका नाम मटोराल है, जो एक पेशेवर हत्यारा है। एक बार गलती से एक रात की घड़ी के साथ एक खूनी लड़ाई हो गई, पाब्लोस, उसके साथ, न्याय से छिपाने के लिए मजबूर है।

यह जानने के लिए कि क्या उसका स्थान बहुत कुछ बदल जाएगा और मुख्य भूमि वेस्ट इंडीज में बदल जाएगी। "हालांकि, यह सब बदतर हो गया, क्योंकि वह कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता है और अपनी जीवन शैली नहीं बदलता है और उसकी आदतें उसके भाग्य को ठीक नहीं करेंगी।"