मैरी लॉरेंट, एक युवा डॉक्टर, प्रोफेसर कर्न की प्रयोगशाला में काम करने के लिए जाने का प्रस्ताव प्राप्त करती है। जिस कार्यालय में कर्न उसे स्वीकार करता है वह बहुत ही उदास छाप बनाता है। लेकिन प्रयोगशाला की यात्रा बहुत अधिक उदास हो जाती है: वहाँ, मैरी शरीर से अलग एक मानव सिर को देखती है। सिर को एक स्क्वायर ग्लास बोर्ड पर लगाया गया है, ट्यूब विभिन्न सिलेंडरों और सिलेंडरों से इसमें जाते हैं। सिर पर मैरी, हाल ही में मृत प्रोफेसर डॉवेल, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सर्जन की याद ताजा करती है। यह वास्तव में उसका सिर है। केर्न के अनुसार, वह केवल डॉवेल के सिर को "पुनरुत्थान" करने में सक्षम था, जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। ("मैं इस तरह के पुनरुत्थान के लिए मृत्यु को प्राथमिकता दूंगा," मैरी लॉरेंट इसका जवाब देती है।)
मैरी कर्न प्रयोगशाला में काम करने जाती हैं। उसकी जिम्मेदारियों में सिर की स्थिति की निगरानी करना शामिल है, जो "चेहरे के भाव के साथ सुनता है, समझता है और जवाब दे सकता है।" इसके अलावा, मैरी हर दिन अपने सिर पर बहुत सारी मेडिकल मैगज़ीन लाती हैं, और वे उन्हें एक साथ "ब्राउज़" करती हैं। मैरी के सिर और मैरी के बीच किसी प्रकार का संचार स्थापित किया जाता है, और एक दिन प्रोफेसर डॉवेल के सिर ने लड़की से कहा कि वह अपने गले में लाई गई पाइप पर लगे नल को बंद कर दे (कर्न ने मैरी को नल छूने के लिए सख्त मना किया, यह कहते हुए कि उसके सिर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी)। प्रधान मैरी को समझाने का प्रबंधन करता है: ऐसा नहीं होगा। लड़की हिचकिचाती है, लेकिन अंत में वह अनुरोध पूरा करती है और एक फुफकार और कमजोर आवाज सुनती है - सिर बोल सकता है! गुप्त वार्तालाप में, मैरी लॉरेंट और प्रोफेसर के सिर को पुनरुद्धार के राक्षसी विवरण का पता चलता है।
कर्न एक सहायक प्रोफेसर थे। वह एक प्रतिभाशाली सर्जन हैं। प्रोफेसर डॉवेल के साथ उनके सहयोग के दौरान, एक अस्थमा का दौरा पड़ा, और जागते हुए, उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना शरीर खो दिया था। अपने शोध को जारी रखने के लिए प्रोफेसर के मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए कर्नेल की आवश्यकता थी। डॉवेल ने उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, हालांकि कर्ने ने उन्हें सबसे क्रूर तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया (प्रोफेसर के सिर के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह पारित करना, पोषक तत्वों के साथ चिड़चिड़े पदार्थों का मिश्रण करना)। लेकिन जब केर्न ने अपने सिर के सामने प्रयोगों का संचालन किया, तो कई गलतियां हुईं जो उनके प्रयासों के परिणाम को बर्बाद कर सकती थीं, प्रोफेसर डॉवेल इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और काम जारी रखने पर सहमत हुए।
डॉवेल की मदद से, केर्न दो और सिर, नर और मादा (टॉमस बुश, एक कार्यकर्ता, जो एक कार में फंस गए, और ब्रिकेट, एक बार की एक छोटी लड़की जिसे एक गोली मिली जो उसके लिए इरादा नहीं थी) को पुनर्जीवित करता है। ऑपरेशन सफल है, लेकिन टॉम और ब्रिकेट के प्रमुख, डॉवेल के विपरीत, जो बौद्धिक गतिविधि के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, एक शरीर के बिना सुस्त हो जाते हैं। मैरी लॉरेंट अधिक काम जोड़ रही है। वह न केवल तीनों लक्ष्यों की स्थिति पर नज़र रखती है, बल्कि टॉम और ब्रिकेट फिल्मों को भी दिखाती है, जिसमें उनके लिए संगीत भी शामिल है। लेकिन सब कुछ उन्हें उनके पूर्व जीवन की याद दिलाता है और केवल उन्हें परेशान करता है। लगातार Brika उसे एक नए शरीर को सीना करने की कोशिश करने के लिए कर्न को मनाने के लिए प्रबंधित करता है। इस बीच, केर्न ने प्रोफेसर डॉवेल के सिर के साथ मैरी की बातचीत के बारे में जाना। पूरी दुनिया को अपना भयानक रहस्य बताते हुए, लड़की उसे बेनकाब करने के लिए तैयार है, और कर्न ने मैरी को घर लौटने से मना किया। मैरी विरोध करने की कोशिश करती है। कर्न, उसकी आंखों के सामने, नल में से एक को बंद कर देता है, हवा के डॉवेल से वंचित करता है। मैरी उसकी शर्तों से सहमत हैं, और प्रयोगशाला उसकी जेल बन जाती है।
ट्रेन दुर्घटना के दृश्य में, केर्न ब्रिकेट के लिए उपयुक्त एक शरीर पाता है और उसका अपहरण कर लेता है। व्यस्तता सफल होती है। जल्द ही ब्रिकेट को बोलने की अनुमति दी जाती है। वह गाने की कोशिश करती है, और एक निश्चित विषमता का पता चलता है: ऊपरी मामले में, ब्रिकेट की आवाज बल्कि कर्कश है और बहुत सुखद नहीं है, और निचले मामले में उसके पास उत्कृष्ट छाती contralto है। मैरी अखबारों को देखती है कि इस युवा, सुंदर शरीर का मालिक कौन है जिसे ब्रिकेट अब विरासत में मिला है। उसने ध्यान दिया कि इतालवी ट्रेन के प्रसिद्ध कलाकार एंजेलिका गाई की लाश, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन का पीछा कर रही थी, की लाश बिना निशान के गायब हो गई। ब्रिका को खड़े होने की अनुमति है, वह चलना शुरू कर देती है, कभी-कभी उसके इशारों में एक अद्भुत अनुग्रह ध्यान देने योग्य होता है। ब्रिकेट कर्न के साथ लड़ रहा है: वह घर लौटना चाहता है और अपने दोस्तों के सामने एक नई आड़ में दिखाई देता है, लेकिन यह सर्जन का इरादा नहीं है कि वह उसे प्रयोगशाला से बाहर कर दे। यह महसूस करते हुए, ब्रिकेट चलता है, बाध्य शीट्स के साथ दूसरी मंजिल से नीचे चला गया है। वह अपने दोस्तों को अपनी वापसी के रहस्यों को नहीं बताती है। ब्रिकेट, अपने दोस्त रेडहेड मार्था और उसके पति जीन (सुरक्षित पटाखा) के साथ मिलकर एक संभावित पुलिस उत्पीड़न से छिपाने के लिए छोड़ रहे हैं। जीन ब्रिकेट की तुलना में इसमें कोई कम दिलचस्पी नहीं है।
वे स्वयं को भूमध्य सागर के एक समुद्र तट पर पाते हैं, जहाँ वे गलती से अरमान लारा, कलाकार, और एक प्रोफेसर के बेटे आर्थर डोवेल से मिलते हैं। अरमान लारा एंजेलिका गाय को नहीं भूल सकता, वह "न केवल गायक की प्रतिभा का प्रशंसक था, बल्कि उसका दोस्त, उसकी दृष्टि भी।" लारा ने कलाकार के एक तेज नज़र के साथ एक अपरिचित युवती के लापता गायिका के रूप को पकड़ लिया: उसका आंकड़ा "एंजेलिका गाई के आंकड़े पर पानी की दो बूंदों की तरह लग रहा है।" उसके कंधे पर वही तिल है जो एंजेलिका के पास है, वही इशारों, अरमान लारा और आर्थर डोवेल के रहस्य का पता लगाने का फैसला करता है। लारा अजनबी और उसके दोस्तों को एक नाव की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती है और वहाँ, ब्रिकेट के साथ अकेला छोड़ दिया, उसे उसकी कहानी बताता है। बिना किसी सहमति के, वह पहले लारा के सवालों का जवाब देती है, फिर आर्थर डॉवेल को। जब ब्रिकेट प्रयोगशाला में तीसरे प्रमुख का उल्लेख करते हैं, तो आर्थर को पता चलता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। वह ब्रिकेट को अपने पिता की एक तस्वीर दिखाता है, और वह अपने कूबड़ की पुष्टि करता है। मित्र उसकी मदद से प्रोफेसर डॉवेल के सिर को खोजने के लिए ब्रिकेट को पेरिस ले जाते हैं। अरमान लारा कुछ भ्रम में है: वह सहानुभूति महसूस करता है - और शायद कुछ और - ब्रिका के लिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या आकर्षित करता है, एंजेलिका का शरीर या खुद ब्रिक का व्यक्तित्व। ब्रिकेट को लगता है कि बार से गायन लड़की के जीवन में कुछ नया आया है।
"पुनर्जन्म" का चमत्कार किया जाता है - एंजेलिका गाय का शुद्ध शरीर न केवल ब्रिकेट के सिर को फिर से जीवंत करता है, यह उसके सोचने के तरीके को बदलता है। लेकिन एंजेलिका के पैर में जो छोटा घाव था, वह अचानक महसूस होता है: ब्रिकेट का दर्द शुरू हो जाता है, उसका पैर लाल हो जाता है और सूज जाता है। लारा और डॉवेल डॉक्टरों को ब्रिकेट दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका है कि उनकी पूरी कहानी सार्वजनिक कर दी जाएगी। केवल कर्न पर भरोसा करते हुए, ब्रिकेट चुपके से अपनी प्रयोगशाला में जाता है। इस बीच, मैरी लॉरेंट की तलाश कर रहे डॉवेल को पता चलता है कि लड़की मानसिक रूप से बीमार होने के कारण अस्पताल में कैद थी।
जबकि मित्र बमुश्किल मैरी को छोड़ते हैं, केर्न असफल रूप से ब्रिकेट के पैर को बचाने की कोशिश करते हैं। अंत में, वह फिर से धड़ से ब्रिकेट के सिर को अलग करने के लिए मजबूर हो जाता है। केर्न, यह महसूस करते हुए कि भविष्य में अपने प्रयोगों को छिपाना असंभव है, सार्वजनिक रूप से ब्रिकेट के प्रमुख को दर्शाता है (टॉम का सिर इस समय तक मर रहा है)। इस प्रदर्शन के दौरान, मैरी लॉरेंट, क्रोध और घृणा के साथ धधकते हुए, कर्न को एक हत्यारे और चोर के रूप में उजागर करती है, जो अन्य लोगों के कार्यों को नियुक्त करती है। अपराध के निशान को छिपाने के लिए, कर्नेल ने पैराफिन इंजेक्शन का उपयोग करते हुए, प्रोफेसर डॉवेल के सिर की उपस्थिति को बदल दिया। आर्थर डोवेल, पुलिस के प्रमुख को दिखाई दिया, कर्न को खोजने के लिए कहता है। वह खुद मैरी लॉरेंट और अरमान लारा के साथ मौजूद हैं। वे प्रोफेसर डॉवेल के सिर के अंतिम मिनटों को देखते हैं। पुलिस कर्न से पूछताछ करने वाली है। कर्न अपने कार्यालय में जाता है, और जल्द ही एक शॉट वहाँ से आता है।