महान अलेक्जेंडर बुसार्ड डी'एपरवियर, जुलाई सरकार के तहत राज्य परिषद के उपाध्यक्ष, अपने उत्तराधिकारियों को तीन मंजिला हवेली और एक समृद्ध पुस्तकालय छोड़ गए। प्रसिद्ध दादा के योग्य पोते, रेने डी'एपरवियर ने कीमती संग्रह को जितना हो सके उतना भर दिया। 1895 में, उन्होंने जूलियन सरिएट की लाइब्रेरी के क्यूरेटर को नियुक्त किया, उसी समय उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे, मौरिस का संरक्षक बना दिया। श्री सरिएट को पुस्तकालय के लिए भयावह लेकिन ईर्ष्यापूर्ण प्रेम से भरा हुआ था। जो भी व्यक्ति अपने साथ सबसे तुच्छ छोटी पुस्तक ले गया, उसे पुरातनपंथी की आत्मा परेशान करती है। वह किसी भी अपमान और यहां तक कि बेईमानी को सहन करने के लिए तैयार था, अगर केवल अमूल्य मात्रा को संरक्षित करने के लिए। और अपने उत्साह के लिए धन्यवाद, सोलह वर्षों से पुस्तकालय डी'एपरवियर ने एक भी पत्ता नहीं खोया है।
लेकिन 9 सितंबर, 1912 को, कीपर के भाग्य ने एक भयानक झटका दिया: किसी के बलि के हाथ से अलमारियों से निकाले गए एक आकार के ढेर में रखी मेज पर मेज। एक रहस्यमय बल ने अभयारण्य में कई महीनों तक उत्पात मचाया। श्री सरिएट ने अपनी नींद और भूख खो दी, घुसपैठियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है, वे फ्रीमेसन थे - एबोट पटौइल परिवार के एक मित्र ने तर्क दिया कि यह वे थे, यहूदियों के साथ मिलकर, जो ईसाई दुनिया के पूर्ण विनाश की साजिश करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पुरालेखपाल हिराम के कपटी पुत्रों से डरता था, लेकिन पुस्तकालय के लिए प्यार मजबूत था, और उसने अपराधियों को घात करने का फैसला किया। रात में, एक रहस्यमय लुटेरे ने उसे सिर पर एक मोटी पैर की अंगुली से मारा, और उस दिन से हालात और भी बदतर हो गए - किताबें भयावह गति से गायब होने लगीं। अंत में, वे उस रूपरेखा में दिखाई दिए, जहां युवा डी'एपरवियर रहते थे।
मौरिस को ज्ञान की अत्यधिक इच्छा के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता था। कम उम्र से ही वह किसी भी मानसिक प्रयास से बचने में कामयाब रहे, और एबॉट पटुइल ने कहा कि इस युवा को एक ईसाई परवरिश का लाभ मिला। अपने राष्ट्र की वीर परंपराओं को बनाए रखते हुए, मौरिस ने नौकरानियों और धर्मनिरपेक्ष देवियों के आंसू भरे आराध्य की नम्रता को ढहा दिया। लेकिन एक रहस्यमयी ताकत ने उनके जीवन में सबसे नाजुक तरीके से हस्तक्षेप किया: जब वह सुंदर गिल्बर्ट देसुबेल की बाहों में निर्दोष जुनून में लिप्त था, तो कमरे में एक नग्न व्यक्ति की एक भूतिया छाया दिखाई दी। अजनबी ने खुद को मौरिस के संरक्षक दूत के रूप में पेश किया और कहा कि स्वर्ग में उन्हें अब्दील कहा जाता था, और "दुनिया में" - अर्कडी। वह अलविदा कहने गया था, क्योंकि उसने विश्वास खो दिया था, पुस्तकालय डीएपर्व में मानव विचार के खजाने का अध्ययन किया था। व्यर्थ में मौरिस ने स्वर्गदूत से भीख मांगने और फिर से एक शुद्ध आत्मा बनने का अनुरोध किया। अर्कडी ने दृढ़ता से अपने भाइयों में शामिल होने का फैसला किया, जिन्होंने स्वर्गीय तानाशाह इलदावॉथ पर युद्ध की घोषणा की, जिन्हें लोग गलती से एक ही भगवान मानते हैं, जबकि वह सिर्फ एक व्यर्थ और अज्ञानी निधन है।
विद्रोही परी को एक प्रिंट शॉप में नौकरी मिल गई। वह महान योजना का एहसास करना शुरू करने के लिए अधीर था, और वह साथियों की तलाश का झुंड था। उनमें से कुछ सांसारिक प्रलोभनों का विरोध नहीं कर सकते थे: उदाहरण के लिए, म्यूज़िशियन थियोफाइल बीले बने आर्कहेल मिरर को कैफे-चीक्ड गीतकार बुशोग्टू से प्यार हो गया और वह एक नीरस शांतिवादी में बदल गया। इसके विपरीत, आर्कहेल इटुरिड, जिसे रूसी शून्यवादी ज़िटा के रूप में जाना जाता है, स्वर्ग के साम्राज्य के लिए और भी अधिक घृणा से भरा हुआ था, वर्ग विरोधाभासों से अलग हो गया। चेरुबिम इस्टार, जोशीली मानवता को प्यार करते थे, ने कुख्यात पुरानी दुनिया के खंडहरों पर खुशी और खुशी के एक उज्ज्वल शहर को खड़ा करने के लिए सुरुचिपूर्ण पोर्टेबल बम का उत्पादन करना शुरू किया। साजिश में भाग लेने वाले आम तौर पर थियोफिलस में इकट्ठे हुए, और बुशोट ने निर्लज्ज घृणा के साथ उन्हें चाय दी। निराशा और दुःख के क्षणों में, अर्कादि ने गीता के साथ, नेकटारी, माली का दौरा किया। यह अभी भी मजबूत, सुर्ख बूढ़ा आदमी लूसिफ़ेर का सबसे करीबी सहयोगी था और युवा लोगों को स्वर्गदूतों के पहले विद्रोह के बारे में उत्सुकता से बताया। जब वह हाथों में बांसुरी बजाता था, तो पक्षी उसके पास आते थे और जंगली जानवर दौड़ते हुए आते थे। ज़ीटा और अर्कडी ने दिव्य संगीत को सुना, और यह उन्हें लग रहा था कि उन्होंने तुरंत संगीत, और सभी प्रकृति और आदमी को ध्यान में रखा।
मौरिस ने अपने अभिभावक देवदूत को खो दिया है, अपनी पूर्व की जय को खो दिया है, और यहां तक कि खुश करने वाले सुख भी उसे खुश करने के लिए बंद हो गए हैं। माता-पिता भयभीत थे, और एबॉट पटुइल ने कहा कि लड़का आध्यात्मिक संकट में था। दरअसल, मौरिस ने अखबार में एक विज्ञापन रखा, जिसमें अर्कडी को वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन क्रांतिकारी संघर्ष में लीन परी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौरिस की मदद के लिए Fortunetellers और soothsayers भी शक्तिहीन थे। तब युवक आश्रयों और पबों में घूमने जाने लगा, जहाँ हर खरगोश जा रहा था, मुख्यतः नाइलिस्ट और अराजकतावादी। इन भटकने के दौरान, मौरिस ने बुशोटा नामक एक छोटी लड़की के साथ एक सुखद परिचित बनाया, जिस पर वह अपने प्रिय दूत से मिली। चूंकि अर्कडी ने स्पष्ट रूप से अपने स्वर्गीय कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया था, मौरिस ने गलत दोस्त को सही रास्ते पर लौटने का फैसला किया और शुरू करने के लिए उसे रेस्तरां में लाया सीप हैं। अपने बेटे के संदिग्ध परिचितों के बारे में जानने के बाद, रेने डी'पार्वी ने घर से बाहर रहने वाले अयोग्य संतान को निकाल दिया। मौरिस को एक स्नातक अपार्टमेंट में जाना पड़ा। उनकी लापरवाही के अनुसार, वोल्टेयर के नोट्स के साथ ल्यूक्रेटियस की मात्रा लालची और चालाक पुरातन गिन्नार्डोना के हाथों में दिखाई दी।
अरकडी मौरिस में बस गए, जिनके लिए गिलबर्ट अभी भी आ रहे थे। उसके जाने की यादगार रात में, परी ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। अर्कडी, एक आदमी बनकर, मानवीय आदतों को सीखा - दूसरे शब्दों में, अपने पड़ोसी की पत्नी को वांछित। इस तरह के विश्वासघात से घिरे, मौरिस ने गिल्बर्ट के साथ संबंध तोड़ दिया और अर्कडी को एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी, हालांकि स्वर्गदूत ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने स्वर्गीय अदृश्यता को संरक्षित किया है। परिणामस्वरूप, मौरिस को बांह में जख्म हो गया, और अरकडी और गिल्बर्ट ने उसे छूने की चिंता में घेर लिया। तीनों ने अपनी खोई हुई मासूमियत वापस पा ली, और अर्कडी पूरी तरह से स्वर्ग में पुराने तानाशाह के बारे में भूल गए, लेकिन फिर ज़ीटा इस खबर के साथ दिखाई दिया कि विद्रोही स्वर्गदूत इलदावोथ के पोर्फिरी महल पर गिरने के लिए तैयार थे।
ठोस शक्ति के लिए प्यार से भरे लोगों को खुश करने के लिए मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष ने कुछ भयानक साजिश का खुलासा करने का सपना देखा। गिरे फ़रिश्ते पर्दे के पीछे स्थापित हो गए। अगली बैठक में कड़ी मेहनत करने के बाद, अरकडी, इस्टार और मौरिस पुलिस के साथ एक झड़प में शामिल हो गए। Istar ने अपना प्रसिद्ध बम फेंका, जिससे पृथ्वी हिल गई, गैस के लैंप बाहर निकल गए और कई घर ढह गए। अगले दिन, सभी अखबारों ने अराजकतावादियों, अपराधियों और सिंडिकेटवादियों के अनसुने अपराध के बारे में चिल्लाया। जल्द ही मौरिस डी'पार्वियर और बुशॉट के गीतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्दनाक पीड़ा में पेरिस जम गया। हर कोई जानता था कि युवा मौरिस अपने उदारवादी पिता के साथ अपने शाही विश्वास के कारण टूट गया था। निस्संदेह, उन्होंने साहसी युवक से समझौता करने की कोशिश की। एबॉट पटुइल ने उनके लिए खुद के लिए वाउच किया। जानकार लोगों ने कहा कि यह यहूदियों का बदला था, क्योंकि मौरिस एक मान्यता प्राप्त यहूदी-विरोधी थे। कैथोलिक युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वजीफा का शिकार तुरंत जारी किया गया था, और रेने डी'एपरवियर व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे को घर ले गए। मौरिस की विजयी वापसी कुछ हद तक एक दुखद घटना से हुई: श्री सरट, जिनार्डन का गुस्से में गला घोंटते हुए, हिंसक पागलपन में गिर गया और किताबों को खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया, और वॉल्टेयर के नोटों के साथ ल्यूक्रेटियस की मात्रा छोटे टुकड़ों में फाड़ दी।
विद्रोही स्वर्गदूतों ने सब कुछ माना जो कि विद्रोह की शुरुआत के लिए संकेत था। नेक्टेरियस, आईस्टार, ज़िटा और अर्कडी ने आकाशीय क्षेत्र के लिए महान आर्कान्गल से लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए कहा। गंगा के किनारे पर, उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। शैतान का सुंदर चेहरा उदासी से भरा था, क्योंकि बुद्धिमानों ने अपने अनुयायियों से परे देखा था। उसने सुबह जवाब देने का वादा किया। रात में, उसने सपना देखा कि इलदावोत का किला गिर गया। तीन बार में पवित्र शहर ने एक विद्रोही सेना को फोड़ दिया, और निडर होकर माइकल ने अपनी आग तलवार विजय के चरणों में उतारी। तब शैतान ने खुद को भगवान घोषित कर दिया और मोस्ट हाई नर्क में डाल दिया गया। स्वर्ग का नया स्वामी स्तुति और आराधना करने लगा, जबकि अभिमानी इलदावोत उग्र नरक में पड़ा। निर्वासन का चेहरा ज्ञान की रोशनी से रोशन था, और उसकी विशाल छाया ने प्यार की कोमल गोधूलि के साथ ग्रह को घेर लिया। ठंडे पसीने में लुसिफर जाग गया। वफादार साथियों का आह्वान करते हुए, उन्होंने घोषणा की कि पराजित भगवान शैतान की ओर मुड़ जाएगा, और विजयी शैतान भगवान बन जाएगा। अज्ञानता और भय को दूर करने के लिए, अपने स्वयं के दिलों में इलदावोत को नष्ट करना आवश्यक है।