एक बार, भूमध्यसागरीय तट पर एक निश्चित शहर में, बढ़ई ग्यूसेप अपने दोस्त को अंग-ग्राइंडर कार्लो को एक टॉक लॉग देता है, जिसे आप देखते हैं, जाम नहीं होना चाहते हैं। सीढ़ियों के नीचे एक गरीब कोठरी में, जहां चूल्हा भी पुराने कैनवास के टुकड़े पर चित्रित किया गया था, कार्लो ने लॉग से बाहर एक लंबी नाक के साथ एक लड़के को काट दिया और उसे पिनोचियो नाम दिया। वह अपनी जैकेट बेचता है और लकड़ी के बेटे के लिए वर्णमाला खरीदता है ताकि वह सीख सके। लेकिन स्कूल के रास्ते में पहले दिन, लड़का एक कठपुतली थिएटर देखता है और टिकट खरीदने के लिए वर्णमाला बेचता है। बूथ में प्रदर्शन के दौरान, उदास पियरोट, उत्तेजक हार्लेक्विन और अन्य गुड़िया अचानक पिनोचियो को पहचानते हैं। कॉमेडी "गर्ल विद ब्लू हेयर, थर्टी-थप्पड़ थप्पड़" का प्रदर्शन बंद है। थिएटर के मालिक, वह एक नाटककार और निर्देशक करबास बरबस हैं, जो एक दाढ़ी वाले मगरमच्छ की तरह दिखते हैं, एक लकड़ी के संकटमोचक को जलाना चाहते हैं। यहाँ, इस अवसर के लिए मासूम पिनोचियो, पापा कार्लो की चित्रित चूल्हा के बारे में बताता है, और अचानक करबास को गर्म करके पिनोचियो को सोने के पांच सिक्के देता है। मुख्य बात, वह पूछता है, इस कोठरी से कहीं भी स्थानांतरित करने के लिए नहीं है। वापस रास्ते में, पिनोचियो दो भिखारियों से मिलता है - लोमड़ी एलिस और बिल्ली बेसिलियो। सिक्कों के बारे में जानने के बाद, वे खूबसूरत भूमि पर जाने के लिए पिनोच्चियो की पेशकश करते हैं। चमत्कार के क्षेत्र में दफन से denezhek के रूप में अगर सुबह में एक पूरे पैसे पेड़ बढ़ रहा है। मूर्खों के देश के रास्ते पर, पिनोचियो अपने साथियों को खो देता है, और उसे रात के जंगल में लोमड़ियों और बिल्ली की तरह संदिग्ध रूप से हमला किया जाता है। पिनोचियो अपने मुंह में सिक्कों को छिपाता है, और उन्हें हिलाने के लिए, लुटेरे लड़के को पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं और छोड़ देते हैं। सुबह, उन्हें मालवीना द्वारा नीले बालों वाली एक लड़की की खोज की जाती है, जो पूडल आर्टेमोन के साथ, गरीब कठपुतली अभिनेताओं पर अत्याचार करने वाले करबास बाराबास से बच गई थी। विशुद्ध रूप से उत्साहपूर्ण उत्साह के साथ, वह एक अनकहे लड़के की शिक्षा ग्रहण करती है, जो एक अंधेरी कोठरी में उसकी नियुक्ति के साथ समाप्त होती है। एक बल्ला उसे वहाँ से बाहर ले जाता है, और एक लोमड़ी और एक बिल्ली के साथ बैठक करते हुए, भोला-भाला पिनोचियो अंत में चमत्कारों के क्षेत्र में पहुंच जाता है, जो किसी कारण से एक डंप की तरह दिखता है, सिक्कों को खोदता है और कटाई के लिए इंतजार करने के लिए नीचे बैठता है, लेकिन ऐलिस और बेसिलियो ने उसे स्थानीय पुलिस बुलडोजर दिया। और उन्होंने एक बुद्धिहीन लकड़ी के लड़के को नदी में फेंक दिया। लेकिन लॉग से बना एक आदमी डूब नहीं सकता। बुज़ुर्ग कछुआ टॉर्टिला अपने दोस्तों के लालच में पिनोचियो की आँखें खोलता है और उसे एक सुनहरी चाबी देता है, जिसकी लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति एक बार नदी में गिर गया था। कुंजी को कुछ दरवाजा खोलना होगा, और यह खुशी लाएगा। मूर्खों के देश से लौटकर, पिनोचियो भयभीत पिय्रोट को बचाता है, जो करबास से भी बच गया, और उसे मालवीना की ओर ले जाता है। जबकि पियरोट, जो प्यार में है, असफल रूप से मालवीना को अपनी कविताओं के साथ सांत्वना देने की कोशिश करता है, जंगल के किनारे एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। जंगल के पक्षियों, जानवरों और कीड़ों के साथ बहादुर पूडल आर्टेमोन ने नफरत करने वाले पुलिस कुत्तों को हराया। पिनोचियो को हथियाने की कोशिश में, करबास एक रालदार पाइन को दाढ़ी को चमकाता है। दुश्मन पीछे हट रहे हैं। पिनोच्चियो एक सराय में करबास और जोंक व्यापारी डूमर के बीच बातचीत सुनता है और एक महान रहस्य सीखता है: कार्लो की कोठरी में एक सुनहरी चाबी एक खींची हुई चूल्हा के पीछे छिपे एक दरवाजे को खोलती है। दोस्त घर लौटते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और केवल समय निकालते हैं कि वे उसके पीछे-पीछे चलते हैं क्योंकि पुलिसवाले करबास बरबस कोठरी में घुस जाते हैं। एक भूमिगत मार्ग हमारे नायकों को खजाने की ओर ले जाता है - यह अद्भुत सौंदर्य का है ... एक थिएटर। यह एक नया थियेटर होगा, जिसमें सात पूंछ वाले व्हिप के साथ एक निर्देशक नहीं होगा, एक थिएटर जिसमें कठपुतलियों को असली अभिनेता बनाया जाएगा। हर कोई जो अभी तक करबास से बच नहीं पाया है, पिनोचियो थियेटर में जाता है, जहां संगीत मजेदार है, और भूखे कलाकार लहसुन के साथ गर्म मेमने स्टू के बैकस्टेज का इंतजार कर रहे हैं। कठपुतली विज्ञान के डॉक्टर करबास बरबस बारिश में एक पोखर में बैठे रहते हैं।
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