तूफान ने जहाज को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिस पर लंका के राजा (सीलोन) की बेटी, रत्नावली, वत्स उदय के राजा से शादी करने के लिए नियत थी। बोर्ड को बंद करते हुए, रत्नावली बच गई, और किनारे पर पाया, उसे सागरकी (संस्कृत "सागर" - "महासागर") के नाम से दिया गया, जो उदयन की पहली पत्नी, रानी वासवदत्ता की देखभाल के लिए थी।

प्रेम के देवता कामदेव के सम्मान में, जो उदयना के दरबार में होता है, के सम्मान में, सागरिका पहली बार राजा से मिलती है और उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, उसे देखते हुए उसे कामा का असली अवतार मिला। एक केला ग्रोव में खुद को निर्वासित करने के बाद, वह अपनी प्रेमिका के चित्र को पेंट करती है, और उसकी दोस्त, ज़ैरीना सुसमगाता की नौकरानी, ​​उसे इस व्यवसाय में पाती है। सुसमगाता तुरंत सागरिका की भावनाओं का अनुमान लगाता है और उदयन के चित्र के बगल में, ड्राइंग बोर्ड पर अपना स्वयं का चित्र बनाता है। इस समय महल में पिंजरे से भागे हुए गुस्से में बंदर के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, और मित्र डर से ड्राइंग बोर्ड को भूल जाते हैं, और एक ग्रोव में छिप जाते हैं। वह उदयन और उसकी भैंस, ब्राह्मण वसंतक द्वारा पाया जाता है। सागरिका के चित्र की प्रशंसा करते हुए, राजा अपने आराध्य को संयमित नहीं कर सकता है, और जब उसके दोस्त ड्राइंग लेने के लिए लौटते हैं, तो सागरिका भावुक रूप से अपने प्यार की घोषणा करती है और अपने बड़े आनंद से, उससे एक पारस्परिक मान्यता सुनती है।

जैसे ही सागरिका निकलती है, वासवदत्ता प्रकट होती है और बदले में, वसंतक द्वारा गिराए गए एक ड्राइंग बोर्ड को ढूंढती है। ब्राह्मण अजीब तरह से उदय और सागरिका के साथ चित्रों की समानता को केवल एक संयोग से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी अनुमान लगाती है कि क्या हुआ और ईर्ष्या द्वारा जब्त कर लिया गया। वह उदयन और सागरिका की निरंतर निगरानी स्थापित करती है, इसलिए प्रेमियों के लिए एक नई तारीख की व्यवस्था करने के लिए वसंतका और सुसमगाटा को हर तरह से परिष्कृत करना पड़ता है। ताकि नौकरों को कुछ भी शक न हो, वे वासवदत्ता की पोशाक में सागरिका को उतारने का फैसला करते हैं। हालाँकि, रानी समय पर ढंग से इस बारे में पता लगा लेती है और पहले डेट पर होती है। कपड़े पहने सागरिका के लिए अपनी पत्नी को ले जाने के बाद, राजा उसे प्यार के शब्दों के साथ संबोधित करता है, और वासवदत्ता ने उसे राजद्रोह का दोषी ठहराया और गुस्से में फटकारते हुए, जल्दी से छोड़ दिया। हालांकि, कुछ समय बाद, वह पछताना शुरू कर देता है कि उसने उदयन के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया था और उसके साथ शांति बनाने के लिए वापस लौटा। हालाँकि, इस बार वह अपने पति को सागरिका को गले लगाती हुई मिली: उसने बस उसे पाश से बाहर निकाला, क्योंकि वह अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी, जिसे वासवदत्ता के क्रोध के बारे में पता चला। अब वासवदत्ता सामंजस्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहती; अपमानित, वह सागरिक को हिरासत में लेने का आदेश देती है।

इस बीच, लंका के राजा का एक राजदूत उदयन के दरबार में आता है और उदयन को सूचित करता है कि उसके गुरु ने अपनी बेटी रत्नावली को वत्स राजा के पास भेजा था, जो जहाज़ की तबाही के बाद गायब हो गया था। उसी समय, आमंत्रित महान जादूगर महल में एक प्रदर्शन देता है। यह देवताओं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र के महल हॉल में प्रकट होने का भ्रम पैदा करता है, राक्षसी - गंधर्व और सिद्ध। अचानक आग लग जाती है। उदयन महल के भीतरी कक्षों में पहुँचता है और अपनी बाँहों से सागरिकु को ले जाता है।यह पता चला है कि अचानक आग भी एक जादूगर का भ्रम है, लेकिन, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, लंका के राजदूत ने अपनी राजकुमारी रत्नावली को आग से हटाए गए सागरिका में पहचान लिया। उदयन के बुद्धिमान मंत्री युगानंदायण उन लोगों को बताते हैं कि जो घटनाएँ घटीं: रत्नावली का गायब होना, सागरकी नाम के महल में उनकी उपस्थिति, जो उदयन और सागरिकी रत्नावली के बीच एक-दूसरे के प्रति लगन से उभरी, वत्स के राजा के बीच विवाह संपन्न कराने की उनकी इच्छा के सभी फल हैं। प्रेम - एक विवाह, जो पवित्र ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार, पूरे विश्व में उदयवाद प्रदान करेगा। अब ऐसी शादी के लिए कोई बाधा नहीं बची थी।