प्राचीन काल में, फारस में, एक सुरम्य पहाड़ी क्षेत्र में, चट्टानों और पेड़ों के बीच में समृद्ध ग्रामीण मस्लसा का एक परिवार रहता है। हर गर्मियों की शाम, मसूदा की बेटी मिर्जा डर और चिंता के साथ शिकार से रुस्तन का इंतजार करती है। यह मसूद का भतीजा है, जो रात में पहाड़ की चोटियों के बीच खोज करता है कि "वह क्या नहीं पा सकता है", लड़की ने व्यंग्य से कहा। वह बाकी शिकारी के रूप में देखती है, उनके पड़ोसी, शांतिपूर्वक अपने परिवार के घर लौट रहे हैं। पिता और बेटी अपने "विवेकपूर्ण" रुस्तन को समझना चाहते हैं, जो शांति नहीं जानता, लड़ाई और शोषण के सपने, शक्ति और महिमा। उसने खेत और घर के आसपास प्यार करना बंद कर दिया, वह शिकार के खतरों से आकर्षित होता है। मिर्ज़ा सोचता है कि रुस्तन, जो पहले इतना शांत और संयमित था, अपने घर में दिखाई देने वाले नीग्रो गुलाम ज़ंग से प्रभावित है, उसके दिमाग में केवल लड़ाई और जीत है।
मसूद ने अफवाहें सुनीं कि रुस्तन का समरकंद अमीर के बेटे उस्मान के साथ शिकार पर बहुत झगड़ा हुआ था। मसूद समझता है कि उसका भतीजा उससे यह बात छिपा रहा है, ताकि फटकार न सुने। वास्तव में, रुस्तन अपने चाचा से छुपा रहा है, अपने बयानों के साथ उस पर पीड़ित होने के लिए नहीं चाहता है। वह अपने कार्यों के लिए जवाब देने के लिए तैयार है। अब रुस्तान के लिए मुख्य बात यह है कि वह अपनी ताकत को साबित करने के लिए ओडिसी के प्रतिशोध का बदला ले। ज़ंगा, एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में, एक झगड़े का वर्णन करता है जो प्रतिभागियों को अलग नहीं होने पर रक्तपात में समाप्त हो सकता था। शिकारी आराम करने और बातचीत करने के लिए घास के मैदान में इकट्ठा हुए। अमीर के बिगड़ैल बेटे ने प्यार में अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समरकंद के शासक, जो दुश्मनों से खुद की रक्षा के लिए तेजी से मुश्किल हो रहा है, सिंहासन और उसकी बेटी को दुश्मन भीड़ को हराने वालों को इनाम के रूप में देने का वादा करता है। रतन खुद को सड़क पर फेंकने वाला था। लेकिन कुलीन ओस्मिन से, उन्हें मज़ाक करने की सलाह मिली: झोपड़ी में लौटने के लिए, अपनी विरासत के बारे में नहीं भूलना - एक हल और एक हल।
ज़ंगा रुस्तान की महत्वाकांक्षा पर खेलती है, निर्णायक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। रुस्तम भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज योद्धा थे, और उनका वर्तमान जीवन उन्हें दयनीय और निर्बाध लगता है। अब से, उनका मकसद यह है कि मजबूत कमजोर का सामना करेंगे। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सफलता साहस की प्रक्रिया में आएगी और "जो आप पर कब्जा करते हैं वह आपका है।"
मसूद कृपया अपने भतीजे के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, ताकि परिवार में उसे संवेदनशील और कोमल मिर्जा के बगल में रखा जा सके। लेकिन रुस्तन अब एक अलग जुनून के साथ है, और, कोई रास्ता नहीं ढूंढने पर, यह उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। उसके सीने में आग की एक आग जलती है। वह कहता है कि वह सुबह घर से निकल जाता है। यहां तक कि चाचा का आखिरी तर्क भी रुस्तन को नहीं रोकता: उसे मिर्जा से प्यार है। रुस्तन भी मिर्जा से प्यार करता है, जिसका अर्थ है कि वह जीत के साथ उसके पास लौट आएगा।
आने वाले दिन में आनन्द, जो उसे एक नया जीवन देगा, रुस्तन बिस्तर पर जाता है। वह वीणा की शांत आवाज़ और उस गाने को सुन सकता है जिसे पुराने दरवेश गाते हैं। गीत सच्चे मानवीय मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है: सच्चा विचार, दया और प्रेम। सांसारिक आशीर्वाद मोह, घमंड है। "जीवन एक सपना है।" रुस्तन सो जाता है, और एक सपने में वह सोने में एक विशाल साँप कास्टिंग देखता है ... सब कुछ बाद में रतन के सपनों में होता है। जब वह पहली बार एक आदमी की तरह महसूस करता है, घर और परिवार से दूर, वह स्वतंत्रता का आनंद लेता है जब कोई "कोई घर नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है"। लेकिन रुस्तान बात को नहीं भूलता, उसे शक्ति और वैभव हासिल करने के लिए समरकंद जाने की जरूरत है। Zang पास है और Howling उसका समर्थन करता है। रास्ते में, यात्री एक साँप से भागते हुए एक अमीर कपड़े पहने आदमी से मिलते हैं। वह समरकंद का राजा निकला। रुस्तन ने अपने भाले से सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें नहीं गिरा। एक भूरा लबादा में एक अजनबी द्वारा एक उच्च चट्टान से शुरू किए गए एक और भाले से सांप मारा जाता है। रस्टान की अजीबता पर हंसते हुए, अजनबी गायब हो जाता है। इस समय, राजा थोड़ी देर के लिए होश खो बैठता है, अपने आप आ जाता है। वह रस्टेन को अपना उद्धारकर्ता मानता है, जिसे ज़ंग पुष्टि करता है, अपने शर्मिंदा मास्टर को स्पष्टीकरण से रखता है। राजा के दिमाग में एक शूटर की एक और छवि अस्पष्ट रूप से झिलमिलाहट होती है - एक भूरा लबादा में एक चट्टान पर एक आदमी। तब राजा के रिटिन्यू और उनकी बेटी गुलनारा "नायक" के प्रति आभारी हैं और उनके द्वारा अधीन हैं, इसलिए मामूली लेकिन मजबूत। राजा ने रस्टान को अपना पहला इनाम के रूप में कीमती पत्थरों से सजी डगर दी। और मुख्य पुरस्कार का एक संकेत पहले से ही लगता है, जिससे दोनों युवा लोगों में खुशी का माहौल है।
रुंगा ज़ंगा के साथ अपने अनुभव साझा करता है। वह खुश है और कुछ भी नहीं डरता है। एक अज्ञात शूटर से, यदि वह प्रकट होता है, तो आप उदारता से भुगतान कर सकते हैं। सभी समान, राजा और उसकी बेटी के दिल पहले से ही उसके हैं। अचानक, एक अजनबी अपने हाथों में भूरे रंग के लबादे के साथ धोखेबाजों के सामने आता है। शांति से धमकी, अनुनय और उदार वादों को सुनने के बाद, अजनबी ने रुस्तन को अपनी महिमा जीने की सलाह दी, न कि किसी और की। उन्होंने शाही दरबार की यात्रा जारी रखी। भय और हिचकिचाहट पर काबू पाने के बाद, रुस्तन उसके पीछे भागता है और उसे एक पहाड़ी धारा पर एक पुल पर रखता है। वे लड़ते हैं, अजनबी मजबूत हो जाता है, लेकिन आखिरी समय में रुस्तन राजा द्वारा प्रस्तुत निहत्थे खंजर को सीने से लगा लेता है। दुश्मन नदी में गिर जाता है और मर जाता है। पहले क्षण में, रुस्तन को अफसोस और डर लगता है, लेकिन उसके शाही दूत पहले से ही अदालत में बुला रहे हैं। उसे तुरंत शाही सेना का नेतृत्व करना चाहिए।
समरकंद में, तिफ्लिस खान पर एक शानदार जीत के बाद, रुस्तान सार्वभौमिक मान्यता, महिमा और प्रेम से घिरा हुआ है। केवल ज़ंगा ने देखा कि कैसे युद्ध के निर्णायक क्षणों में रतन ख़ान के पास पहुँचते ही अपने घोड़े से गिर गया। लेकिन सेना ने अपने प्रिय नेता का बदला लेना शुरू कर दिया, और दुश्मन भाग गए। और अब नायक पहले से ही सम्मान को भूमि के उद्धारकर्ता के रूप में ले रहा है।
इस बीच, नदी में वे एक मृत व्यक्ति की लाश को अपने सीने में शाही खंजर और एक भूरे रंग के लबादे के साथ पाते हैं। यह राजा के दरबारियों में से एक को पहचानता है, जिसे उसने अपनी बेटी के हाथ का दावा करने के लिए राजधानी से नापसंद और भेजा था। हत्यारों के रिश्तेदार राजा पर शक करते हैं।
इसे न चाहते हुए भी, राजा को सांप के इतिहास में और अदालत की मृत्यु में रुस्तन की घातक भूमिका समझ में आने लगती है। कुलीन शासक को अपने विचारों को उस व्यक्ति के सामने व्यक्त करना होगा, जिसे वह देश और अपनी बेटी को सौंपना चाहता है। वह उसे बहाने की तलाश में रात देता है, लेकिन अगर सुबह तक कोई नहीं होता है, तो अपराधी के भाग्य का फैसला सेना के सर्वश्रेष्ठ लोगों की सलाह पर किया जाएगा। आखिरकार, राजा को स्वयं अपने लोगों के सामने उचित होना चाहिए। गुलनार, उन्होंने अभी तक रहस्य का खुलासा नहीं किया है।
लेकिन रुस्टन हर किसी से ज्यादा स्मार्ट और मजबूत महसूस करता है। पुरानी जादूगरनी की मदद से, जिसने "सुंदर" के माध्यम से देखा, वह राजा को जहर देने का प्रबंधन करता है। इसका दोष हत्यारे रईस के पुराने पिता पर पड़ता है।
सेना दंगों, रूस्तन के शासक चाहते हैं। गुलनारा ने उनसे शाही मुकुट बांटने की पेशकश करते हुए उनसे सुरक्षा मांगी। अभी के लिए, रुस्तन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, हालांकि उसने पूर्ण प्रभु बनने का फैसला किया।
रुस्तन का क्रूर शासन लंबे समय तक नहीं चलता है। एक साजिश रची जा रही है, राजा के जहर के साथ सच्चाई का पता चलता है। गुलनारा समझती है कि उसके पिता और वह जो एक अपूरणीय गलती करते हैं, खुद पर भरोसा करने वाले प्रेमी के लिए जो निर्दोषों का खून बहाता है। लेकिन यहां तक कि सभी अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए, रुस्तन लोगों पर अपनी श्रेष्ठता के लिए आश्वस्त हैं और गुलनारा की आवश्यकता है कि वह देश भर में उन्हें स्थानांतरित कर दें। लेकिन हमेशा "सबसे मजबूत सही है", सेना एक निष्पक्ष गुन्नारा की तरफ नहीं जाती है। वारियर्स ने रनवे रुस्तन और ज़ुआंग का पीछा किया। उन्हें छोड़ कर, रुस्तन उसी पुल से नदी में कूदता है जिस पर उसने उस आदमी को मार डाला, और जाग गया।
एक भयानक सपना अभी भी कुछ समय के लिए उस पर हावी है। फिर, मिर्जा और मसूद की मदद से, वह आश्वस्त हो गया कि केवल एक सपना - एक रात, और एक पूरे जीवन नहीं, एक भयानक जीवन - इसे प्रियजनों के साथ साझा किया। वह मुश्किल से अपने होश में आता है और खुशी से, राहत से महसूस करता है कि वह निर्दोष है, हत्याएं नहीं की है, कि वह मन की शांति पा सकता है - और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
मसूद के सामने घुटने टेकने के बाद, रुस्तन ने उसे तीन अनुरोधों को पूरा करने के लिए कहा: उसे फिर से अपने परिवार में स्वीकार करने के लिए, ज़ंगा को मुक्त करने के लिए और निश्चित रूप से, उसके लिए अपने प्रिय मिर्ज़ा को देने के लिए। मसूद उत्सुकता से पहले दो अनुरोधों पर सहमत हुए। फिर वह अपने भतीजे को चेतावनी देता है, क्योंकि सपने जीवन की "छिपी हुई इच्छाएं" हैं - "अपने आप को, मेरे बेटे को देखो।" हैप्पी मिर्ज़ा ने आखिरी अनुरोध के जवाब के साथ अपने पिता को दौड़ाया।