Diercea ने अपने पिता माटियस को कानून के खिलाफ बगावत नहीं करने के लिए कहा, जिसके लिए अपोलो को एक महान युवती के वार्षिक बलिदान की आवश्यकता होती है। पीड़ित का नाम बहुत कुछ निर्धारित करता है। केवल tsar की बेटियों को भयानक कर्तव्य से बख्शा गया, और केवल इसलिए कि उन्हें देश के बाहर पिता द्वारा भेजा गया था। लेकिन माटियसियस का मानना है कि वह, एक विषय, अपने पितात्व में राजा के बराबर है, और निष्पक्षता में राजा को या तो अपनी बेटियों को अपनी मातृभूमि में वापस करना चाहिए और इस तरह पवित्र कानूनों के सख्त पालन का उदाहरण दिखाना चाहिए, या दूसरों को उनके निष्पादन से मुक्त करना चाहिए। Dircea का मानना है कि शासक कानूनों से ऊपर हैं, Matusius उसके साथ सहमत नहीं है, वह अपनी बेटी के लिए डर से कांपना नहीं चाहता है - या अन्य की तरह डेमोफॉन को कांपने दें!
डेमफोन ने अपने बेटे तैमंत के महल में फोन किया। वह सैन्य शिविर छोड़ देता है और कॉल करने के लिए तूफान आता है। टिरेन्ट, डीरसिया के साथ एक गुप्त विवाह में है। यदि उनके रहस्य का पता चलता है, तो डिरेसा सिंहासन के वारिस से शादी करने की हिम्मत के लिए मौत का सामना करेगी। टिरेन्ट को डीरेका से मिलने में बहुत मज़ा आता है और वह उनसे अपने बेटे ओलिंट के बारे में पूछता है। Dircea का कहना है कि लड़का पिता की तरह पानी की दो बूंदों की तरह है। इस बीच, वार्षिक बलिदान की समय सीमा निकट आ रही है। यह जल्द ही ज्ञात हो जाएगा कि किस युवा युवती को मारने के लिए बर्बाद किया गया है। राजा ने बार-बार तांडव पूछा कि जब अपोलो दया और मानव बलि की मांग करना बंद कर देगा, लेकिन जवाब संक्षिप्त और अंधेरा था: "जब निर्दोष सूदखोर खुद के बारे में सच्चाई का पता लगाता है, तो देवताओं का क्रोध कम हो जाएगा।" Dircea आगामी ड्रॉ से डरता है। वह मौत से नहीं डरती है, लेकिन अपोलो एक निर्दोष कुंवारी के खून की मांग करती है, और अगर डिरेजिया चुपचाप वध के लिए जाती है, तो वह भगवान को गुस्सा करेगी, और अगर वह रहस्य का खुलासा करती है, तो वह राजा को गुस्सा दिलाएगी। तिमंत और डीरिसा ने डेमोफोंट को कबूल करने का फैसला किया: आखिरकार, राजा ने एक कानून जारी किया है, राजा भी इसे दोहरा सकता है।
डेम्पोफोन ने टिमट को घोषणा की कि वह उसे फ्रायजियन राजकुमारी क्रेस के साथ शादी करने का इरादा रखता है। उसने अपने सबसे छोटे बेटे केरिंट के लिए भेजा, और जहाज को जल्द ही पहुंच जाना चाहिए। लंबे समय तक डेमोफोंट टिमट के योग्य दुल्हन नहीं पा सका। इस के लिए, वह थ्रेशियन और फ़्रीजियन राजाओं की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को भूल गया। तिमंत घबराहट व्यक्त करता है: उसकी पत्नी को निश्चित रूप से शाही रक्त क्यों होना चाहिए? डेमोफॉन पूर्वजों की वाचाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर देता है। वह तिमंत को दुल्हन से मिलने के लिए भेजता है। अकेले छोड़ दिया, तिमंत ने महान देवताओं से दरगाह की रक्षा करने और उनकी शादी की रक्षा करने के लिए कहा।
थ्रीजियन राजकुमारी थ्रेस में आती है। यात्रा के दौरान केरिंट को क्रूस से प्यार हो गया। क्रेयुसा के साथ अकेला छोड़ दिया गया, तिमंत ने उसे उसके साथ विवाह का परित्याग करने के लिए राजी किया। क्रेयस नाराज है। वह केरिंट से उसका बदला लेने और टिमंत को मारने के लिए कहती है। एक इनाम के रूप में, वह उससे अपने दिल, हाथ और मुकुट का वादा करती है। यह देखते हुए कि केरिंट पीला हो रहा है, क्रूस उसे एक कायर कहता है, वह एक प्रेमी को घृणा करता है जो प्यार की बात करता है, लेकिन अपने हाथों में हथियारों के साथ अपने प्रिय के सम्मान के लिए खड़े होने में सक्षम नहीं है। क्रूस के क्रोध में, केरिंट और भी सुंदर लगता है।
माटियसियस ने थ्रिस को बाहर निकालने के लिए निर्णय लिया। Dircea का सुझाव है कि उसके पिता को टिमंत से उसकी शादी के बारे में पता चला। वह अपने पति और बेटे को नहीं छोड़ पा रही है। तिमंत ने माटूसिया को घोषित किया कि वह डिग्रिया को जाने नहीं देगा, और यह पता चला कि माटूसियस को उनकी शादी के बारे में नहीं पता है और इसलिए यह नहीं समझ सकता है कि टिमेंट उनके मामलों में क्या हस्तक्षेप करता है। माटियसियस का कहना है कि डेमॉफोनेट उनसे नाराज थे क्योंकि वह एक विषय था, राजा के साथ खुद की तुलना करने की हिम्मत करता था, और अशिष्टता के लिए सजा में डार्जेई को बलिदान करने का आदेश दिया, बिना बहुत इंतजार किए। तिमुंतुस ने माटूसिया को चिंता न करने के लिए राजी किया: राजा जल्दी से शांत हो गया है, क्रोध के पहले प्रकोप के बाद वह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और अपना आदेश रद्द कर देगा। गार्जियन एड्रस्ट ग्रैब्स डिरेसू। तिमंत ने उसे साहस देने के लिए देवताओं से प्रार्थना की और माक्र्सियस को डीरसिया को बचाने का वादा किया।
क्रेउसा ने डेमॉफ़ॉन्ट से उसे फ़्रीगिया के घर जाने के लिए कहा। डेमफोन का मानना है कि टिमैंट अपनी बेरूखी और असभ्यता से क्रूस से डर गया, क्योंकि वह योद्धाओं के बीच बड़ा हुआ और कोमलता का आदी नहीं था। लेकिन क्रूसा कहती है कि उसे मना नहीं करना चाहिए था। डेमोफोंट, यह मानते हुए कि राजकुमारी की संदिग्धता को दोष देना है, उससे वादा करता है कि आज तैमूर उसका पति बन जाएगा। क्रेयुसा ने फैसला किया: टिमेंट को उसके पिता की इच्छा के अनुसार जमा करने और उसे अपना हाथ देने की पेशकश करें, और वह उसकी घमंड को दूर करेगा और उसे मना कर देगा। क्रेयस डेमोफोंट की याद दिलाता है: वह एक पिता और एक कूरियर है, जिसका अर्थ है कि वह जानता है कि पिता की इच्छा और राजा की सजा क्या है।
तिमंत ने दुर्भाग्यपूर्ण माटियस की बेटी को छोड़ने के लिए डेमॉफ़ॉन्ट की माँग की, लेकिन डेमोफ़ॉन्ट सुनना नहीं चाहता: वह शादी की तैयारियों में व्यस्त है। तिमंत का कहना है कि वह क्रेस के लिए एक अनूठा अनुभव करता है। वह फिर से अपने पिता से डिगरी को छोड़ देता है और स्वीकार करता है कि वह उससे प्यार करता है। डेमोक्रेट ने डिएरेसी के जीवन को बचाने का वादा किया है यदि टिमंत उसकी इच्छा का पालन करता है और क्रूस से शादी करता है। टिमंत जवाब देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। डेमफोन कहता है: "तारेविच, अब तक मैंने आपसे एक पिता के रूप में बात की है, मुझे यह याद दिलाने के लिए मजबूर न करें कि मैं राजा हूं।" तिमंत पिता की इच्छा और राजा की इच्छा का समान रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकते। वह समझता है कि वह दोषी है और सजा का हकदार है।
डेमोफोन ने शिकायत की कि हर कोई उसका अपमान करता है: घमंडी राजकुमारी, अड़ियल विषय, अड़ियल बेटा। यह महसूस करते हुए कि Dircea के जीवित रहते हुए, Timant उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, वह तुरंत Diercea को वध का नेतृत्व करने का आदेश देता है। एक व्यक्ति के जीवन की तुलना में आम अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है: इसलिए माली एक बेकार शाखा को काट देता है ताकि पेड़ बेहतर बढ़ता रहे। अगर वह उसे बचा लेता तो पेड़ मर सकता था।
टिमांटस ने माटूसिया को बताया कि डेमोफोनस उसकी दलीलों के लिए बहरा बना रहा। अब मुक्ति की एकमात्र आशा उड़ान है। माटियसियस को जहाज से लैस करना होगा, और तिमंत, इस बीच, गार्ड को धोखा देगा और Dircea का अपहरण कर लेगा। माटियसियस ने टिमंत के बड़प्पन की प्रशंसा की और अपने पिता के साथ अपनी असहमति पर आश्चर्य किया।
तिमंत भागने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ है: एक पत्नी और एक बेटा ताज और धन की तुलना में उसके लिए अधिक कीमती हैं। लेकिन फिर वह देखता है कि कैसे एक सफेद पोशाक में Dircea और कत्लेआम करने के लिए एक फूल मुकुट है। डिएरेसा ने टिमंत को उसे बचाने की कोशिश नहीं करने के लिए मना लिया: वह अभी भी उसकी मदद नहीं करेगा और केवल खुद को नष्ट कर देगा। तिमंथ उग्र है। अब वह कुछ भी नहीं पर रुक जाएगा, वह महल, मंदिर, पुजारियों को आग और तलवार से धोखा देने के लिए तैयार है।
टिरेन्टस के जीवन को बचाने के लिए डिएरेसा देवताओं से प्रार्थना करता है। वह अन्तर्वासना के लिए क्रुस में बदल जाता है। Dircea का कहना है कि उसे निर्दोष रूप से मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन वह खुद के लिए नहीं, बल्कि टिमंत के लिए कहती है, जिसे उसकी वजह से मौत की धमकी दी जाती है। क्रेयस आश्चर्यचकित है: मृत्यु के कगार पर, Dircea सोचता है कि वह खुद का नहीं, बल्कि तिमंत का है। Dircea उसे कुछ भी नहीं पूछने के लिए कहती है: जब वह क्रेस को अपनी सारी दुर्भाग्य बता सकता है, तो राजकुमारी का दिल दया से टूट जाएगा। क्रेसुसा, Dircea की सुंदरता की प्रशंसा करता है। यदि बेटी माटूसिया उसे छूने में सक्षम थी, तो इस तथ्य में कुछ भी अजीब नहीं है कि टिमंत उससे प्यार करता है। क्रेयस ने आंसू पोछने के लिए संघर्ष किया। यह सोचने के लिए उसे परेशान करता है कि वह प्रेमियों की पीड़ा का कारण है। वह खेरित से टिमंत के समलैंगिकों को विनम्र करने और उसे लापरवाह कार्यों से दूर रखने के लिए कहती है, और वह डीरेका के पास पूछने के लिए डेमोफ़ॉन्ट में जाती है। केरिंट ने क्रेयुसा की उदारता की प्रशंसा की और फिर से उसे अपने प्यार के बारे में बताया। उसके दिल में पारस्परिकता की आशा जागती है। क्रूस के लिए कठोर होने का नाटक करना बहुत कठिन है, वह केरिंट को प्रिय है, लेकिन वह जानती है कि उसे सिंहासन के उत्तराधिकारी की पत्नी बनना चाहिए। उसे पछतावा होता है कि व्यर्थ अभिमान उसे गुलाम बना देता है और उसकी भावनाओं को दबा देता है।
तिमंत और उसके दोस्तों ने अपोलो के मंदिर को जब्त कर लिया, वेदियों को उखाड़ फेंका, बलि की आग को बुझाया। डेमोफोनस प्रकट होता है, टिमंट उसे डर्ज़ी के लिए स्वीकार नहीं करता है। डेमफोन ने गार्ड्स को आदेश दिया कि वह तैमंत को न छुए, वह देखना चाहता है कि किस अशिष्टता में जा सकता है। डेमफोन ने एक हथियार फेंका। टिमंट उसे मार सकता है और अपने अयोग्य प्यारे हाथ की पेशकश कर सकता है, फिर भी अपने पिता के खून से धूम्रपान कर सकता है। तिमंत डेमोफोंट के पैरों में गिर जाता है और उसे अपनी तलवार देता है। उसका अपराध महान है, और उसके पास कोई क्षमा नहीं है। डेम्पोफोन को अपना दिल कांपता हुआ महसूस होता है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण रखता है और गार्ड को तिमंत को आदेश देता है। समयानुकूल विनम्रतापूर्वक हाथ उठाता है। उनकी उपस्थिति में, अभी डिरपियो को डिग्रिया को मारने का आदेश दिया गया है। तिमंत अपनी प्रेमिका को नहीं बचा सकता, लेकिन अपने पिता से उस पर दया करने के लिए कहता है। वह डेमोफॉन्ट से पता चलता है कि डीरेका को अपोलो के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान को एक निर्दोष कुंवारी के रक्त की आवश्यकता होती है, और Dircea एक पत्नी और मां है। बलिदान में देरी हो रही है: एक और पीड़ित को ढूंढना होगा। Dircea और Timant एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई अपने ऊपर सारा दोष लेने के लिए तैयार है। डिमोफोन पति-पत्नी को अलग करने का आदेश देता है, लेकिन वे अंतिम घंटे में एक साथ रहने की अनुमति मांगते हैं। डेमोफोंट ने वादा किया कि वे एक साथ मरेंगे। जीवनसाथी अलविदा कहते हैं।
अभिभावक एड्रास्ट टिमेन्थे को दरकिया के पास अंतिम अनुरोध भेजता है: वह चाहता है कि उसकी मौत के बाद टिम्ट क्रु से शादी करे। तिमंत गुस्से से मना कर देता है: वह Dircea के बिना नहीं रहेगा। केरींट दिखाई देता है। वह खुशखबरी लाता है: डेमोफॉन्ट से संबंधित, वह अपने पिता के प्यार, पत्नी, बेटे, स्वतंत्रता, जीवन के लिए समय पर लौटता है, और यह सब क्रेउसा के हस्तक्षेप के कारण हुआ! केरिंट बताता है कि उन्होंने डेमॉफियस को डर्टसी और ओलिंट को कैसे आगे बढ़ाया, और राजा ने अपनी आँखों में आँसू के साथ लड़के को गले लगाया। तिमंत, केरिंट को क्रेउसा को एक हाथ की पेशकश करने की सलाह देता है, फिर डेमोफोंट को फ्राईजियन राजा को दिए गए शब्द को तोड़ने के लिए ब्लश नहीं करना होगा। केरिंट जवाब देता है कि वह क्रेउसा से प्यार करता है, लेकिन उसके पति बनने की उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि वह सिंहासन के वारिस को अपना हाथ देगा। तिमंत ने अपने उत्तराधिकार के अधिकारों का त्याग कर दिया है। वह केरिंट के लिए अपने जीवन का श्रेय देता है और सिंहासन के लिए रास्ता दे रहा है, जो वह बकाया है उसका केवल एक हिस्सा देता है।
इस समय, माटियसियस को पता चलता है कि Dircea उसकी बेटी नहीं है, बल्कि तिमंत की बहन है। अपनी मृत्यु से पहले, माटूसिया की पत्नी ने अपने पति को एक पत्र सौंपा और उसे शपथ दिलाई कि वह केवल तभी पढ़ेगी जब डिएरेका खतरे में था। जब माटियसियस भागने की तैयारी कर रहा था, तो उसने पत्र को याद किया और उसे पढ़ा। यह स्वर्गीय रानी के हाथ में लिखा गया था, जिन्होंने प्रमाणित किया कि Dircea शाही बेटी थी। Tsarina ने लिखा है कि महल के चर्च में, ऐसी जगह पर जहाँ tsar की पहुँच किसी के पास नहीं थी, एक और पत्र छिपा था: यह कारण बताता है कि Dircea Matusia के घर में था। माटियस ने उम्मीद की है कि तिमंत खुश हो जाएगा, और समझ नहीं पा रहा है कि वह पीला और कांप क्यों रहा है ... अकेले छोड़ दिया, तिमंत ने निराशा के लिए आत्मसमर्पण किया: वह बाहर चला गया, उसने अपनी बहन से शादी की। अब यह उसके लिए स्पष्ट है कि देवताओं का क्रोध उस पर आ गया है। उसे पछतावा है कि क्रेयुसा ने उसे मृत्यु से बचाया।
टिमोप को गले लगाने के लिए डेमफोन आता है। वह दूर खींचता है, अपने पिता के लिए अपनी आँखें उठाने में शर्म आती है। तिमंथा ओलंट को देखना चाहता है, डिरेसिया को ड्राइव करता है। वह रेगिस्तान में रिटायर होना चाहता है और सभी को उसके बारे में भूलने के लिए कहता है। डेमोफोन उत्सुक है, वह डरता है कि उसके बेटे को उसके दिमाग में नुकसान न पहुंचे।
केरिंट ने तिमंत को आश्वस्त किया कि वह किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि उसका अपराध अनैच्छिक है। तिमंत का कहना है कि वह मरना चाहता है। माटियसियस प्रकट होता है और तिमंत को घोषणा करता है कि वह उसका पिता है। Dircea की रिपोर्ट है कि वह उसके लिए एक बहन नहीं है। तिमंत को लगता है कि सांत्वना देने के लिए वे उसे धोखा देते हैं। डेमोफोन का कहना है कि जब त्सरिना की बेटी पैदा हुई थी, और माटूसिया की पत्नी - बेटा, माताओं ने बच्चों का आदान-प्रदान किया ताकि सिंहासन का उत्तराधिकारी हो। जब केरिंट का जन्म हुआ, तो रानी को पता चला कि उसने अपने ही बेटे का सिंहासन छीन लिया है। यह देखते हुए कि डेमोपोन टिमंत से कैसे प्यार करता है, उसने उससे एक रहस्य प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने दो पत्र लिखे, एक उसने अपने विश्वासपात्र को दिया - उसकी पत्नी माटूसिया, और दूसरा उसने मंदिर में छिपा दिया। डेमोफोन ने क्रूस को बताया कि उसने अपने पति से वादा किया था और अपने पति के सिंहासन के लिए वारिस थी और अब खुश है कि वह क्रूरता का सहारा लिए बिना अपनी बात रख सकती है: केरिंट उसका बेटा है और सिंहासन का उत्तराधिकारी है। क्रेयस ने केरिंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। केरिंट राजकुमारी से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। क्रेउस उसकी सहमति पर जवाब देने पर विचार करने के लिए कहता है। यहाँ केवल तिमंत को पता चलता है कि वह उस निर्दोष सूदखोर है जिसके बारे में ओरेकल बात कर रहा था। अंत में, थ्रेसियन को वार्षिक बलिदान दिया जाता है। तिमंत राजा के पैरों में गिर जाता है। डेमफोन का कहना है कि वह अब भी उससे प्यार करता है। अब तक, वे एक-दूसरे को कर्ज में प्यार करते थे, अब से वे एक-दूसरे को पसंद से प्यार करेंगे, और यह प्यार और भी मजबूत है।
गाना बजानेवालों का कहना है कि जब दिल में खुशी आती है, तो यह दुर्भाग्य से मजबूत होता है। लेकिन क्या दुनिया एकदम सही है, जहां पूरी तरह से इसका आनंद लेने के लिए किसी को दुख से गुजरना पड़े?