मास्को। 1775 काउंट्री ग्रिगोरी ग्रिगोइविच ओरलोव के शुरुआती वसंत में इस तथ्य के कारण कि वह महारानी कैथरीन के रेटिन्यू में है, जो मॉस्को आती है, उसे अपने भाई को देखने का अवसर मिलता है। वह अपने भाई को नशे में और सभी प्रकार के मनोरंजन के लिए पकड़ता है। एलेक्स महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, दूसरे दिन वह किसी के साथ लड़ी। ग्रेगरी अपने भाई के लिए शर्मिंदा है, और वह कहता है कि उसकी लालसा मास्को में ऊब जाती है, चेसमा के नायक के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर, ग्रेगरी का मानना ​​है कि एलेक्सी जल्दी असहमत थे - एक खतरनाक समय, यहां तक ​​कि हवा द्वेष से भरी हुई है: अधिक योग्यता, अधिक दुश्मन। ग्रेगोरी अपने भाई को बताता है कि कैथरीन ने उसे बदल दिया है: उसने मिलने से पहले मिनटों की गिनती की, और अब वह शांत और कृपालु है, यहां तक ​​कि उसे दया आ रही है। और यह सबसे बुरा है। एलेक्सी उसे बताता है कि वह बहुत ईर्ष्या कर रहा है। ग्रेगरी को छोड़ना चाहता है ताकि कैथरीन उसे याद करे। लेफ्टिनेंट मार्टीनोव पर रिपोर्ट। प्रवेश करने पर, वह रिपोर्ट करता है कि महारानी खुद से और तुरंत महारानी से पूछती है। एलेक्स छोड़ देता है।

कैथरीन का मंत्रिमंडल। उसके पास एकातेरिना रोमानोव्ना दश्कोवा है। उसके बेटे ने एडिनबर्ग में एक कोर्स पूरा किया, और वह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उस समय को यूरोप में बिताने की अनुमति मांगती है। कैथरीन इस बारे में खुश नहीं है, लेकिन सोचने का वादा करती है। जब वे अलेक्सई ओर्लोव पर रिपोर्ट करते हैं, तो दशकोवा तुरंत छोड़ देता है: वह इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि कैथरीन के पति का खून उस पर है।

कैथरीन ओर्लोव के साथ एक निश्चित महिला के बारे में बोलती है जो खुद को अलेक्सी रज़ुमोवस्की से एलिजाबेथ पेत्रोव्ना की बेटी कहती है। वह रोम में रहती है, सभी रूस के एलिजाबेथ के साथ हस्ताक्षर करते हुए सुल्तान, पोप, रूसी बेड़े को पत्र लिखती है। कैथरीन इस बारे में बहुत चिंतित है। पुगाचेव के विद्रोह को सिर्फ कुचल दिया गया है, लेकिन "राख के नीचे आग अभी भी सुलग रही है," पुगचेव के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोगी और सहानुभूति थी। वह डरती है कि इस महिला की उपस्थिति से उसे बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए कैथरीन उसे लेने और उसे यहां पहुंचाने के लिए अलेक्सी ओर्लोव को आदेश देती है। यदि आप शोर के बिना नहीं कर सकते हैं, तो यह आपको बेड़े का उपयोग करने की अनुमति देता है। एलेक्स सब कुछ पूरा करने का वादा करता है। बिदाई में, कैथरीन ने उसे चेतावनी दी कि लड़की, जैसा कि वे कहते हैं, बहुत सुंदर है और पहले ही कई को नष्ट कर दिया है।

पीसा। एक अमीर व्यापारी, लोम्बार्डी का घर, कई मेहमान। हर कोई एलिजाबेथ की चर्चा कर रहा है। वह उसके सचिव पिएत्रो बोनीपर्टी के साथ प्रवेश करती है, जो उसके साथ प्यार से और ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित है। हर कोई किसी न किसी का समर्थन करने के लिए उसे कुछ सुखद, चापलूसी बताना अपना कर्तव्य समझता है। एलिजाबेथ सभी को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसे दोस्तों की बेहद जरूरत है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। जेसुइट के पड्रे पाओलो ने उसे चेतावनी दी कि पीसा काउंट ऑरलोव में। एलिजाबेथ का प्रतिनिधित्व कार्लो गूज़ी ने किया है, जो उसे अपने नाटकों के बारे में बताती है। अलेक्सी ओर्लोव और कवि कस्तोव, एक शराबी, जिसे ओर्लोव ने घर पर आश्रय दिया, दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ चकित है: उसने दूसरों को ओर्लोव की कल्पना की। वह अपने भाग्य में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन महसूस करती है। बोनीपर्टी उसे भाग्य का मोह नहीं करने के लिए कहती है। एलेक्सी ने अपना परिचय दिया। चूंकि वह गवाहों के बिना बात करना चाहती है, एलिजाबेथ उसे वाया कोंडोटी पर अपने घर आमंत्रित करती है, तो वह कहती है कि वह बेहद खुश है। एलेक्सी उसे गूँजती है।

एलिजाबेथ का घर वाया कोंडोटी पर। संध्या। वह अलेक्सई का इंतजार कर रही है। बोनीपर्टी ने एक बार फिर उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताया और चेतावनी दी कि ओर्लोव के पास वह सब कुछ दांव पर नहीं होगा, जैसा कि उसने एक बार किया था, क्योंकि तब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। एलिजाबेथ उसे बताती है कि कुछ भी बदलने में बहुत देर हो चुकी है। एलेक्सी प्रकट होता है। वह अपने साथ घर पर एलिजाबेथ को बुलाता है, उसे सिंहासन हासिल करने में मदद करने का वादा करता है। एलिजाबेथ, जिसे यकीन है कि एलेक्सी उससे प्यार करती है, जाने के लिए सहमत है। जहाज पर, एलेक्स प्रच्छन्न नाविकों की मदद से एक शादी आयोजित कर रहा है। कुस्तोव उसे शर्माने की कोशिश कर रहा है। अलेक्सई गुस्से में है, और वह चुप हो गया। नाविक शादी खेलते हैं। एलिजाबेथ को यकीन है कि अब वे शादीशुदा हैं।

पीटर-पावेल का किला। प्रिंस गोलित्सिन ने एलिजाबेथ को फिर से सोचने और सब कुछ कबूल करने के लिए राजी किया। एलिजाबेथ बनी रहती है और महारानी के दर्शकों के लिए पूछती है। तब गोलित्सिन ने उसे शीशकोवस्की को सौंप दिया, जो उसे यातना देने वाला है। वह उसे बताता है कि ओर्लोव कैथरीन के आदेश पर उसके पीछे चला गया, कि कोई शादी नहीं हुई थी, कि उनके ममियों को ताज पहनाया गया था। एलिजाबेथ उसे विश्वास करने से इनकार करती है।

कैथरीन के कक्षों के बगल में हॉल। कैथरीन ने दशकोवा को अपने बेटे के पास जाने की अनुमति दी। दोनों अतीत को याद करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी अगली मुलाकात सबसे खुशहाल होगी। जब दशकोवा निकलता है, ग्रिगोरी ओरलोव दिखाई देता है। वह शिकायत करता है और गुस्से में है कि कैथरीन ने उसे उसके लिए इतना महत्वपूर्ण व्यवसाय नहीं सौंपा। साम्राज्ञी ने उसे जवाब दिया कि वह बहुत दयालु है, और यहाँ एक दृढ़ दिल की आवश्यकता थी। कैथरीन की अनिश्चितता पर ग्रेगरी संकेत देता है। वही उसे समझाता है कि "साहस और सुंदरता ... वे एक जवान आदमी का पति नहीं बनाते हैं।" उसे महान चीजों में सक्षम आदमी की जरूरत है, क्योंकि "एक महान शक्ति का ठहराव हार से ज्यादा खतरनाक है।" वह ग्रेगोरी को दशकोवा के उदाहरण का पालन करने और यूरोप जाने की सलाह देती है। ग्रेगरी पत्ते।

इसके बजाय, अलेक्सेई दिखाई देता है। कैथरीन ने उसे दोषी ठहराया कि, "फूहड़ लड़की से अलग," वह "पीड़ा से बच गया।" अलेक्सी का कहना है कि वह पहले से ही स्वस्थ हैं। कैथरीन उसे एलिजाबेथ से पूछताछ करने का आदेश देती है। एलेक्सी ने मना कर दिया। फिर कैथरीन ने उसे चेहरे में मारा। जैसा कि वह कहती है, यह ओरलोव का इनाम है, जैसा कि एक महिला का है। पुरस्कृत करने के लिए, महारानी के रूप में, वह अलेक्सई को आंतरिक कक्षों में बुलाती है।

पीटर-पावेल का किला। गोलिट्सिन ने एलिजाबेथ को बताया कि कैथरीन ने अपने दर्शकों को मना करते हुए एक पत्र भेजा और उसे याद दिलाया कि अगर वह झूठ बोलती है, तो उसे सबसे कठोर और गंभीर अदालत में लाया जाएगा। एलेक्सी प्रवेश करती है। वे अकेले रह गए हैं। एलिजाबेथ उसे पूछने के लिए कहती है कि उसने उसके बारे में सुना है सब बदनामी है। अलेक्सी इस बात से इनकार नहीं करते कि यह सब सच है। वह कहता है कि अगर वह शपथ और महारानी को दिए गए शब्द का उल्लंघन करता है तो वह देशद्रोही बन जाएगा। एलिजाबेथ घबराई हुई है। वह नहीं मानती है कि पति-हत्यारे को दिए गए शब्द को रखना संभव है। एलिजाबेथ एलेक्सी को श्राप देती है और उसका पीछा करती है, उसे "अपने प्रभु को" बताने के लिए कहती है कि वह मानवीय न्याय से डरती नहीं है, और वह भगवान के फैसले से डरती नहीं है, क्योंकि वह उससे पहले साफ है। एलेक्स छोड़ देता है। एलिजाबेथ उसे नाम से बुलाती है, उसके बाद चिल्लाती है कि उसका बच्चा पहले से ही उसकी सांस ले रहा है।

मास्को। अलेक्सी ओरलोव का घर। दोनों भाई जिप्सी गायन पीते हैं और सुनते हैं। ग्रेगोरी अलविदा कहने आया: वह यूरोप चला जाता है। पहले तो एलेक्सी भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन अब झिझक रहा था। ग्रेगरी पत्ते। अलेक्सी सब कुछ पीते हैं और कहते हैं कि राज्य की नपुंसकता नष्ट हो जाती है। कुस्तोव एलिजाबेथ को याद करते हैं और कहते हैं कि लोग मूर्ख हैं। वह ओरलोव छोड़ने जा रहा है। जिप्सी गाते हैं। एलेक्सी उन्हें जोर से गाने का आदेश देता है। वह एलिजाबेथ की आवाज सुनता है, जो उसे बुलाता है। वह बैठता है, एक बिंदु को देखता है, अपने कानों को अपनी मुट्ठी के साथ कवर करता है।