जानवर राजा लियो नोबल एक उदगम पार्टी की मेजबानी करता है। शाही दावत में केवल बदमाश फॉक्स दिखाई नहीं दिया। भेड़िया Isengrin फॉक्स, उसके पुराने दुश्मन के खिलाफ शेर को शिकायत दर्ज करता है: धोखेबाज ने भेड़िया Gryzentu की पत्नी के साथ बलात्कार किया। नोबल ट्रायल की व्यवस्था करता है। वह फॉक्स को सुधारने का मौका देने का फैसला करता है और क्रूर सजा के बजाय, आइसेंगरिन को फॉक्स के साथ शांति संधि संपन्न करने का आदेश देता है।
इस समय, जानवरों को एक अंतिम संस्कार जुलूस दिखाई देता है: एक मुर्गा और मुर्गी स्ट्रेचर पर फॉक्स द्वारा फटे हुए मुर्गे को ले जाते हैं। वे नोबल के पैरों पर गिरते हैं, उसे खलनायक को दंडित करने के लिए भीख मांगते हैं। गुस्से में शेर भालू बिरयुक को फॉक्स को खोजने और महल में पहुंचाने का आदेश देता है। लेकिन चालाक बदमाश उसे अपनी उंगली के चारों ओर घेरने का प्रबंधन करता है: वह मधुमक्खी के छत्ते में एक शहद प्रेमी को मारता है, और एक अनाड़ी बिरयुक एक ओखली में फंस जाता है। वनपाल, एक भालू को देखकर, लोगों को बुलाता है। बमुश्किल जिंदा लाठियों से भरा, गरीब साथी वापस नोबल में लौट आता है। शेर गुस्से में है। वह खलनायक को देने के लिए बिल्ली तिबर को निर्देश देता है। प्रभु के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत किए बिना, वह फॉक्स के पास जाता है। वह चालाक और चापलूस भाषणों द्वारा अपराधी को महल में लुभाने का फैसला करता है। लेकिन इस बार भी, चुस्त छल शाही दूत को भड़काती है। वह उसे एक साथ शिकार करने के लिए प्रदान करता है - पुजारी को खलिहान में, जहां कई चूहे हैं, और चिकन कॉप के लिए। बिल्ली एक जाल में पड़ जाती है।
क्रोधित शेर अपराधी पर युद्ध करने का फैसला करता है। जानवर डेरा डालते हैं। किले को स्वीकार करते हुए जहां फॉक्स गायब हो गया, वे समझते हैं कि पत्थर की दीवारों को पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन, बदला लेने के लिए एक प्यास के साथ जब्त, जानवर अभी भी महल के आसपास डेरा डालते हैं। उन्होंने कई दिनों तक किले पर धावा बोला, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं।
गढ़ लेने की सारी उम्मीद खो चुके जानवर बिस्तर पर चले जाते हैं। लोमड़ी, इस बीच, धीरे-धीरे महल से बाहर निकली और अपने दुश्मनों से बदला लेने का फैसला किया। वह सोते हुए पेड़ों की पूंछ और पंजे को पेड़ों की चड्डी में बाँध देता है और रानी की तरफ पीठ करके लेट जाता है। जागते हुए, एक भयभीत शेरनी रोती है। फॉक्स को देखकर जानवर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिल नहीं पाते। स्लग स्लो, सभी को मुक्त करने का निर्णय लेते हुए, अपने पैरों और पैरों को जोर से काटते हुए। लोमड़ी भागने के लिए तैयार है, लेकिन आखिरी समय में आलसी बदमाश को पकड़ लेता है। अंत में, फॉक्स कैद है।
नोबल एक क्रूर, लेकिन निष्पक्ष वाक्य बनाता है - एक झूठा और एक खलनायक को निष्पादित करने के लिए। फॉक्स की पत्नी और बेटों ने सीखा है कि वह आसन्न मौत का सामना कर रहा है, प्रभु से अपराधी पर दया करने की भीख मांगता है, जो एक अमीर फिरौती देता है। अंत में, शेर फॉक्स को माफ करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वह अपनी अड़ियल चालें छोड़ देता है। खुश फॉक्स अपनी गर्दन से रस्सी हटाते ही छिप जाता है। लेकिन यह पता चला है कि क्रश और भ्रम में फॉक्स ने एक और अपराध किया - एक माउस को कुचल दिया। और उसके निशान पहले ही एक ठंड पकड़ चुके हैं। नोबल आदेश का इंतजार किए बिना अपराधी को देखने वाले हर व्यक्ति को मौके पर उससे निपटने का आदेश देता है।
फॉक्स के लिए कठिन समय आ गया है, वह हर किसी से छिपने के लिए भटकने के लिए मजबूर है। जीविकोपार्जन करना इतना आसान नहीं था। लेकिन चालाक और सरलता अभी भी उसकी मदद करती है। या तो वह चापलूसी वाले भाषणों के साथ रैवेन से पनीर के एक टुकड़े का लालच देता है, फिर वह मछुआरों को एक समृद्ध कैच के साथ घर लौटता है। इस बार, फॉक्स मृत होने का दिखावा करता है, और साधारण लोगों ने उसे एक बग्घी में डाल दिया। इस बीच, चुपके उसके पेट को पूरा भर रहा है, और यहां तक कि उसके साथ कुछ लूट भी ले रहा है। उनके घर के सदस्यों को खुशी हुई!
इस बीच, एडेनग्रिन, खाद्य की तलाश में, फॉक्स के घर में आता है। तली हुई मछली की गंध को सूंघते हुए, वह फॉक्स और अपने सभी अपराधों के साथ नश्वर झगड़े के बारे में भूलकर, उसे खिलाने के लिए कहता है। लेकिन धूर्त आदमी भेड़िया को बताता है कि रात का भोजन भिक्षुओं के लिए है, और वे हर किसी को स्वीकार करते हैं जो वे अपने समुदाय में चाहते हैं। हंग्री आइसेंग्रीन टायरोन ऑर्डर में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है। लोमड़ी ने भेड़िये को आश्वासन दिया कि इसके लिए टोनस को काटना आवश्यक है। वह उसे दरवाजे के स्लॉट में अपना सिर चिपकाने और उस पर उबलते पानी डालने के लिए कहता है। जब भेड़िया, इन यातनाओं से थक गया, तो उसे याद दिलाया कि उसने उसे खिलाने का वादा किया था, फॉक्स इसेनग्रीन को खुद के लिए मछली पकड़ने का प्रस्ताव देता है। वह उसे एक जमे हुए तालाब में ले जाता है, एक बाल्टी को उसकी पूंछ से जोड़ता है और उसे छेद में नीचे करने के लिए कहता है। जब बर्फ जम जाती है और भेड़िया अब चलने-फिरने में सक्षम नहीं होता है, तो लोग तालाब में इकट्ठा होते हैं। भेड़िया को देखकर, वे लाठी से उस पर हमला कर देते हैं। एक पूंछ के बिना छोड़ दिया जाता है, इसेनग्रीन मुश्किल से अपने पैरों को फुलाता है।
जानवर राजा नोबल अचानक एक गंभीर बीमारी से बीमार हो जाता है। प्रसिद्ध हीलर दुनिया भर से उसके पास आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शेर की मदद नहीं कर सकता है। बेजर ग्रीनबर, जो फॉक्स के चचेरे भाई हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि माफी अर्जित करने और राजा का पक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उसे ठीक करना है। एक अद्भुत बगीचे में हीलिंग जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और एक सोते हुए तीर्थयात्री को लूटना, वह नोबल से पहले दिखाई देता है। राजा क्रोधित है कि अभद्र फॉक्स ने उसकी आंखों के सामने आने की हिम्मत की; लेकिन उन्होंने नोबल को अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया। वह कहता है कि एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए, एक भेड़िया, हिरण एंटलर और बिल्ली के बालों की त्वचा की आवश्यकता होगी। राजा ने सेवकों को अपने अनुरोध को पूरा करने का आदेश दिया। लोमड़ी आनन्दित करती है: इसेनग्रीन, हिरण और बिल्ली तिबर - उसके पुराने दुश्मन और अपराधी - अब हमेशा के लिए बदनाम हैं। फॉक्स द्वारा तैयार किए गए औषधि की मदद से, राजा ठीक हो रहा है। चालाक आदमी आखिरकार राजा के प्यार को जीत लेता है।
सिंह अन्यजातियों के साथ युद्ध करने जाता है। वह फॉक्स को महल की रक्षा करने का निर्देश देता है और उसे अपना वायसराय नियुक्त करता है। नोबल की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, वह अपनी पत्नी को धोखा देता है और जीवन जीता है, खुद को कुछ भी नहीं मनाता है। जल्द ही, एक कपटी योजना परिपक्व हो जाती है: वह दूत को उन जानवरों की घोषणा करने के लिए राजी करता है, जो शेर युद्ध के मैदान में मारे गए हैं। दूत राजा के वसीयतनामा को पढ़ता है, धोखेबाज लिस द्वारा मनगढ़ंत: शेर की मृत्यु के बाद, सिंहासन लिस में जाना चाहिए, और नोबल की विधवा नव निर्मित राजा की पत्नी बन जाएगी। मृतक सम्राट पर दुःख का स्थान खुशी से लिया जाता है: कोई भी नए राजा के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता है।
जल्द ही, शेर जीत के साथ घर लौटता है। वह महल में तूफान लाता है और गद्दार को पकड़ लेता है। चाओन्सेलेर के मुर्गा बूस्टर पर हमला करता है, लेकिन वह मृत होने का नाटक करता है और उसे खाई में फेंक दिया जाता है। गाजर के लिए झुंड, लेकिन वे उन पर दावत नहीं कर सकते हैं: फॉक्स उनके पंजे में से एक को खोलता है और भाग जाता है। कौवे राजा से शिकायत करते हैं, और वह बेजर ग्रीनर को फॉक्स के पास भेजते हैं। एक चचेरे भाई की मदद करना चाहता है, ग्रीनबर लौटता है और नोबल से कहता है कि इस बार फॉक्स वास्तव में मर गया, हालांकि वह सुरक्षित और स्वस्थ था। जानवर आनन्दित होते हैं, केवल शेर ही निराश होता है और दुश्मन की अप्रत्याशित मौत से दुखी होता है।