क्रिसमस की पूर्व संध्या। लकड़हारा, टिल्टिल और मितिल के बच्चे, अपने बिस्तर में सोते हैं। संगीत की ध्वनियों से आकर्षित होकर, बच्चे खिड़की पर भागते हैं और अमीर घर में क्रिसमस का त्यौहार देखते हैं। दरवाजा खटखटाया है। एक बूढ़ी औरत एक हरे रंग की पोशाक और एक लाल टोपी में दिखाई देती है। उसके पास एक कूबड़, क्रोम, एक-आंखों, crocheted नाक है, एक छड़ी के साथ चलता है। यह परी बेरीलुन है। वह बच्चों को ब्लू बर्ड की तलाश में जाने के लिए कहती है। यह उसे गुस्सा दिलाता है कि बच्चे स्पष्ट चीजों में अंतर नहीं करते हैं। "आपको छिपे हुए को देखने के लिए बहादुर होना चाहिए," बेरीलुना कहते हैं और टिल्टिल को एक हीरे के साथ एक हरी टोपी देता है, जिससे एक व्यक्ति "चीजों की आत्मा" देख सकता है। जैसे ही टिल्टिल अपनी टोपी लगाता है और हीरे को घुमाता है, चारों ओर सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से बदल जाता है: पुरानी जादूगरनी एक परी राजकुमारी में बदल जाती है, झोपड़ी का खराब वातावरण जीवन में आता है। आत्माओं के घंटे, आत्माओं के करवाव दिखाई देते हैं, आग एक लाल चड्डी में तेजी से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाई देती है। कुत्ते और बिल्ली भी एक मानवीय उपस्थिति प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बुलडॉग और एक बिल्ली द्वारा नकाब लगाए रहते हैं। कुत्ते ने, "मेरी छोटी देवता!" के उत्साही रोने के साथ अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने का अवसर प्राप्त किया। उछलते कूदते। बिल्ली सावधानी से और अविश्वसनीय रूप से उसका हाथ पकड़ती है। पानी एक शानदार फव्वारे के साथ नल से पीटना शुरू कर देता है, और उसकी धाराओं से एक लड़की अपने बालों को ढीले कपड़े के साथ बहती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत आग के साथ चपेट में आता है। यह जल की आत्मा है। एक जग मेज से गिर जाता है, और एक सफेद आकृति फैल दूध से उगता है। यह दूध से डरपोक और बाशफुल सोल है। चीनी सिर से, नीले आवरण को फाड़कर, नीले और सफेद कपड़ों में एक शर्करायुक्त नकली जीव आता है। यह सहारा की आत्मा है। झड़ते हुए दीपक की लौ तुरंत चमकते पारदर्शी बेडस्प्रेड के तहत अतुलनीय सुंदरता की एक उज्ज्वल लड़की में बदल जाती है। यह आत्मा की ज्योति है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई है। भयभीत, टिल्ट हीरे को बहुत तेजी से मोड़ता है, झोपड़ी की दीवारें फीकी हो जाती हैं, परी फिर से बूढ़ी हो जाती है, और आग, रोटी, पानी, चीनी, आत्मा, प्रकाश, कुत्ते और बिल्ली के पास वापस साइलेंस लौटने का समय नहीं होता है, परी ब्लू बर्ड की तलाश में बच्चों के साथ जाने का आदेश देती है। यात्रा के अंत में उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी करना। सभी लेकिन आत्मा की रोशनी और कुत्ता नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी, सभी को एक उपयुक्त पोशाक खोजने का वादा करते हुए, परी उन सभी को खिड़की से ले जाती है। और दरवाज़े की तरफ देखते हुए, माँ तिल और पिता तिल बच्चों को केवल शांति से सोते हुए देखते हैं।

बेरिलुना के फेयरी पैलेस में, शानदार परी-कथा वेशभूषा पहने, जानवरों और वस्तुओं की आत्माएं बच्चों के साथ साजिश करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्ली का सिर। वह सभी को याद दिलाती है कि पहले, "आदमी से पहले", जिसे वह एक "निरंकुश" कहती है, हर कोई स्वतंत्र था, और उसे डर था कि, ब्लू बर्ड पर कब्जा करने के बाद, एक व्यक्ति आत्मा की चीजों, जानवरों और तत्वों को समझेगा और अंत में उन्हें गुलाम बना देगा। कुत्ते की वस्तु हिंसक होती है। जब परियों, बच्चों और आत्मा की रोशनी दिखाई देती है, तो सब कुछ शांत हो जाता है। बिल्ली पाखंडी कुत्ते के बारे में शिकायत करती है, और वह टिल्टिल से मिलती है। लंबी यात्रा से पहले, बच्चों को खिलाने के लिए, ब्रेड अपने पेट से दो चूजों को काटती है, और चीनी उनके लिए अपनी उंगलियां तोड़ देती हैं (जो तुरंत वापस बढ़ जाती हैं, इसलिए सहारा के पास हमेशा साफ हाथ होते हैं)। सबसे पहले, टिल्टिल और मायटिल को यादों की भूमि का दौरा करना होगा, जहां उन्हें अकेले जाना होगा, बेहिसाब। वहाँ टिल्टिल और मायटिल मृतक दादा-दादी के घर जा रहे हैं, और वहाँ वे अपने मृत भाइयों और बहनों को देखते हैं। यह पता चला है कि मृतक नींद में डूबे हुए हैं, और जब प्रियजन उन्हें याद करते हैं, तो वे जाग जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने, पूरे परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद, टिल्टिल और मायटिल छोड़ने की जल्दी करते हैं, इसलिए लाइट ऑफ सोल के साथ बैठक के लिए देर नहीं करना चाहिए। बच्चों के अनुरोध पर, दादा और दादी उन्हें थ्रश देते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से नीला लगता था। लेकिन जब टिल्टिल और माईटाइल यादों की भूमि को छोड़ देते हैं, तो पक्षी काला हो जाता है।

पैलेस ऑफ नाइट में, बिल्ली सबसे पहले आसन्न खतरे के बारे में परिचारिका को चेतावनी देती है - टिल्टिल और मायटिल के आगमन। रात एक व्यक्ति को अपने रहस्यों के द्वार खोलने से मना नहीं कर सकती। कैट एंड नाइट्स केवल यह आशा कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तविक ब्लू बर्ड को नहीं पकड़ेगा, वह जो दिन के उजाले से डरता नहीं है। कुत्ते, रोटी और चीनी के साथ बच्चे दिखाई देते हैं। रात पहले धोखा देने की कोशिश करता है, फिर टिल्टिल को डराता है और उसे वह चाबी नहीं देता है जो उसके महल में सभी दरवाजे खोलती है। लेकिन टिल्टिल वैकल्पिक रूप से दरवाजा खोलता है। एक के कारण, कई निडर भूत बाहर खिसक जाते हैं, दूसरे की वजह से, जहाँ बीमारियाँ होती हैं, रुनी नोज़ बाहर भागने का प्रबंधन करती हैं, तीसरे के कारण वे लगभग युद्ध की स्वतंत्रता में टूट जाती हैं। फिर टिल्टिल ने दरवाजा खोला, जिसके पीछे नाइट अतिरिक्त सितारे, उनके पसंदीदा सुगंध, भटकते हुए रोशनी, स्वेतल्याकोव, रोजा, नाइटिंगेल गायन संग्रहीत करता है। अगला, बड़ा मध्य द्वार, नाइट अनलॉकिंग के खिलाफ सलाह देता है, चेतावनी देता है कि इसके पीछे दृष्टि इतनी दुर्बल है कि उनका नाम भी नहीं है। टिल्टिल के साथी - सभी लेकिन कुत्ते - डर में छिपते हैं। टिल्टिल और डॉग, अपने स्वयं के डर से संघर्ष करते हुए, दरवाजा खोलते हैं, जिसके पीछे अद्भुत सुंदरता का एक बगीचा है - सपने और रात की रोशनी का एक बगीचा, जहां सितारों और ग्रहों के बीच जादुई नीले पक्षी अथक रूप से फड़फड़ाते हैं। टिल्टिल अपने साथियों को बुलाता है, और, प्रत्येक ने कई नीले पक्षियों को पकड़ा है, वे बगीचे को छोड़ देते हैं। लेकिन जल्द ही पकड़े गए पक्षी मर जाते हैं - बच्चों को यह पता नहीं चल पाया कि एक ब्लू बर्ड जो दिन की रोशनी को खत्म करता है।

जंगल। एक बिल्ली प्रवेश करती है, पेड़ों का स्वागत करती है, उनसे बात करती है। बच्चों पर उन्हें थपथपाया। पेड़ों के पास लकड़हारे के बेटे से प्यार नहीं करने के लिए कुछ है। और टिल्टिल को जमीन पर गिरा दिया गया था, और डॉग को बमुश्किल आईवी के बंधनों से मुक्त किया गया था, वह मालिक की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों मृत्यु के करीब हैं, और केवल प्रकाश की आत्मा का हस्तक्षेप, जो टिल्टिल को अपनी टोपी पर हीरे को मोड़ने के लिए कहता है, अंधेरे और मौन में पेड़ों को विसर्जित करने के लिए, उन्हें बचाता है। बिल्ली दंगे में अपनी भागीदारी को छिपाने का प्रबंधन करती है।

कब्रिस्तान में बच्चे ब्लू बर्ड की तलाश कर रहे हैं। आधी रात को, टिल्टिल डर से हीरे को पकड़ लेता है, कब्रें खुल जाती हैं, और उनमें से भूतिया, जादुई सुंदर सफेद फूल दिखाई देते हैं। पक्षी सूर्य और जीवन के लिए उत्साही भजन गाते हैं। "मृत कहां हैं? .. - कोई मृत नहीं हैं ..." - टिल्टिल और मायटिल एक्सचेंज टिप्पणी।

ब्लू बर्ड की तलाश में, उनके एस्कॉर्ट वाले बच्चे खुद को गार्डन ऑफ ब्लिस में पाते हैं। फैट ब्लिस टिल्टिल और उसके साथियों को लगभग अपनी ओर खींचता है, लेकिन लड़का हीरा बदल जाता है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि फैट ब्लिस कैसे दुखी और बदसूरत है। होम ब्लेसिस दिखाई देते हैं, जो यह कहते हैं कि टिल्टिल उनके अस्तित्व से अनजान है। यह ब्लिस ऑफ़ बीइंग हेल्दी, द ब्लिस ऑफ़ लविंग पेरेंट्स, द ब्लिस ऑफ़ द ब्लू स्काई, द ब्लिस ऑफ़ सनी डेज़, द ब्लिस ऑफ़ सीसिंग लाइटिंग स्टार्स। वे बच्चों को आने के बारे में महान खुशियों को सूचित करने के लिए सबसे तेज़ आनंद को डेव नंगे पाँव के माध्यम से चलाने के लिए भेजते हैं, और जल्द ही चमकते कपड़ों में उच्च सुंदर परी जैसे जीव दिखाई देते हैं, उनमें से ग्रेट जॉय टू बी जस्ट, जॉय टू बी काइंड, जॉय टू अंडरस्टैंड और सबसे प्यारे जॉय ऑफ मदर लव। वह अपनी मां के समान ही बच्चों को देखती है, केवल और अधिक सुंदर ... मातृ प्रेम का दावा है कि वह घर पर समान है, लेकिन उसकी आंखों को बंद करने के साथ कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। यह जानने पर कि आत्मा की रोशनी बच्चों को ले आई है, मातृ प्रेम अन्य महान खुशियों को बुलाता है, और वे आत्मा की रोशनी को उनकी मालकिन के रूप में सलाम करते हैं। महान खुशियों ने आत्मा के प्रकाश को घूंघट को वापस फेंकने के लिए कहा, जो अभी भी अज्ञात सत्य और आनंद को छुपाता है। लेकिन आत्मा की रोशनी, अपने प्रभु के आदेश को पूरा करते हुए, केवल घूंघट में खुद को और अधिक कसकर लपेटता है, यह कहते हुए कि समय अभी तक नहीं आया है, और किसी दिन खुले और साहसपूर्वक आने का वादा करता है। अलविदा कहते हुए, उसने ग्रेट जोय के साथ भाग लिया।

टिल्टिल और मायटिलस, आत्मा की रोशनी के साथ, खुद को किंगडम ऑफ द फ्यूचर के एज़्योर पैलेस में पाते हैं। Azure बच्चे उनके पास दौड़ते हुए आते हैं। ये वे बच्चे हैं जो किसी दिन पृथ्वी पर पैदा होंगे। लेकिन आप पृथ्वी पर खाली हाथ नहीं आ सकते हैं, और प्रत्येक बच्चे वहां किसी प्रकार का आविष्कार करने जा रहे हैं: हैप्पीनेस मशीन, जीवन का विस्तार करने के लिए तैंतीस तरीके, दो अपराध, बिना पंखों के हवा में उड़ने वाली कार। बच्चों में से एक एक अद्भुत माली है जो असामान्य डेज़ी और विशाल अंगूर उगता है, दूसरा नौ ग्रहों का राजा है, दूसरे को पृथ्वी पर अन्याय को नष्ट करने के लिए कहा जाता है। दो अज़ूर बच्चे गले मिलते हैं। ये प्रेमी हैं। वे एक दूसरे पर देख सकते हैं नहीं है और लगातार चुंबन और अलविदा कहने, क्योंकि पृथ्वी पर वे सदियों से अलग किया जाएगा। यहाँ टिल्टिल और मायटिलस अपने भाई से मिलते हैं, जो जल्द ही पैदा होंगे। भोर लगी हुई है - वह घंटे जब बच्चे पैदा होते हैं। दाढ़ी वाला बूढ़ा समय दिखाई देता है, एक स्किथे और एक घंटे के चश्मे के साथ। वह उन लोगों को लेता है जो जहाज पर पैदा होने वाले हैं। जो जहाज उन्हें पृथ्वी पर ले जाता है वह तैरता है और छिप जाता है। सुदूर गायन सुना जाता है - यह उन माताओं द्वारा गाया जाता है जो बच्चों से मिलते हैं। विस्मय और क्रोध नोटिस में समय Tiltil, Mytilus और प्रकाश की आत्मा। वे हीरे को मोड़कर उससे भागते हैं। घूंघट के नीचे, आत्मा की रोशनी ब्लू बर्ड छुपाती है।

हरे रंग के गेट के साथ बाड़ पर - टिल्टिल अपने पैतृक घर को तुरंत नहीं पहचानता है - बच्चे अपने साथियों के साथ भाग लेते हैं। ब्रेड ब्लू बर्ड, और शेष खाली के लिए टिल्टिलु पिंजरे को लौटाता है। "ब्लू बर्ड, जाहिरा तौर पर, या तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, या पिंजरे में डालते ही रंग बदलता है ..." आत्मा की रोशनी का कहना है। वस्तुओं और जानवरों की आत्माएं बच्चों को अलविदा कहती हैं। आग ने उन्हें तूफानी कारसेवकों के साथ जला दिया, वाटर मरमर्स विदाई भाषण, चीनी झूठे और मीठे शब्दों का उपयोग करते हैं। कुत्ता बच्चों के लिए अभद्रता से दौड़ता है, वह इस सोच से भयभीत है कि वह अब अपने प्यारे मालिक के साथ बात नहीं कर पाएगा। बच्चों ने आत्मा के प्रकाश को उनके साथ रहने के लिए राजी किया, लेकिन यह उसकी शक्ति में नहीं है। वह केवल उनके साथ रहने का वादा कर सकती है "हर चमकती चांदनी में, हर छोटे से सितारे को प्यार से घूरते हुए, हर शाम को, हर रोशन दीपक में", अपने हर स्पष्ट और स्पष्ट विचार में। आठ घंटे बीट करता है। गेट को स्क्वाट किया जाता है और तुरंत बच्चों के पीछे पटक दिया जाता है।

लकड़हारा का केबिन जादुई रूप से बदल गया था - यहाँ सब कुछ नया, अधिक आनंदमय हो गया। जुबिलेंट डेलाइट शटर के दरार के माध्यम से टूट जाता है। टिल्टिल और मायटाइल अपने बिस्तरों में मीठी नींद सोते हैं। मां तिल उन्हें जगाने आती हैं। बच्चे यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और उनका भाषण माँ को डराता है। वह एक डॉक्टर के लिए पिता को भेजती है। लेकिन तब बर्लेंगो का पड़ोसी दिखाई देता है, जो परी बेरिलुना से बहुत मिलता-जुलता है। टिल्टिल उसे समझाने लगता है कि वह ब्लू बर्ड को खोजने में असमर्थ था। पड़ोसी का अनुमान है कि बच्चे कुछ सपना देखते थे, शायद जब वे सो रहे थे, चांदनी उन पर गिर गई। वह खुद अपनी पोती के बारे में बात करती है - लड़की अस्वस्थ है, उठती नहीं है, डॉक्टर कहते हैं - नसों ... माँ ने लड़की को गर्दन के बल झुकाने के लिए राजी किया, जिसके बारे में वह सपने देखती है। Tiltil कछुए को देखता है, और यह उसे ब्लू बर्ड लगता है। वह पड़ोसी को पिंजरा देता है। नई आँखों वाले बच्चे अपना घर देखते हैं और उसमें क्या है - रोटी, पानी, आग, एक बिल्ली और एक कुत्ता। दरवाजे पर एक दस्तक होती है, और बर्लेंगो के पड़ोसी एक असामान्य रूप से सुंदर लड़की के साथ गोरा हो जाता है। लड़की ने टिल्टिल की गर्दन को अपनी छाती से दबाया। टिल्टिलु और मितिल पड़ोसी की पोती की तरह लगती है। टिल्टिल लड़की को यह समझाना चाहता है कि कछुए को कैसे खिलाना है, लेकिन पक्षी, पल का फायदा उठाकर उड़ जाता है। लड़की निराशा में रो रही है, और टिल्टिल उसे एक पक्षी को पकड़ने का वादा करता है। फिर वह दर्शकों की ओर मुड़ता है: "हम आपसे बहुत पूछते हैं: यदि आप में से कोई भी इसे ढूंढता है, तो इसे हमें लाने दें - भविष्य में खुश रहने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है ..."