1552 में, कज़ान रानी महारानी सुमबेकी के इशारे पर, ईसाई रक्त प्रवाह की नदियाँ बहती थीं। लेकिन ये आपदाएं युवा राजा जॉन IV की आँखों से छिपी हुई हैं, जो मस्ती से बहकते हैं, ने होर्डे के अत्याचारों को रोकने की सलाह नहीं दी। दरबारियों की चापलूसी से पराजित होने के बाद, कड़वा सच सम्राट के लिए अज्ञात बना रहता, अगर उसके सपने में पूर्वज नहीं होते और भगवान और लोगों के प्रति शासक की जिम्मेदारी को याद करते हुए, जॉन को जन्मभूमि को बुराई से बचाने के लिए नहीं बुलाते। शर्मिंदा राजा, समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, अपने दोस्त आदशेव को बुलाता है, जो जॉन को रेडोनेज़ के भिक्षु सर्गियस द्वारा स्थापित चर्च में प्रार्थना करने के लिए मना लेता है। राजा की उग्र प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, जहां निर्माता ने दो राज्यों के भाग्य को मापा: रूसी मुकुट बढ़ेगा - गिरोह समाप्त हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरा पुजारी, राजा को इस बारे में बताता है।
भविष्यवाणी से प्रेरित होकर, जॉन ने बॉयर्स को बुलाया और उनसे सलाह मांगी: काफिरों के खिलाफ युद्ध में जाना या नहीं। अधिकांश अनुग्रहकारी पितृभूमि की रक्षा करने के लिए उत्सुक हैं, और जॉन, अपने चापलूसी के मचाने के बावजूद, तुरंत शिविर जाने का फैसला करता है। यहां तक कि पत्नी की प्रार्थना भी उसे रोक नहीं सकती है, क्योंकि सबसे पहले tsar रूस की सेवा करने के लिए बाध्य है और अपने बारे में नहीं, बल्कि आम अच्छे के बारे में सोचता है। रूसी सेना युद्ध के मैदान में जा रही है।
इस बीच, सुंबेक, कज़ान के पतन की भविष्यवाणी करने वाले दुर्जेय दृश्य को नहीं सुनता है, केवल प्रेम मामलों के बारे में सोचता है: वह राजकुमार उस्मान के साथ प्यार में है और राज्य को बचाने के लिए किसी और से शादी भी नहीं करना चाहता है। उस्मान उसके साथ कोई संबंध नहीं रखता है, जो लगभग रानी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। लेकिन भीतर की आवाज उसे समय पर रोक देती है, जिससे उसे अपने पति की कब्र पर सांत्वना देने की सलाह दी जाती है।
पत्नी के आँसू स्वर्गीय राजा को कब्र से उठने के लिए पराजित करते हैं। वह कज़ान शांति की भविष्यवाणी करता है यदि केवल त्सरीना अपने पति के रूप में शियाज़ के राजा एलेया को चुनती है। लेकिन, भविष्य के रहस्य में घुसने और इस्लाम पर ईसाई धर्म की जीत को देखते हुए, वह सुंबेक से कज़ान राजाओं की कब्रों को जलाने के लिए कहता है ताकि उनकी आत्माएं नरक में जा सकें और क्रॉस को खत्म करने की शर्म से बच सकें।
अपने पति के अनुरोध को पूरा करते हुए, हैरान सुम्बेका सो जाती है। यहाँ वह एली द्वारा पाया जाता है, जो एक मुग्ध वसंत से पानी पीता है, यही कारण है कि वह अपनी इच्छा खो दिया और, एक बहादुर योद्धा से इरोस द्वारा घायल हो गया, रानी के एक विनम्र दास में बदल गया। अलेई को सुमबेका के कपटी भाषणों से बहकाया जाता है, जो भविष्यवाणी को याद करते हुए, उसे बहकाने के लिए सब कुछ करता है। रूस के बारे में लगभग भूल जाने के बाद, एली एक सामान्य शांति स्थापित करने के लिए, रानी के साथ सिंहासन को साझा करने और विद्रोही गिरोह को शांत करने की उम्मीद करता है। राजा स्नेह से छिपे हुए धोखे को नहीं देखता है: उस्मान अभी भी सुंबेकी के दिल पर हावी है, जिसे ईर्ष्या रानी ने कैद करने का आदेश दिया था। इसके बारे में जानने के बाद, विश्वासघाती रईस सरगुन राजकुमार को सजा से बचने और रूस पर विजय प्राप्त करने से बचने के लिए सुमबेक के साथ प्यार में होने का ढोंग करने के लिए उकसाता है। सरगुन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है: सुंबेक और उस्मान राजा को भगाने के लिए राजी हुए।
इस बीच, रूसी सेना कोलंबो पहुंचती है। अचानक भयानक खबर आती है: क्रीमियन खान इस्कानर ने रियाज़ान को तबाह कर दिया और तुला से संपर्क किया। जॉन पहले से ही वहाँ एक सेना भेजने का फैसला करता है, लेकिन दिव्य सोफिया की उपस्थिति उसे रोकती है। उसकी सलाह पर ध्यान देते हुए, राजा ने राजकुमार कुर्बस्की को खान के साथ लड़ने के लिए भेजा। बहादुर राजकुमार इस्कानर पर काबू पाता है - दुश्मन उड़ान भरते हैं।
जीत की अफवाह रूसी राज्य की सीमाओं तक फैली हुई है। सब कुछ अभियान के सफल अंत को दर्शाता है। लेकिन अचानक, एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन को जल्दी नहीं करने की सलाह देता है, अन्यथा उसके सैनिकों को लोगों के साथ नहीं, बल्कि चार शत्रुतापूर्ण तत्वों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। और यह देखते हुए कि राजा ने चेतावनी नहीं दी है, उसे एक जादुई ढाल देता है, जिसकी सतह जैसे ही पापी विचारों से मालिक के दिमाग को काला कर देगी। रूसियों का अभियान, रूढ़िवादी विश्वास की जीत लाता है, नास्तिकता को बढ़ाता है, जो सभी मूर्तिपूजक देवताओं को उसके खिलाफ प्रकृति की शक्तियों को उठाकर जॉन को नष्ट करने के लिए आमंत्रित करता है। वोल्गा रूसी जहाजों के लिए एक घातक खाई बन जाता है। पैदल यात्री अलमारियों को असहनीय गर्मी, भूख और प्यास से पीड़ित करते हैं। राजा ने सामान्य सैनिकों के साथ वंचितों को पीड़ित किया, जिससे उनके पानी और भोजन को घायल कर दिया गया।
एक रात, जॉन, सैनिकों के भाग्य से दुखी होकर, शिविर से काफी दूर चला गया। वहाँ उसे एक दृष्टि दिखाई देती है जो राजा को विश्वास और पितृभूमि को शक्ति और धन के साथ लुभाने की कोशिश करती है। जॉन हिचकिचाता है, लेकिन उसी क्षण वह देखता है कि उसकी ढाल गहरी हो गई है, और वापस लड़ने की ताकत पाता है। क्रोधित नास्तिकता, प्रस्थान, राजा के लिए एक भयानक भविष्य की भविष्यवाणी करता है: वह अत्याचारी और हत्यारा बन जाएगा। जॉन कांपता है, लेकिन अचानक उसके सामने देखता है ... गली। वह राजा पर विश्वास करने के लिए भीख माँगता है और सहमति प्राप्त करने के बाद उसे एक निश्चित धर्मोपदेश तक पहुँचा देता है। रास्ते में, एली बताती है कि सुम्बेका ने उसे मारने की कोशिश की, और केवल अपने दोस्त की वफादारी की बदौलत उसने कज़ान से बचने और भागने का प्रबंधन किया - और जल्द ही वह एक हर्मिट से मिला जिसने उसे जॉन को भेजा।
उपदेश वही पुराना व्यक्ति है जिसने राजा को जादू की ढाल के साथ प्रस्तुत किया। नास्तिकता की भविष्यवाणी से दुखी जॉन, उसे भविष्य के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि वह रेगिस्तान में रिटायर होना चाहता है, क्योंकि राजा से ज्यादा खुश है। वृद्ध ने तस्सर को इस तरह की इच्छा की निरर्थकता के बारे में समझाया, भाग्य के लिए उसे मुकुट का बोझ सहन करने के लिए नियत है। बुद्धिमान हर्मिट खतरे को भुलाने के खिलाफ सलाह देता है और दंडित करता है: "यदि आप बख्शना चाहते हैं, एक सच्चे ज़ार हैं", जॉन को एक अद्भुत पर्वत की चोटी पर ले जाता है, भविष्यवाणी के मंदिर में, जहां वह नए सुनहरे युग तक रूस का भाग्य देखता है - कैथरीन II का शासनकाल।
जब एली के साथ राजा, जो उसका वफादार दोस्त बन जाता है, लौटता है, गर्मी कम हो जाती है, और रेजिमेंट अपने रास्ते पर जारी रहती है। सेना की ताकत बढ़ रही है: अधिक से अधिक लोगों को रूसी बैनरों के झुंड दिखाई दे रहे हैं, और बेड़ा सुरक्षित रूप से Sivyazhsk तक पहुंच गया है। लेकिन शांतिप्रिय जॉन पहले शांति के प्रस्ताव के साथ कज़ान में राजदूत भेजने का फैसला करता है।
सबसे पहले, कज़ान नागरिकों ने खुद को सुलह के लिए तरसते हुए, एली की मदद की उम्मीद की। लेकिन ईश्वर-विहीनता को शहर की ओर भेज देता है। सगरून, जो खुद एक सिंहासन का सपना देख रहा था, ने सुमबेक को अली को मारने के लिए मना लिया और लोगों को उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अलेया भागने का प्रबंधन करता है, और भीड़ का गुस्सा उसके दोस्त गिरी पर जाता है, जिसे लगभग मार डाला गया था, लेकिन सुल्बेकी के हाथ के दावेदारों में से एक एस्टलोन, गिरी को मुक्त करता है, अपने प्रतिद्वंद्वी उस्मान को मारता है और रानी को अपनी पत्नी बनाने की मांग करता है। सगरून, यह देखकर कि कज़ान अस्तलन से डरता है, उसे मारने की कोशिश करता है और उसके साथ मर जाता है। एक भयानक पूर्वाभास से भयभीत, शहर के निवासी जॉन को धोखा देने का निर्णय लेते हैं, और, विनम्रता का चित्रण करते हुए, सुम्बेक को रूसी राजदूतों को शांति की गारंटी के रूप में कथित रूप से देते हैं।
किसी प्रियजन और निर्वासन की मृत्यु के कारण हुई पीड़ा ने पूर्व रानी को बदल दिया। अपने बेटे और गिरी के साथ जॉन के पास पहुंचकर वह अतीत को त्याग देती है और बपतिस्मा लेना चाहती है। एली के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदल गया: वह ईमानदारी से उसके साथ प्यार में पड़ गई। एली, उसके लिए अपनी पूर्व भावनाओं को खोए बिना, फिर भी वैवाहिक जीवन के लिए युद्ध को प्राथमिकता देता है: वह गैरी की पीड़ा का बदला लेना चाहता है। उदार जॉन ने सुमेका को एक बहन के रूप में स्वीकार किया और जल्द ही उसे मास्को भेज दिया।
तीन दिन बाद, रूसी सैनिक कज़ान की दीवारों पर पहुंचते हैं। अचानक, चेतावनी के बिना, होर्डे हमला: एक खूनी स्लेश शुरू होता है। रूसी दुश्मनों को शहर में वापस चलाने का प्रबंधन करते हैं। हालांकि, रात में, चार शक्तिशाली शूरवीरों, जिनमें सुंदर फ़ारसी महिला रामिदा शामिल थीं, ने गार्ड टुकड़ी को नष्ट कर दिया, लगभग रूसी शिविर में गिर गई। प्रिंस पेलेटस्की रामिदा को घायल करने का प्रबंधन करता है। लेकिन, युद्ध के मैदान से दूर ले जाने वाले शूरवीरों का पीछा करने के दौरान, उन्हें पकड़ लिया गया।
पाल्स्की को धोखा देने के लिए राजी करने में असमर्थ नए कज़ान त्सर एडगर ने उसे मृत्युदंड दिया। हालांकि, चार शूरवीरों में से एक, हाइड्रोमिर, शासक को रोक देता है और राजकुमार को निम्नलिखित स्थितियों पर एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है: यदि तीन रूसी सैनिक तीन शूरवीरों को हरा देते हैं, तो वे लड़ाई छोड़ देंगे, और यदि नहीं, तो वे पूरे मॉस्को कबीले को नष्ट कर देंगे। एक द्वंद्वयुद्ध में, कुर्बस्की ने मिर्सेड को घायल कर दिया, और रामिदा, स्थितियों को तोड़ते हुए, अपने प्रेमी की मदद करने के लिए दौड़ती है। फिर दोनों सेनाएं युद्ध में प्रवेश करती हैं। कुर्बस्की घायल हो गया था, और रूसी सैनिकों ने बदला लेने के लिए एक प्यास के साथ जब्त कर लिया, भारी नुकसान की कीमत पर टाटर्स को शहर की दीवारों के संरक्षण में पीछे हटने के लिए मजबूर किया।
कज़ान के हमलों को रद्द किया जा सकता है, लेकिन एक सफल हमले के लिए, रूसियों ने शहर को नष्ट करने के लिए इसे अंदर से उड़ाने के लिए कम करना शुरू कर दिया। नदी, जो शहर को पानी की आपूर्ति करती है, को कम करने के परिणामस्वरूप सूख जाती है। और यह एकमात्र आपदा नहीं है जो कफ़न को बेफेल करती है: शूरवीरों, रामिदा और ईर्ष्या के लिए प्यार से अंधा, एक दूसरे को मारते हैं, और फारसी आत्महत्या करते हैं। तब शक्तिशाली जादूगर, रामिदा के पिता ने खुद रूसियों को भगाने का फैसला किया। उसका जादू टोना, वह अपने स्नो और भंवर के साथ भयंकर सर्दी में मदद करने के लिए कहता है। लेकिन उद्धारकर्ता के पवित्र बैनर ने भयंकर बोरियन को चिढ़ा दिया।
जॉन की प्रेरित सेना हमले के लिए भागती है। पवित्र चिन्ह एक त्वरित जीत दर्शाते हैं। कज़ान रक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन एक विस्फोट सुनाई देता है, और शहर की दीवारें खंडहर में बदल रही हैं। कुर्बस्की और एली के नेतृत्व में रूसी शहर में प्रवेश करते हैं। व्याकुल होर्डे एक दूसरे को मारने लगते हैं और जो नरसंहार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बचे लोगों ने रूसियों को तीर और आग से मारा। लेकिन शहर का एक बड़ा हिस्सा पहले ही ले लिया गया है: कुर्बस्की और एली ने कई बार जीत हासिल की, और कज़ान ज़ार एडगर ने अपनी सुंदर पत्नियों के साथ "मूर्ति में गायब हो गए"। और यहां रूसी सैनिकों को हथियारों से नहीं, बल्कि लालच से दूर किया जाता है: सब कुछ भूलकर, वे कज़ान को लूटना शुरू कर देते हैं। जॉन निराशा में है। वह उन्हें दंड देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोविडेंस द्वारा भेजे गए शर्म के कारण लुटेरे रुक जाते हैं।
जीत के लिए केवल एक कदम बचा है। लड़ाई शाही दरबार तक जाती है। एडगर के अंगरक्षक हमले को रोक नहीं सकते हैं और शहर की दीवार से भाग सकते हैं। कज़ान राजा, जो देख रहा था कि युद्ध हार गया था, ने छल का सहारा लिया: उसने सबसे सुंदर लड़कियों को प्रेम के साथ बहकाने के लिए रूसियों के पास भेजा। चाल विफल हो जाती है। लेकिन जब एडगर हताश, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो स्वर्गीय आत्मा उसे दिखाई देती है। हैरान राजा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है और जॉन का विषय बन जाता है। विद्रोही कज़ान, घुटने टेकते हुए, एक आखिरी सांस लेता है।
विजय! वेरा आनन्दित, नास्तिकता शर्मिंदा है, और पूरी दुनिया, दिव्य आनन्द से भरी हुई है, रूसियों के गौरवशाली कार्यों को गौरवान्वित करती है। "जिस आदमी ने रूस का मुकुट उतारा है, वह पहले से ही महिमा में खिलने लगा है।"