: धनी परिवार के एक लड़के को टहलते हुए कलाकारों द्वारा बजाए गए सफ़ेद पूडल पसंद हैं। एक छोटा एक्रोबेट एक कुत्ते को बचाता है।
एक छोटी भटकती हुई मंडली क्रीमिया के चारों ओर घूमती है: ऑर्गन ग्राइंडर, एक पुराने ऑर्गन-ग्राइंडर के साथ मार्टिन लियोद्ज़किन, बारह साल का लड़का सर्गेई और एक सफ़ेद पूडल आर्टो।
इस दिन कलाकार भाग्यशाली नहीं हैं। झोपड़ी से झोपड़ी तक, वे पूरे गांव में घूमते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कमाते हैं। पिछली गर्मियों में कॉटेज में "दचा ड्रुझाबा" के साथ मार्टिन अच्छे भाग्य की उम्मीद करता है। कलाकार प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं, जब अचानक घर से लगभग आठ जंप का एक लड़का निकलता है, और उसके बाद एक और छक्का। लड़का चिल्लाता है, फर्श पर लुढ़कता है, अपने हाथों और पैरों को झटके देता है, और बाकी उसे औषधि लेने के लिए राजी करता है। लड़के की माँ कलाकारों को हटाना चाहती है, लेकिन लड़का प्रदर्शन को देखने की इच्छा व्यक्त करता है।
प्रदर्शन के बाद, लड़का मांग करता है कि उसे एक पुडल खरीदा जाए। मां आर्टो के लिए अविश्वसनीय पैसा प्रदान करती है, लेकिन लॉडीज़किन एक दोस्त को बेचने से इनकार करता है। नौकरानी कलाकारों को सड़क पर ले जाती है।
कुछ समय बाद, एक भटकती हुई मंडली द्रुजबा कुटिया के चौकीदार द्वारा पाई जाती है। वह रिपोर्ट करता है कि महिला एक पूडल के लिए तीन सौ रूबल देती है, और आर्टो सॉसेज खिलाती है। इतना सराय है, लेकिन Lodyzhkin adamant है। एक रात के खाने के बाद, कलाकार सो जाते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले, Lodyzhkin ने शेरोज़ा को एक सुंदर लियोटर्ड खरीदने का सपना देखा जिसमें लड़का सर्कस में प्रदर्शन करेगा।जागते हुए, उन्हें पता चलता है कि आर्टाउड गायब हो गया है। लॉडज़किन समझता है कि कुत्ते के बिना वे बहुत कुछ नहीं कमा पाएंगे, लेकिन वह पुलिस को घोषित नहीं करता है, क्योंकि वह किसी और के पासपोर्ट पर रहता है।
शेरोज़ा, द्रुजबा ग्रीष्मकालीन कुटिया के चौकीदार को याद करता है और महसूस करता है कि यह वह था जिसने आर्टो को लुभाया था। कॉफी शॉप में रात को कलाकार रुकते हैं। आधी रात के बाद शेरोज़ा सड़क पर चला जाता है। कुटिया में पहुँचकर, वह एक सुंदर लोहे की बाड़ पर चढ़ गया। घर के पास एक आउटबिल्डिंग में, सरोज़ोहा, आर्टाउड पाता है। लड़के को देखकर, अरटॉड जोर से भौंकने लगता है और चौकीदार को जगाता है। भयभीत, सरोजोहा भाग जाता है, और आर्टॉड उसके पीछे भागता है। सहज रूप से, लड़का बाड़ में एक खामियाजा पाता है। एक पुडल को पकड़कर, एक छोटा कलाबाज दीवार पर चढ़ जाता है और सड़क पर कूद जाता है, और चौकीदार बगीचे में रहता है।
कॉफी की दुकान में, अर्टो सोते हुए मेहमानों के बीच लॉडीज़किन की तलाश करता है और उसका चेहरा चाटता है। वृद्ध व्यक्ति के पास सरोजोआ को अच्छी तरह से पूछने का समय नहीं है - वह ध्वनि से सो जाता है।
