: जंगल में पिल्ला और टेडी बियर अकेले हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ, टेडी बियर हाइबरनेट करता है। अकेला छोड़ दिया, पिल्ला बच जाता है और एक मास्टर पाता है।
छोटे भालू नेयव का जन्म मार्च के अंत में हुआ है। उसकी माँ, एक बूढ़ी भालू, बच्चे को सिखाती है कि कैसे भोजन प्राप्त किया जाए, कैसे खतरे से बचा जाए। खुद को नहीं बख्शते, मां अपने शावक की रक्षा करती है।
नीवा की शांत, लापरवाह जिंदगी शिकारी हंटर के साथ बैठक से बाधित होती है, जो मांस और वसा की खातिर शी-भालू को मारता है। लिटिल बीयर अपनी मां के लिए तरसता है। चैलेंजर को यह लगता है कि उसने अपराध किया है और शिकारी जानवर को अपने साथ ले जाता है। नेयेवा मिकी के अजीब, कोर्नोची पिल्ला से मिलता है। चैलेंजर भालू के साथ दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नेव उसे दुश्मन के रूप में देखता है। ओखोट्नक मिक्की और नेव को अपनी बहन के पास ले जाने वाला है।
भालू के शावक को एक थैले में डालकर और उसे रस्सी के साथ पिल्ला के साथ बांधकर, तालाब पर चैलेंजर बंद कर दिया। तैरते समय, मिका, छोटे भालू के साथ सहानुभूति रखते हुए, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी माँ के लिए तरस जाता है। इन प्रयासों में से एक के दौरान, शटल एक खतरनाक जगह में तैरती है, और पिल्ला के साथ टेडी भालू रैपिड्स में गिर जाता है। चैलेंजर किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकता है और मुझे यकीन है कि वे मर गए। लेकिन अपने द्रव्यमान और वसा के कारण, नेयव अस्थिर है। इससे बंधे एक पिल्ले के लिए यह जीवनभर का हो जाता है।अंत में, छोटा भालू रोड़ा से चिपक जाता है, जो उन्हें रैपिड्स के माध्यम से सुरक्षित रूप से ले जाता है।
आश्रय प्राप्त करने के बाद, नेयवा और मिक्की खुद को जंगल में पाते हैं, जो टेडी बियर का घर है। लेकिन मिकी एक अपरिचित क्षेत्र से डरता है, खासकर जब से वह एक घरेलू कुत्ते की तरह, जंगल में भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है, नेव के विपरीत, जो ततैया और चींटियों को खाता है। मिका के लिए, खतरे हर मोड़ पर जंगल में दुबक जाते हैं। एक साथ पकड़े हुए, जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं और अस्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। अंत में, आदी होने के बाद, वे एक शांत जीवन जीते हैं।
जुकाम आ जाता है और नेयवा हाइबरनेशन में चला जाता है, मिक्की अकेला रह जाता है। अकेलेपन से पीड़ित होकर, वह गुफा के पास शिकार करता है जहां उसका दोस्त सोता है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मिक्की उसे खाना लाकर देता है, टेडी बियर को जगाने की कोशिश करता है। एक बर्फ़ीला तूफ़ान के दौरान, गुफा में प्रवेश होता है, और मिक्की खो जाता है। वह भारतीय जाक लेबो द्वारा निर्धारित जाल में चारा खाता है। चोर को पकड़ने के लिए, लेबो चारा के लिए स्ट्रायचेनीन जोड़ता है। जहरीले मांस के पहले टुकड़े के बाद चमत्कारिक रूप से जीवित, मिक्की अब जाल में चारा को नहीं छूता है, लेकिन जीवित जानवरों को खाता है जो वहां भर में आते हैं। लेबो एक चोर का शिकार करता है। लेबो से भागते हुए, मिक्की भेड़ियों के साथ एक घातक लड़ाई में प्रवेश करता है।
इस बीच, लेबो नेटो नामक एक भयंकर कुत्ता खरीदता है, जिसका अर्थ है "हत्यारा"। नेटो को चोर को तोड़ना चाहिए और पड़ोसी लीबो के कुत्ते, बाउंसर दुरान के साथ लड़ाई जीतनी चाहिए। एक चालाक जाल बनाने के बाद, लेबो एक जाल में मिक्की को पकड़ता है। नेटो, वह मिक्की के पास भागने का आदेश देता है, उम्मीद करता है कि कुत्ते नफरत चोर से निपटेंगे।लेकिन कठोर वन जीवन द्वारा सिखाया गया, मिक्की एक भयानक कुत्ते को अपना गला काटता है। घायल नेटो जंगल में भाग जाता है, और लेबो हिंसक रूप से मीका को एक क्लब में मारता है।
घायल मिकी लेबो घर ले जाता है। लेबो की पत्नी, नन्हेता, अपने पति की पिटाई से पीड़ित, पिल्ला से जुड़ जाती है और उसकी देखभाल करती है। लेबो ने छाती पर प्रहार किया क्योंकि उसने अपने जेठा को खाना खिलाया। झटका लगने से दूध गायब हो गया और बच्चे की मौत हो गई। नानेटा अपने पति को माफ नहीं कर सकती और अपने और अपनी बेटी के लिए सुरक्षित आश्रय चाहती है। लेबो ने मिक्की को प्रशिक्षित किया, उसे एक लड़ाकू कुत्ता बनाने की कोशिश की। गुप्त रूप से अपने पति, नेनेट पैम्पिक मिक्की से।
लेबो ड्यूरन को घर ले आता है यह दिखाने के लिए कि उसने किस जानवर को उठाया। नानेटा, यह देखकर कि उसका पति एक क्लब के साथ मिकी पर झूलता है, उसके पास पहुंचता है, अपने पालतू जानवरों की रक्षा करने की कोशिश करता है। यह देखकर कि लेबो ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, मिक्की उस पर बरस पड़ी। लेबो मृत हो जाता है, पास के लॉग पर अपना सिर पीटता है।
डुरंट एक मृत प्रतिद्वंद्वी को दफनाता है, और नानेटा अत्याचारी से छुटकारा पाने के लिए राहत महसूस करता है। दुरान ने मिका को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, उसे एक लड़ते हुए कुत्ते के रूप में उजागर करने का इरादा किया।
टूर्नामेंट में, मिक्की ने दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी, आधा कुत्ता, आधा भेड़िया को हराया। चेलोनर उसे पहचानता है, घायल और बढ़ा हुआ है। कुत्ता और मालिक एक दूसरे के पास भागते हैं, और चेलोनर मिक्की को उठाता है। लेकिन डुरान का इरादा उस लड़ते हुए कुत्ते को छोड़ देने का नहीं है जिसने उसे एक अच्छी जीत दिलाई। वह कहता है कि मिक्की अपने पूर्व मालिक लेबो को बिट करता है, और उसे गोली मारनी होगी। चेलोनर सच्चाई का पता लगाने के लिए नेनेट में जाता है। डुरान और हारे हुए कुत्ते का मालिक चेलोनर पर उछलता है, लेकिन मिक्की अपने मालिक को बचा लेता है।
Miki बेल्ट में पूर्व मालकिन, gnaws के लिए एक अनूठा लालसा महसूस करता है और उसे चलाता है। जल्द ही चैलेंजर झोपड़ी में दिखाई देता है। उसके और नान्तेता के बीच प्यार चमकता है।
एक दिन मिकी शिकार करने के लिए भागता है। एक बार फिर से एक घरेलू कुत्ता बनकर, वह एक वन निवासी की सतर्कता खो देता है, और दुर्भाग्य उसके साथ होता है: एक कुत्ते पर एक लॉग गिरता है और उसके पैरों को दूर ले जाया जाता है। बरामद, वह घर चलाता है, लेकिन मालिकों ने अपनी झोपड़ी छोड़ दी। मिकी फिर से खुद को जंगल में अकेला पाती है, लेकिन अब उसका अकेलापन पहले की तुलना में दुखी हो रहा है।
वसंत की शुरुआत के साथ, मिकी गुफा में आता है, जहां उसका दोस्त नीवा सोता है। वह भालू को कान से काटता है, और वह जाग जाता है। अब दोस्त फिर से एक साथ शिकार कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गर्मियों के अंत में, एक जंगल की आग दोस्तों को परिचित और जीवित जंगल से बाहर निकालती है। एक नए स्थान पर, नीवा जाल में पड़ जाती है। जाल का मालिक नवविवाहिता नानेटा और चेलोनर को भालू देना चाहता है, लेकिन जब वह देखता है कि यह पहले से ही एक वयस्क भालू है, तो वह उसे जाने देने का फैसला करता है। नवविवाहिता जाल खोलती है और मीका के बगल में देखती है, जो अपने दोस्त की मदद करने के लिए आया है।
अब एक कॉलर में एक भालू इन हिस्सों में भटकता है, और एक कुत्ता उसके साथ आता है। सर्दियों में, भालू एक तहखाने में सोता है, विशेष रूप से उसके लिए खोदा जाता है, और रात में मिक्की उसके पास आता है।