: एक युवा आयरिशमैन, अपने प्यारे मैक्सिकन को परेशान करने के लिए, अमेरिकी पक्षपाती लोगों की श्रेणी में आता है। लेकिन उसका प्यार आपसी है, युवा मैक्सिकन विद्रोही बन जाता है, जीतता है और अपने प्रेमी से शादी करता है।
आयरिश रईस फ्लोरेंस केर्नी न्यू ऑरलियन्स में आता है। युवक इस देश का अध्ययन करने के लिए आगे मेक्सिको जाने का इरादा रखता है, लेकिन उसे स्पेनिश भाषा की अपनी अज्ञानता से रोक दिया जाता है। फ्लोरेंस मैक्सिकन के साथ मिले: उन्हें उस देश से निष्कासित कर दिया गया था जिसने सत्ता को जब्त कर लिया था और अपना सारा भाग्य खो दिया था। उसके साथ स्पैनिश का अध्ययन करते हुए, फ्लोरेंस को अपनी बेटी लुईस से प्यार हो जाता है, जिसे लगता है कि वह फ्लोरेंस है, वह उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है।
लुईस को नाराज़ करने के लिए, फ्लोरेंस ने अमेरिकी पक्षपातियों के रैंकों में प्रवेश किया, जो मेक्सिको की राजधानी पर आक्रमण करने वाले मेक्सिकोवासियों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस बैठक में लुईस के ध्यान के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी कार्लो ने भाग लिया। फ्लोरेंस आश्चर्यचकित है कि कार्लो, उत्पत्ति के बारे में एक मैक्सिकन, हालांकि न्यू ऑरलियन्स में पैदा हुआ, अमेरिकियों की तरफ है।
शाम में, लुईस अपने पिता द्वारा रात के खाने के लिए आमंत्रित फ्लोरेंस की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की के लिए, कार्लो आता है। लुईस के पिता कार्लो की मदद से जब्त की गई जमीन को वापस करने की उम्मीद करते हैं। इसके लिए वह अपनी बेटी के हाथ का वादा करता है।कार्लो, जो बातचीत के दौरान आया, कार्लो का अपमान करता है, और आयरिशमैन एक द्वंद्वयुद्ध के लिए अपराधी को चुनौती देता है।
द्वंद्वयुद्ध के दौरान, यह पता चलता है कि कार्लो ने अपनी शर्ट के नीचे एक सुरक्षात्मक कार्पाप लगाकर अभिनय किया। उसके कुछ सेकंड, जो इसके बारे में नहीं जानते थे, माफी मांगते हैं और फ्लोरेंस का दूसरा अपमानित द्वंद्वयुद्ध पानी के साथ एक खाई में फेंक देता है। भारी खोल द्वारा नीचे की ओर ले जाया गया, कार्लो शायद ही पानी से बाहर निकलता है।
एक लड़ाई में, फ्लोरेंस वीरता से लड़ता है, लेकिन कब्जा कर लिया जाता है। जवान आदमी, अपने वफादार दोस्त के साथ, दो मैक्सिकन के साथ जेल की कोठरी में रखा गया है: एक चोर रूपर्टो और एक जहर हत्यारा, एक घृणित बौना कूबड़। बाकी कैदियों की तुलना में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जेलर ने रूपर्टो को फ्लोरेंस और बौने को दोस्त फ्लोरेंस को जिज्ञासु वृद्धि के एक व्यक्ति के रूप में जंजीर दिया।
कुछ दिनों बाद, कार्लो अपने सेल में दिखाई देता है। वास्तव में, वह एक मैक्सिकन जासूस है। द्वंद्व के बाद, वह अपनी शर्म के प्रचार से बचने के लिए, सौभाग्य से मैक्सिको लौट आया।
कार्लो के लिए धन्यवाद, लुईस और उसके पिता मैक्सिको लौट आए, अपनी भूमि वापस प्राप्त कर ली। द्वंद्व के बाद, खून से लथपथ कार्लो ने उनसे झूठ बोला कि उसने फ्लोरेंस को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। लड़की खुद दुःख से अपनी नहीं है।
इस बीच, लुईस अपने नौकर की प्रतीक्षा कर रही है, जिसे उसने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कैदियों के बीच फ्लोरेंस हैं या नहीं।
लुईस एक दोस्त काउंटेस इसाबेला से मिलने आता है, जो अपने प्रेमी रूपर्टो के लिए तड़पती है, जिसे देश छोड़ना पड़ा। इसाबेला को पता चला कि रूपेटो वापस आ गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था। लड़कियों की बातचीत नौकर को इस खबर से रूबरू कराती है कि फ्लोरेंस रूपर्टो की ही जेल में है।
कार्लोस तानाशाह से मिलने जाता है।वह कहते हैं कि जेल में एक खतरनाक अपराधी फ्लोरेंस है, जो शासक के सबसे प्रबल दुश्मनों में से एक है। चूंकि फ्लोरेंस एक आयरिशमैन है, और उसके निष्पादन की स्थिति में, अंग्रेजी वाणिज्य दूतावास हस्तक्षेप करता है, अत्याचारी उसे मृत्युदंड लागू नहीं करने का आदेश देता है, लेकिन कार्लोस को उसके पूर्ण निपटान में देता है।
तानाशाह का दौरा लुईस और इसाबेला द्वारा किया जाता है, जो अपने प्रिय के लिए पूछते हैं। युद्ध में अपना पैर खो चुके पुराने लवलेस, दोनों महिलाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं और मना कर देते हैं। वह इसाबेला को संकेत देता है कि यदि वे निजी रूप से मिलते हैं, तो उनका अनुरोध सफल हो सकता है। लड़की ने इस तरह की पेशकश को खारिज कर दिया।
कैदियों को सबसे भयानक काम पर भेजा जाता है - नाली साफ करने के लिए। फ्लोरेंस इस समय लुईस को गुजरते हुए देखती है। लुईस की नौकरानी, खुद को एक भिखारी के रूप में प्रच्छन्न होने के बाद, फ्लोरेंस के पास जाती है और स्पष्ट रूप से उसे एक पत्र देती है, जो एक भागने की योजना तैयार करती है।
जल्द ही, दो सुंदर महिलाओं के साथ एक गाड़ी खाई से गुजरती है। अचानक गाड़ी खाई में जा गिरी। लोग महिलाओं को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन फ्लोरेंस, उसका दोस्त, रूपर्टो और बौना चालक दल का नियंत्रण लेते हैं और छिप जाते हैं।
भगोड़े भगोड़े के साथ एक गाड़ी एक सैन्य चौकी पर आती है। संतरी ने लुईस के पिता के चालक दल को मान्यता देते हुए उसे सम्मान के साथ पास किया। किलों से चर्च की घंटियों और तोप के गोलों की झंकार सुनाई देती है। एक हूटर स्क्वाड्रन एक गाड़ी की तलाश में, पोस्ट के पास आ रहा है।
यह देखते हुए कि उनके लिए एक स्क्वाड्रन भेजा गया था, भगोड़ों ने घोड़ों को एकजुट किया, कोचमैन को छोड़ दिया, और खुद एक घोड़े पर दो-दो भाग गए। घोड़ों को जाने देना ताकि वे अपने विरोधी के साथ विश्वासघात न करें, भगोड़े जंगल में शरण लें।
भागने की सीख पर, तानाशाह उग्र हो जाता है। वह कार्लो की खोज में भेजता है।
भगोड़ों को पहाड़ों में रूपर्टो की झोपड़ियों में मिलता है। बौना को पास के एक प्राचीन मठ में रखा गया है और एक श्रृंखला पर रखा गया है। रूपेटो और उनके दोस्त एक विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। अपने सबसे बुरे दुश्मनों को लूटने के लिए, रूपर्टो पर चोरी का आरोप लगाया गया था। फ्लोरेंस और उनके दोस्त उनसे जुड़ने का फैसला करते हैं।
भगोड़ों को नहीं पाया जा सकता है। तानाशाह, आसन्न विद्रोह से डरकर, उनके बारे में भूलने लगता है।
बौना खुद को मुक्त करने का प्रबंधन करता है। पास के एक गाँव में, वह लुईस और इसाबेला को देखता है। उन्हें अपने प्रिय की चिंता है, जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते। बौना उन्हें धोखा देते हुए कहता है कि भगोड़ों को मदद की जरूरत है।
बौना कार्लो से मिलता है, कभी-कभी लुईस से मिलता है। वह कार्लो को बताता है कि भगोड़े कहां छिपे हैं। वह दो सैनिकों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लुईस के नौकर ने उनकी बातचीत सुनी, मदद करने का फैसला किया। वह मठ में आता है और विद्रोहियों को चेतावनी देता है जो खतरे के बारे में वहां हैं। उनके जाने के तुरंत बाद, कार्लो के नेतृत्व में एक स्क्वाड्रन दिखाई देता है।
मठ में कोई नहीं मिलता, कार्लो लुईस, उसके पिता और इसाबेला को गिरफ्तार करता है। समय में पहुंचे फ्लोरेंस ने रूपर्टो के साथ मारपीट की, फ्लोरेंस ने कार्लो को मार डाला।
विद्रोहियों की जीत के बाद, तानाशाह को विदेश भागने के लिए मजबूर किया जाता है। मेक्सिको सिटी कैथेड्रल में, प्रेम विवाह करने वाले जोड़े।