राजा के ग्यारह बेटे और एक बेटी थी। शाही बच्चे अच्छी तरह से और लापरवाह रहते थे, जब तक कि सौतेली माँ प्रकट नहीं हुई, जिन्होंने एलिजा को गांव में रहने के लिए दिया, और भाइयों को हंसों में बदल दिया - वे उड़ गए। ब्यूटी एलिजा हर दिन प्रीतिकर होती है, लेकिन हर समय वह भाइयों को याद करती थी। जब वह महल में लौटी, तो उसकी सौतेली माँ ने तीन बदनियों की मदद से उसे बदसूरत बनाने का फैसला किया, लेकिन वे लाल पोपियों के साथ पानी में तैर गईं, बमुश्किल एक मासूम लड़की को छुआ। तब चुड़ैल-सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी को कीचड़ से सराबोर कर दिया; यहां तक कि राजा-पिता ने भी अपनी बेटी को नहीं पहचाना और उसे बाहर निकाल दिया।
लड़की ने जंगल में रात बिताई, एक सपने में उसने खुद को और भाइयों को पुराने दिनों में देखा, और सुबह उसने एक तालाब में खुद को धोया और फिर से एक सुंदरता बन गई। अगले दिन, वह जिस बूढ़ी महिला से मिली, उसने मुट्ठी भर जामुन दिए और नदी की ओर इशारा किया, जहाँ उसने स्वर्ण भट्टों में ग्यारह हंस देखे। एलिजा नदी के तट पर चली गई - सूर्यास्त के समय वहां हंस उड़ गए, जो उनके भाइयों में बदल गए। सुबह वे उड़ गए, और एक दिन बाद, विलो छाल की एक टोकरी में, वे एलिजा को अपने साथ ले गए। एक छोटे से मैदान पर रात बिताने के बाद, सुबह हंस फिर से उड़ गए। पूरे दिन, एलिजा ने फाटा मोर्गाना के बादल महल की प्रशंसा की, और हरे पौधों के साथ एक गुफा में रात बिताई। उसने सपना देखा कि महल की परी, जंगल की एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रही है, उसने भाइयों को बचाने के तरीके के बारे में बात की: आपको गुफा में या कब्रिस्तान में जाल लगाने और भाइयों के लिए ग्यारह शर्ट पहनने की जरूरत है, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहें, अन्यथा भाइयों की मृत्यु हो जाएगी।
सुबह लौटकर और बहन की विनम्रता को देखते हुए, भाइयों ने पहले एक और सौतेली माँ के जादू टोने के लिए इसे गलत समझा, लेकिन फिर वे सब समझ गए। जैसे ही एलिजा ने दूसरी शर्ट ली, उसे राजा ने पाया, जो उन हिस्सों में शिकार कर रहा था। वह जंगल की सुंदरता को अपनी पत्नी के रूप में ले गया और उसे अपने महल में ले गया, और यहां तक कि अपने जाल को एक विशेष कमरे में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन धनुर्धर ने राजा से फुसफुसाया कि उसकी पत्नी एक जादूगरनी थी, और एक रात उसने रानी को कब्रिस्तान में जाल बिछाते देखा। यह सब आर्चबिशप ने राजा को सूचना दी; वह अपनी आँखों से आश्वस्त था कि यह सच है। जब एलिजा एक बार फिर कब्रिस्तान में गई, तो वह गर्म हो गई; लोगों ने "चुड़ैल" को दांव पर जलाने की सजा सुनाई।
कैद में, लड़की ने आखिरी शर्ट पहन ली। भाई राजा के पास आए, अपनी बहन के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था - भोर में वे फिर से हंसों में बदल गए। सुबह में, जब पुराने नाग ने एलिजा को आग में डाल दिया, तो भीड़ ने उनकी शर्ट को चीरना चाहा, लेकिन दोनों भाई भाग गए। जल्लाद ने पहले से ही लड़की का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह भाइयों पर शर्ट फेंकने में कामयाब रही, जिसका मतलब है कि वह कहने में सक्षम थी: "मैं निर्दोष हूं!" - और बेहोश। भाइयों ने सब कुछ बताया, और आग के लिए लॉग एकमात्र सफेद गुलाब के साथ लाल गुलाब की झाड़ी में बदल गया जिसे राजा ने एलिजा की छाती पर रखा, और वह उठा, और "उसके दिल में शांति और खुशी थी"।
