कार्पेथियन पहाड़ों में मनोर। यहाँ, शादी करना और घर बसाने का फैसला करना, एक निश्चित जादूगर तय करना। वह अपनी पत्नी के साथ प्यार में है और उसे "हर किसी की तरह" रहने का वादा करता है, लेकिन आत्मा कुछ जादुई मांगती है, और संपत्ति का मालिक "मज़ाक" का विरोध करने में असमर्थ है। इसलिए अब मालकिन को पता चला कि उसके पति ने नए चमत्कार शुरू किए। यह पता चला है कि मुश्किल मेहमान घर आने वाले हैं।
जवान पहले दिखाई देता है। मालकिन के सवाल पर, उसका नाम क्या है, वह जवाब देता है: भालू। जादूगर, अपनी पत्नी को सूचित करता है कि यह ठीक उसी युवक की वजह से है जिसमें आश्चर्यजनक घटनाएं शुरू होंगी, स्वीकार करता है कि सात साल पहले उसने एक युवा भालू को जंगल में मिले एक आदमी में बदल दिया। परिचारिका इसे तब बर्दाश्त नहीं कर सकती जब "वे जानवरों को उसकी मस्ती के लिए यातनाएं देते हैं" और अपने पति से युवक को फिर से भालू बनाने और उसे मुक्त करने के लिए मांगती है। ऐसा लगता है कि यह संभव है, लेकिन केवल तभी जब कुछ राजकुमारी युवक को प्यार करता है और उसे चुंबन, मिस्ट्रेस अज्ञात महिला के लिए, वह खतरनाक खेल है कि उसके पति शुरू कर दिया से डर लगता है खेद है।
इस बीच, नए मेहमानों के आगमन की घोषणा करने वाला एक तुरही लगता है। पास से गुजर रहा यह राजा अचानक एक जागीर में बदलना चाहता था। मालिक चेतावनी देता है कि अब वे असभ्य और कुरूपता देखेंगे। हालाँकि, आने वाला राजा पहले विनम्र और मिलनसार है। सच है, जल्द ही उसने कबूल किया कि वह एक निरंकुश, प्रतिशोधी और शालीन व्यक्ति था। लेकिन पूर्वजों की बारह पीढ़ियों को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है ("सभी को प्रेरित करता है, एक से एक को!"), क्योंकि वह स्वभाव से, दयालु और चतुर है, कभी-कभी ऐसा करता है कि वह भी रोता है!
जहरीली शराब के साथ मालिकों के इलाज के असफल प्रयास के बाद, राजा ने मृतक के चाचा को अपराधी घोषित करते हुए कहा कि राजकुमारी, उनकी बेटी, खलनायक परिवार के झुकाव को विरासत में नहीं मिली, वह दयालु है और यहां तक कि अपने क्रूर स्वभाव को नरम करती है। मालिक अतिथि को उसके लिए इच्छित कमरों में ले जाता है।
राजकुमारी घर में प्रवेश करती है और दरवाजे पर भालू से टकराती है। सहानुभूति तुरंत युवा लोगों के बीच पैदा होती है। राजकुमारी को सरल और सौहार्दपूर्ण उपचार के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वह भालू के साथ बात करना पसंद करती है।
तुरही की आवाज़ें सुनाई देती हैं - शाही रेटिन्यू आ रहा है। लड़का और लड़की हाथ पकड़कर भागते हैं। "ठीक है, एक तूफान आया है, प्यार आ गया है!" - मिस्ट्रेस का कहना है कि उनकी बातचीत को सुना।
दरबारी दिखाई देते हैं। वे सभी: प्रथम मंत्री, और प्रथम कैवलरी लेडी, और सम्मान की नौकरानियों को मंत्री-प्रशासक द्वारा भयभीत किया जाता है, जो राजा को हर चीज में खुश करना जानते हैं, उसे पूरी तरह से वशीभूत करते हैं, और एक काले शरीर में अपना प्रतिशोध रखते हैं। नोटबुक में देखने वाला व्यवस्थापक आय की गणना करता है। मिस्ट्रेस पर निंदा करते हुए, वह बिना किसी प्रस्ताव के उसे एक प्रेम की तारीख सुनाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका पति एक जादूगर है और उसे चूहे में बदल सकता है, तो वह माफी मांगती है, और प्रकट होने वाले दरबारियों पर गुस्सा फूट पड़ता है।
इस बीच, राजा और मास्टर पहले कमरे में प्रवेश करते हैं, फिर राजकुमारी और भालू। अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर, राजा को पता चलता है कि इसका कारण एक नया परिचित है। वह युवक को शीर्षक का स्वागत करने और यात्रा पर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। राजकुमारी मानते हैं कि युवक उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, वह उसे चूमने के लिए तैयार है। लेकिन, यह महसूस करते हुए कि वह कौन है, भालू डरावनी और निराशा में भाग जाता है। राजकुमारी नुकसान में है। वह कमरा छोड़ देती है। राजा दरबारियों को निष्पादित करने जा रहा है, अगर उनमें से कोई भी उसे राजकुमारी की मदद करने के बारे में सलाह देने में सक्षम नहीं होगा। जल्लाद तैयार है। अचानक दरवाज़ा खुला, राजकुमारी एक आदमी की पोशाक में तलवार और पिस्तौल के साथ द्वार में दिखाई देती है। वह घोड़े को दुखी होने का आदेश देती है, अपने पिता को अलविदा कहती है और गायब हो जाती है। घोड़े की आवाज सुनाई देती है। राजा उसके पीछे भागता है, रेटिन्यू को उसका पीछा करने का आदेश देता है। "ठीक है, क्या आप संतुष्ट हैं?" - मालकिन अपने पति से पूछती है। "बहुत!" - वह उत्तर देता है।
एक खराब सर्दियों की शाम को, एमिलिया के मालिक ने दुःख के साथ उस लड़की को याद किया, जिसे वह एक बार प्यार करता था और जिसके सम्मान में उसने अपने प्रतिष्ठान का नाम रखा था। वह अब भी उससे मिलने का सपना देखता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बर्फ से ढके यात्रियों में भिक्षु देता है - यह राजा और उसका सेवानिवृत्त व्यक्ति है जो अपनी बेटी की तलाश कर रहा है।
इस बीच, राजकुमारी इस घर में है। एक लड़के के रूप में कपड़े पहने, वह यहाँ रहने वाले शिकारी के पास गई।
जबकि इनकीपर अपने बाकी मेहमानों के लिए व्यवस्था करता है, भालू है। थोड़ी देर बाद वह राजकुमारी से मिलता है, लेकिन उसे पुरुषों के सूट में नहीं पहचानता है। वह कहता है कि वह एक ऐसी लड़की से प्यार करने से बच गया, जो एक नए परिचित से मिलती-जुलती है और जैसा वह सोचता है, उससे भी प्यार करने लगता है। राजकुमारी भालू का मजाक उड़ाती है। प्रस्फुटित विवाद तलवार की लड़ाई के साथ समाप्त होता है। लुंज बनाते हुए, युवक अपनी टोपी को प्रतिद्वंद्वी से मारता है - ब्रैड्स गिर जाते हैं, मस्कारा खत्म हो जाता है। लड़की भालू से नाराज है और मरने के लिए तैयार है, लेकिन उसे साबित करने के लिए कि वह उसके प्रति उदासीन है। भालू फिर से भागना चाहता है। लेकिन घर छत पर बर्फ से ढंका है, बाहर निकलना असंभव है।
इस बीच, इनकीपर को पता चलता है कि फर्स्ट कैवलरी लेडी एमिलिया उससे हार गई है। एक स्पष्टीकरण और सामंजस्य है। राजा खुश है कि बेटी मिल गई, लेकिन, उसे दुखी देखकर, वह मांग करता है कि दरबारियों में से एक उसे सांत्वना देने जाए। बहुत कुछ प्रशासक को गिरता है, जो बहुत डरता है कि राजकुमारी बस उसे गोली मार देगी। हालांकि, वह जीवित वापस आ गया और अप्रत्याशित समाचार के अलावा - शाही बेटी ने उससे शादी करने का फैसला किया! क्रोधित भालू तुरंत एक बार में दो नौकरानियों को सम्मान की पेशकश करता है। राजकुमारी एक शादी की पोशाक में दिखाई देती है: एक घंटे में शादी! युवक उसके साथ निजी तौर पर बात करने की अनुमति चाहता है और उसे अपने गुप्त का पता चलता है: जादूगर की इच्छा से, वह जल्द ही के रूप में वह उसे चुंबन के रूप में एक भालू में बदल जाएगा - यह अपनी उड़ान के लिए कारण है। राजकुमारी हताश होकर चली गई।
अचानक, संगीत सुना जाता है, खिड़कियां खुलती हैं, उनके पीछे बर्फ नहीं है, लेकिन फूलों की चमक है। एक हंसमुख मास्टर अंदर फट गया, लेकिन उसकी खुशी जल्दी से फीकी पड़ गई: अपेक्षित चमत्कार नहीं हुआ। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चूमने नहीं?! वह भालू से पूछता है। "आपने लड़की से प्यार नहीं किया!"
मालिक छोड़ देता है। खिड़कियों के बाहर यह फिर से बर्फबारी कर रहा है। पूरी तरह से उदास, शिकारी, जो कि क्या वह सौवां भालू को मारने के लिए एक इच्छा है के सवाल के साथ में आया भालू बदल जाता है (वह दावा है कि वह 99 मारे गए भालुओं था), क्योंकि वह अभी भी, राजकुमारी लगता है उसे चूमने और एक जानवर में बदल जाएगा। हिचकिचाहट के बाद, शिकारी युवक के "शिष्टाचार" का लाभ उठाने के लिए सहमत हो गया।
एक साल बीत चुका है। भोक्ता ने अपने प्रिय एमिलिया से शादी कर ली। अज्ञात स्थान पर भालू गायब हो गया: जादूगर का जादू उसे राजकुमारी तक जाने की अनुमति नहीं देता है। और दुखी प्रेम के कारण लड़की बीमार पड़ गई और मरने वाली थी। सभी दरबारी गहरे दुख में हैं। केवल प्रशासक, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई, अमीर और बोल्ड हो गए, और प्यार से मृत्यु पर विश्वास नहीं किया।
राजकुमारी दोस्तों को अलविदा कहना चाहती है और उसे अंतिम क्षणों में रोशन करने के लिए कहती है। वर्तमान में और मालकिन के साथ मास्टर के बीच। बगीचे में पदचाप गहरी सुनाई पड़ती है - भालू फिर भी यहाँ मिल गया! राजकुमारी खुश है और स्वीकार करती है कि वह उसे प्यार करता है और उसे माफ कर देता है, उसे एक भालू में बदल दें, अगर केवल वह नहीं छोड़ेगा। वह गले और युवक चूम लेती है। ("बहादुर पुरुषों की महिमा जो प्यार करने की हिम्मत करते हैं, यह जानते हुए कि यह समाप्त हो जाएगा," जादूगर थोड़ा पहले।) एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है, अंधेरे एक पल के लिए शासन करता है, फिर प्रकाश चमकता है, और हर कोई देखता है कि भालू एक इंसान बना हुआ है। जादूगर खुश है: एक चमत्कार हुआ! जश्न मनाने के लिए, वह प्रशासक को बदल देता है, जो सब कुछ करके, एक चूहे में थक गया है और नए चमत्कार बनाने के लिए तैयार है, "ताकि अधिक ताकत से फट न जाए।"
