कार्रवाई XIII सदी में होती है। फ्रांस में, लिंगेडोक और ब्रिटनी में, जहां एल्बिगॉयन विद्रोह भड़क उठता है, जिसके खिलाफ पोप एक धर्मयुद्ध का आयोजन करेगा। सेना, जो ओवरलेर्स की मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, उत्तर से बढ़ रही है।
नाटक महल के प्रांगण में एक दृश्य के साथ शुरू होता है, जहां चौकीदार बर्ट्रेंड ने नाइट ऑफ मिसफुट का नाम दिया, एक आने वाले बाजीगर से सुना गया एक गीत गाता है। जीवन की निराशा के बारे में बताने वाले इस गीत का खंडन, केवल एक ही रास्ता है - एक धर्मयुद्ध बनने के लिए, ये पंक्तियाँ हैं: "कानून दिल के लिए अपरिवर्तनीय है - खुशी - एक दुख!" यह वह है जो पूरे खेल के लिए "क्रॉस-कटिंग" बन जाएगा।
एलिस, अदालत की महिला, बर्ट्रेंड से गायन बंद करने के लिए कहती है: उसकी मालकिन, सत्रह वर्षीय इसोरा, जिसकी नसों में स्पेनिश रक्त बहता है, महल के मालिक की पत्नी अस्वस्थ है।
पादरी ऐलिस को अश्लील प्रस्ताव देता है। वह उसे आक्रोश से खारिज कर देती है, लेकिन वह खुद भी एलिसन के एक पेज के साथ छेड़खानी करने से बाज नहीं आती है। हालाँकि, वह उसे अस्वीकार करता है।
चिकित्सक मेलेनोकोली के साथ इसोर का निदान करता है। वह जोय-पीड़ित के बारे में एक गीत गाती है, दुख को "मधुर के साथ आनंद" के रूप में समझती है। वह एक पृष्ठ के साथ शतरंज खेलता है - और उसका मजाक उड़ाता है। वह एक अज्ञात गीतकार को ताना मारता है। इज़ोरा छोड़ देता है। एलिसन ने एलिसन को बहकाया। काउंट आर्किंबोट, महल के मालिक, बर्ट्रेंड (जिसे वह किसी भी सम्मान के बिना संबंधित है) को स्काउट भेजता है: क्या सेना मदद करने की जल्दी में है? इस बीच, पादरी, मालकिन के बुरे झुकाव पर संकेत देता है: वह रोमांस के उपन्यास पढ़ती है ... एक डॉक्टर जो आता है वह उदासी की घोषणा करता है।
इज़ोरा गीतकार को खोजने के लिए अपनी यात्रा के दौरान बर्ट्रेंड से पूछता है। वह इससे सहमत हैं। गिनती अपनी पत्नी को कैद में भेजती है - असंगत विधवा के टॉवर में।
ब्रिटनी में, बर्ट्रेंड ने ट्रोवर गेटन, प्रभु ट्रूमेनेक के साथ मुलाकात की: उसने लड़ाई के दौरान उसे लगभग मार डाला, लेकिन जल्द ही वे सामंजस्य बिठाते थे और यहां तक कि गीतन के घर में एक दोस्ताना बातचीत भी हुई। यह वह है जो पोषित गीत का लेखक निकला। समुद्र पर, Gaetan बर्ट्रेंड को प्रकृति की आवाज सुनने के लिए सिखाता है।
अच्छी खबर गिनती बर्ट्रेंड लाता है: उसने सैनिकों को देखा। एक इनाम के रूप में, वह त्यौहार पर उस बाजीगर को गाने की अनुमति मांगता है, जिसे वह अपने साथ लाता है, और टॉवर से गिनती की पत्नी को रिहा करने के लिए, जहां, रसोई में वार्तालापों को देखते हुए, उसे बहुत सख्ती से रखा जाता है। वास्तव में: इसोरा कारावास के लिए तरस रहा है। केवल एक नाइट के सपने उसका समर्थन करते हैं। बदकिस्मती के बाद आशाएं मजबूत हो जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण महिला अपने खाते में एलिसन एलिस को संबोधित एक प्रेम नोट पर ले जाती है, जहां चंद्रमा के लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है। इस बीच, बर्ट्रेंड, गीतन के साथ एक साक्षात्कार में, समझने की कोशिश कर रहा है: "दुख कैसे आनंद बन सकता है?" इज़ोरा, खिड़की पर असंगत रूप से इंतजार कर रही है, अचानक गेटन को देखती है - और, उसे एक काला गुलाब फेंककर, भावनाओं की अतिरेक से चेतना खो देती है। गिनती, यह सोचकर कि कारावास का कारण है, रिहाई की घोषणा करता है। महल के आंगन में बर्ट्रेंड दुर्भाग्य के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है।
भोर में एक फूलों की घास में, एलिसन ऐलिस पर गुस्सा होता है, जो एक तारीख पर नहीं आया था, और फिर से ईसर के सपनों को आत्मसमर्पण करता है। गेटन को बाजीगर के कपड़े लाने के बाद, बर्ट्रेंड ने उससे एक काला गुलाब देखा - और उससे अपने लिए पूछा। मई दिवस पर, Aliskana नाइट की जाती है। मिन्ट्रेल गायन में प्रतिस्पर्धा करते हैं: युद्ध के बारे में एक गीत गिनती द्वारा खारिज कर दिया जाता है, लड़कियों के लिए प्यार और उनकी जन्मभूमि के बारे में एक गीत एक पुरस्कार प्राप्त करता है। गायन की बारी आती है। जॉय-सफ़रिंग के बारे में अपने गीत के बाद, इज़ोरा ने अपने होश खो दिए। गायन भीड़ में गायब हो जाता है। जागते हुए, इज़ोरा ने अपना ध्यान अलीस्कान की ओर लगाया। इस बीच, विद्रोही किले के पास पहुंच रहे हैं। बर्ट्रेंड सबसे अच्छा लड़ता है: किले के रक्षकों ने उसे अपनी जीत का श्रेय दिया। लेकिन गिनती स्पष्ट स्वीकार करने से इनकार करती है, हालांकि यह घायल बर्ट्रेंड को रात के पहरे से मुक्त करती है। इस बीच, बेवफा एलिस आधी रात को आंगन में मिलने के लिए पादरी के साथ एक नियुक्ति करती है, और इज़ोरा, हार्दिक शून्य से वसंत ऋतु में, चौकीदार को अपने प्रेमी के साथ बैठक के दौरान अवांछित मेहमानों के आगमन के बारे में चेतावनी देने के लिए कहता है। Aliskan अप्रत्याशित रूप से इस तरह के रूप में कार्य करता है। लेकिन उनकी तारीख ऐलिस और पादरी द्वारा खोली गई है। आखिरी गिनती कह रहा है। उस समय, बर्ट्रेंड, अपने घावों से थक गया, मृत हो गया। तलवार की आवाज के साथ, वह अलीस्कैन से डर जाता है। युवा प्रेमी चलाता है - और उसकी पत्नी के कक्षों में फटने वाली गिनती किसी को नहीं मिलती है।