पद्मावती के राजा का मंत्री, और विदर्भ देश का मंत्री, भूरिवासु, जैसे ही भूरिवासु की एक पुत्री, मालती थी, और माधव के पुत्र, देवव्रत, ने उन्हें धोखा देने की साजिश रची। लेकिन राजा पद्मावती ने दृढ़ता से अपने पसंदीदा - दरबारी नंदन के लिए मालती से शादी करने का फैसला किया। इस विवाह को रोकने के लिए, बौद्ध बौद्ध नन कामंदकी, भूरिवासु और देवराता के एक पुराने मित्र को लिया जाता है। वह पद्मावती को माधव आमंत्रित करती है और वसंत त्योहार के दौरान मालती और माधव के बीच एक बैठक आयोजित करती है, जिसके दौरान वे प्यार में पड़ जाते हैं और अपने पोर्ट्रेट और अनन्त निष्ठा की प्रतिज्ञा का आदान-प्रदान करते हैं। इसके अलावा, कमंदकी अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए नंदना मदायंतिका की बहन को प्रेमियों की तरफ आकर्षित करती है। एक बाघ अपने पिंजरे से बाहर निकलता है, लेकिन माधव मारकंडा के एक दोस्त द्वारा बचा लिया जाता है और अपने साहस के साथ उसका दिल जीत लेता है।
भूरिवासु, मालती और मादायन्तिकी के अनुरोधों की अवहेलना करते हुए, राजा ने मालती और नंदना की सगाई की घोषणा की। हताशा में, माधव कब्रिस्तान में जाता है, जो कब्रिस्तान के राक्षसों के समर्थन को लागू करने के लिए तैयार है, बस आगामी शादी को परेशान करने के लिए। लेकिन जब वह कब्रिस्तान में दिखाई देता है, तो योगी कपालकुंड उसके साथ अपहरण की गई मालती के साथ उड़ जाता है, ताकि योगिनी जादूगरनी अघोरघंटा के संरक्षक ने शहर की खूबसूरत लड़की को खूनी देवी चामुंडे, या दुर्गा की बलि दे दी, और अपूरणीय जादुई शक्ति प्राप्त की। माधव मालती की रक्षा के लिए दौड़ता है, अघोरघंटा को मारता है, और कपालकुंडला उसे और उसकी प्रेमिका का बदला लेने के लिए नपुंसक क्रोध में कसम खाता है।
इस बीच, मालती और नंदना की शादी की तैयारी चल रही है। शादी की बारात के दौरान, मालती देवताओं से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में प्रवेश करती है, और यहां कामंदकी अपने कपड़े बदलती है, अपनी शादी की पोशाक मकरंद पर डालती है, जो अगले समारोह के दौरान दुल्हन की जगह लेती है। कामंदकी स्वयं माधव और मालती को अपने निवास में शरण देती है। जब नंदना काल्पनिक मालती के साथ अकेली रह जाती है, तो उसका नियंत्रण लेने की कोशिश करती है, वह अचानक एक निर्णायक विद्रोह का सामना करती है और नाराज और अपमानित होकर, शरारती दुल्हन को मना कर देती है। अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, मकरंद ने, मादायनिक के साथ, जो धोखे में भाग लिया, कमंदकी के मठ में भाग गए और मालती और माधव के साथ जुड़ गए।
हालांकि, प्रेमियों के लिए परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है। माधव और मकरंद को भगोड़ों का पीछा करते हुए सिटी गार्ड्स से लड़ना है। और लड़ाई के दौरान, कपालकुंडाद, मालती का अपहरण कर लेता है और अघोरघंटा की मौत का बदला लेने के लिए उसकी नृशंस हत्या करने का इरादा रखता है। माधव, मालती के अपहरण की सीख पर, नदी में भाग जाने के लिए बेताब है। उनके सभी दोस्त और यहां तक कि कामंदकी, जिनकी योजना अचानक परेशान हो गई थी, अपने जीवन को समाप्त करने का इरादा रखते थे। लेकिन फिर एक छात्र और कामंदकी सौदामिनी की प्रेमिका, जो योग के महान रहस्यों का मालिक है, दिखाई देती है। अपनी कला के साथ, वह मालती को कैद और मृत्यु से मुक्त करता है और उसे माधव को लौटाता है। उसी समय, वह राजा के संदेश की घोषणा करती है, जिसमें वह नंदना की सहमति से, मालती और माधव, मादायंतिका और मकरंद के विवाह की अनुमति देती है। हर्षित उल्लास घटनाओं में भाग लेने वालों के बीच हाल के भय और निराशा को प्रतिस्थापित करता है।
