उपन्यास में तीन कहानीएँ हैं: पहला - स्वर्गदूत अगस्फेरा की ओर से आयोजित एक कथा, जिसका नाम "भगवान का प्रिय" है; 2 - पॉल लूइस के जीवन पथ के बारे में एक कहानी, मार्टिन लूथर के एक छोटे समकालीन; 3 - पूर्व बर्लिन में वैज्ञानिक नास्तिकता संस्थान (जीडीआर) के निदेशक प्रोफेसर सिगफ्रेड बायफस और जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जोहानन ल्यूचेंटर्रर के बीच पत्राचार।

पहले दिन ईश्वर द्वारा बनाई गई अमर आत्माओं का आगसेफर और लूसिफ़ेर, आदम को झुकने से इनकार करने के लिए स्वर्ग से नीचे ले जाया जाता है, जो धूल और चार तत्वों से उनकी आंखों के सामने बनाया गया था। उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, एग्फर के लिए, लूसिफ़ेर के विपरीत, जो बनाए गए सब कुछ के पूर्ण विनाश के लिए तरसता है, उम्मीद करता है कि दुनिया को बदला जा सकता है। अब से, वह अंतिम न्याय तक पृथ्वी पर घूमने के लिए प्रयासरत है।

अगासेर ने रिबे येशुआ को समझाने की कोशिश की, जो मानता है कि वह ईश्वर का पुत्र है, जिसने पिता का प्यार और अनुग्रह अर्जित किया है, वह ईश्वर, ब्रह्मांड का निर्माता, प्रेम का ईश्वर नहीं है। यदि येसु वास्तव में ईश्वर के पुत्र हैं, तो उन्हें इस दुनिया को बदलना होगा, क्रूरता से भरा होगा और न्याय नहीं होगा। लेकिन येशु भगवान से लड़ने और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने से इंकार करता है: वह आश्वस्त है कि प्रेम तलवार से अधिक मजबूत है, वध करने के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है, और खुद को दुनिया के पापों को लेने के लिए तैयार है।

अगास्फर को वह सब कुछ पता है जो येशुआ को उम्मीद थी: यहूदा, न्याय, सूली, मौत और पुनरुत्थान के साथ विश्वासघात। लेकिन यह, जैसा कि अगास्फर निश्चित रूप से जानता है, दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा इसलिए बुद्धिमानी से व्यवस्था की गई है। अगासफेरस की मुलाकात लूसिफ़ेर से होती है, जो जुदास इस्कैरियट के लालच में खेलता है, उसे अपने शिक्षक को धोखा देने के लिए प्रेरित करता है, यदि वह खुद चाहता है कि यहूदा उसे धोखा दे। Agasfer निष्क्रियता के लिए येशुआ को दोहराता है और भविष्यवाणी करता है कि उसकी मृत्यु के बाद शिक्षाएं विकृत हो जाएंगी और प्यार के नाम पर वे क्रूरता और अन्याय करेंगे। पिछली बार जब अगासेफ ने येशु को इज़राइल का नेता और राजा बनने के लिए राजी किया, जब उसने कलवारी को क्रॉस किया और अगाफर के घर के द्वार पर आराम करना चाहता था। अगास्फर अपने कपड़ों के नीचे भगवान की अग्नि तलवार छिपाता है, वह उसे पीड़ित के लिए उठाने और अपने दुश्मनों को तितर बितर करने के लिए तैयार है, लेकिन वह उस कप को पूरी तरह से पीना चाहता है जो पिता ने उसे दिया था। अपनी प्रसूति से क्रोधित होकर एगास्फर ने येसुआ को भगा दिया और उसने उसे शाप देते हुए कहा कि अब से, वह, आगास्फर, मनुष्य के पुत्र की वापसी के लिए इंतजार करना होगा।

लूसिफ़ेर ने आगसेफ़र को येशुआ के पास जाने के लिए मना लिया और उससे पूछा कि उसने खुद को दुनिया के पापों से मुक्त होने के लिए क्या हासिल किया, क्योंकि उसकी शहादत के बाद दुनिया बेहतर नहीं हुई। Agasfer मनुष्य के पुत्र की स्वर्गीय शांति का उल्लंघन करता है और उसे खाते में बुलाता है, लेकिन वह अभी भी दावा करता है कि सच्चाई भगवान में है, हालांकि Agasfer देखता है कि पिता के ज्ञान और न्याय में उनका विश्वास हिल गया है।

Agasfer और Yeshua भगवान की तलाश में बंद सेट। वे शोल की विशालता में भटकते हैं और एक प्राचीन बुजुर्ग से मिलते हैं जो रेत में लिखता है बुक ऑफ लाइफ के पत्र, और हवा तुरंत उन्हें उड़ा देती है। यह बूढ़ा आदमी भगवान है। वह लंबे समय से अपनी रचना में निराश था: यह अपने स्वयं के कानूनों से रहता है और इस भयानक दुनिया में कुछ भी बदलने का कोई तरीका नहीं है, जो कि उसके निर्माता के लिए भी अपरिचित हो गया है। मनुष्य का पुत्र इस तथ्य पर क्रोधित है कि पिता ने उसे क्रूस पर भेजा था, यह जानते हुए कि वह व्यर्थ होगा। मनुष्य का पुत्र पवित्र नींव पर युद्ध करने के लिए जाता है, और धरती पर आखिरी लड़ाई आर्मगेडन शुरू होती है। चार घुड़सवार, जिन्हें अग्नि, युद्ध, भूख और मृत्यु कहा जाता है, मनुष्य के पुत्र का पालन करते हैं, उसके बाद गोग और मागोग की भीड़ और रसातल के स्वर्गदूत, सृष्टि के छठे दिन स्वर्ग से नीचे की ओर लुसिफर और अगास्फियर के साथ आते हैं, और उनके सामने लगभग सात सिर और एक जानवर होता है। दस सींग, जिनका नाम एंटीक्रिस्ट है।

लूसिफ़ेर और अगास्फ़र लड़ाई की तैयारी देखते हैं। आकाश से तारे गिरते हैं, रसातल के फव्वारे खोलते हैं, पूरी पृथ्वी जल जाती है, लोग गुफाओं और पहाड़ की घाटियों में छिप जाते हैं, लेकिन वहां भी मृत्यु उन्हें पछाड़ देती है। अपनी सेना के साथ मनुष्य का पुत्र स्वर्ग को पार करता है, एक नए यरूशलेम की तलाश में ऊँचा उठता है, जो जम्पर और शुद्ध सोने से निर्मित होता है, लेकिन यह कहीं नहीं पाया जाता है। जब उसकी सेना बड़बड़ाने लगती है। मनुष्य का पुत्र घोषित करता है कि भगवान हार गया और भाग गया, और इसलिए वह मनुष्य का पुत्र, भगवान बन गया और एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी, प्रेम और न्याय का राज्य बनाएगा, जहां आदमी आदमी का दुश्मन नहीं होगा। लेकिन हर कोई मनुष्य के पुत्र के भोले-भाले शब्दों पर हंसता है: चार घुड़सवार, गोगी और मागोगी, और सभी सात चींटी के सिर। लूसिफ़ेर की नारकीय हँसी सुनी जाती है, और वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने बुक ऑफ़ लाइफ लिखी थी। मनुष्य का पुत्र उसे तलवार से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वृद्ध उसे बताता है कि पुत्र पिता की समानता है और उससे अविभाज्य है। वृद्ध इतना विशाल हो जाता है कि वह सब कुछ जो उसके दाहिने हाथ में फिट हो सकता है और भगवान के गुप्त नाम हिज नेम का उच्चारण करता है। इस दृश्य को देखने वाले अग्रसेफ की आँखों में, सब कुछ गायब हो जाता है: आस-पास के खालीपन के बीच - केवल रिबे येशुआ का आंकड़ा, फंसा हुआ और थका हुआ। Agasfer एक दूर की हंसी सुनता है: यह सब लूसिफ़ेर के अवशेष, रसातल के भगवान और आदेश के लिए महान सेनानी है। Agasfer और Yeshu "रसातल में गिर जाते हैं, जो अंतरिक्ष और समय दोनों है, और न तो ऊपर और नीचे है, केवल कणों की धाराएं - अभी तक प्रकाश और अंधेरे को अलग नहीं किया गया है। Agasfer और Son of Man प्रेम में विलय हो जाते हैं और एक हो जाते हैं, और तब से। ईश्वर अपने पुत्र के साथ एक है, फिर अगास्फर उसके साथ एक हो जाता है: "एक जा रहा है, एक महान विचार, एक सपना"।

स्टूडियोस पॉलस वॉन ईसेन, वुथरबर्ग की यात्रा करने के लिए लूथर और मेलानचथोन के साथ अध्ययन करने के लिए, एक निश्चित हंस ल्यूचेंटरजर (जर्मन उपनाम लेउचेंट्रेंजर का अर्थ लुसिफर नाम के अर्थ के समान है: प्रकाश, प्रकाश-वाहक), जो उसके निरंतर साथी और मूल्यवान हो जाता है, से परिचित हो जाता है आमजन का पूरा जीवन हंस की मदद के लिए धन्यवाद, जो जादू और टोना के सभी रहस्यों को जानता है; आलसी और अदूरदर्शी, लेकिन महत्वाकांक्षी ईसेन सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करता है, लूथर के विश्वास और समर्थन हासिल करता है और एक पादरी बन जाता है। वह यह सोचे बिना कि हंस उसकी देखभाल क्यों करता है और वह किन लक्ष्यों का पीछा करता है, करियर बनाता है। सनातन यहूदी या अगस्फेरा की रहस्यमयी आकृति, जो हमेशा लालची और कामुक ईसेन को छोड़ देती है, एक भयंकर यहूदी-विरोधी, जिसके लिए ईसाई धर्म केवल अपने विरोधियों से निपटने और समाज में एक मजबूत स्थिति हासिल करने का एक तरीका है, बार-बार ईत्सेन के जीवन पथ पर उठता है।

ईसेन ईसाईयों और यहूदियों के बीच विवाद की व्यवस्था करता है और इस बात की गवाही देने के लिए कि वह सत्य मसीहा और ईश्वर का पुत्र है, इस बात की गवाही देने के लिए सनातन यहूदी, अगासफेरा को आमंत्रित करता है। इसलिए ईसेन ने यहूदियों को सच्चा विश्वास में बदलने और पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध होने की उम्मीद की। लेकिन अगासेर ने केवल एइसेन की मूर्खता और धार्मिक पाखंड को ताना मारा, जिसके लिए उन्होंने उसे क्रूर यातना के अधीन किया। Agasfer, guntlets द्वारा पीटा, मर जाता है, और इत्सेन को उम्मीद है कि वह आखिरकार कष्टप्रद यहूदी से छुटकारा पा गया। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन एगास्फर, जैसा कि युवा और मजाकिया था क्योंकि वह पहली बैठक में था, फिर से वृद्ध ईसेन के सामने आता है। ल्यूकेन्ट्रेजर के साथ, जो अब यह नहीं छिपाता है कि वह ल्यूसिफर है, जो अंडरवर्ल्ड के भगवान हैं, एग्स्फर, ईसेन की आत्मा को दूर ले जाता है, उसे पैगंबर एजेकेल के शब्दों को पढ़ा, जो दुष्ट चरवाहों को उजागर करता है।

हिब्रू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, जोहानान ल्यूचेंटर्रर, सिगफ्राइड वेफस के साथ पत्राचार में प्रवेश करता है और उसे सूचित करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से एबेसेफर को जानता है, जो रिबे येशुआ या यीशु मसीह का समकालीन है। द्वंद्वात्मक नास्तिक ब्यफस, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थिति रखता है, लेउचेंट्रेजर को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यह नहीं हो सकता है, लेकिन पत्राचार के अंत में, वह अग्रसेफरा के रहस्य से इतना मोहित हो गया है कि जीडीआर के "सक्षम अधिकारियों", जो दो प्रोफेसरों के पत्राचार का पालन करते हैं, की सिफारिश करते हैं। इज़राइल के पत्रों का जवाब न दें: वे चिंतित हैं कि ल्यूचरेंट्रर अपने दोस्त एगास्फर के साथ जीडीआर में आने के लिए जा रहा है और इस तरह सनातन यहूदी के वास्तविक अस्तित्व के मार्क्सवादी बाइफस को मना लेता है, हालांकि, कोई भी जीडीआर में उनके आगमन को रोकने में सफल नहीं होता है। 31 दिसंबर, 1981 को, उन्होंने वैज्ञानिक नास्तिकवाद संस्थान में बायफस का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया, जहां उनका परिवार, कई दोस्तों के घेरे में, नए साल के जश्न की तैयारी कर रहा था।

ब्यफस अपने कार्यालय में अगस्फेर और ल्यूचेंटरग्रे के साथ बंद है और जैसा कि उसकी पत्नी बाद में कहती है, लंबे समय से उनके साथ बहस कर रही है। आधी रात के बाद, बाईफस के कार्यालय की दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है, जिसमें न तो स्वयं और न ही उनके इज़राइली सहयोगी कमरे में होते हैं। जांच के दौरान, यह पता चला है कि इजरायल के नागरिक ए। अगासफर और आई। ल्यूचेंटर्रेजर ने वीजा प्राप्त नहीं किया था, और चौकियों ने उनके प्रवेश और निकास को पंजीकृत नहीं किया था। बाद में यह ज्ञात हो जाता है कि 31 दिसंबर, 1980 से 1 जनवरी, 1981 की रात को फ्रेडरिकस्ट्रैस्से की सीमा पर स्थित वॉच टॉवर से ड्यूटी पर तीन अज्ञात व्यक्ति हवा में चले गए। एक ज्वलंत पूंछ दो के लिए फैल गई, और उन्होंने तीसरे को हथियार के नीचे किया। सीमा उल्लंघन करने वालों ने जीडीआर की सीमा के ऊपर उड़ान भरी, जिसके बाद वे ऊंचाई पर पहुंच गए और दृष्टि से गायब हो गए। लेकिन "सक्षम अधिकारियों" को इस बारे में बहुत बाद में पता चला, क्योंकि ड्यूटी अधिकारियों पर सेवा के दौरान शराब पीने का आरोप लगाया गया था और वे अपनी सजा काट रहे थे।