एक गाँव में एक किसान रहता है। उसके तीन बेटे हैं: सबसे बड़ा - डैनिलो - स्मार्ट, मध्य - गैवरिलो - "इस तरह और वह", सबसे छोटा - इवान - एक मूर्ख। भाई गेहूं उगाते हैं, उसे राजधानी में ले जाते हैं और वहीं बेचते हैं। अचानक एक आपदा होती है: कोई रात में फसलों को रौंदना शुरू कर देता है। भाइयों को यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, क्षेत्र में ड्यूटी पर जाने का फैसला करता है। बड़े और मंझले भाई, ठंड और खराब मौसम से भयभीत होकर, बिना कुछ पता किए अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं। जब छोटे भाई की बारी आती है, तो वह मैदान में जाता है और आधी रात को एक लंबे सुनहरे माने के साथ एक सफेद घोड़ी को देखता है। इवान उसकी पीठ पर घोड़ी कूद करने का प्रबंधन करता है, और वह कूदना शुरू कर देता है। अंत में, थके हुए, घोड़ी ने इवान को जाने के लिए कहा, तीन घोड़ों को जन्म देने का वादा किया: दो - सुंदर पुरुष जिन्हें इवान चाहते हैं, बेच सकते हैं, और तीसरा - एक रिज "केवल तीन अंक लंबा, पीछे की तरफ अपने कूबड़ और आर्शी कान के साथ" - इवान को किसी भी खजाने के लिए किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह इवान का सबसे अच्छा दोस्त, सहायक और रक्षक होगा। इवान सहमत है और घोड़ी को चरवाहे शेड में ले जाता है, जहां तीन दिन बाद घोड़ी और उसे तीन वादा किए गए घोड़ों को जन्म देती है।
कुछ समय बाद, दानिलो गलती से बूथ में प्रवेश करता है, वहाँ दो सुंदर सुनहरे-मानव घोड़ों को देखता है। गाव्रीला के साथ मिलकर, वे इवान से गुप्त रूप से उन्हें राजधानी में ले जाने और वहां बेचने का फैसला करते हैं। उसी दिन, शाम को, इवान, हमेशा की तरह, एक बूथ में, नुकसान का पता चलता है। द लिटिल हंपबैक घोड़ा इवान को बताता है कि क्या हुआ और भाइयों के साथ पकड़ने की पेशकश की। इवान Humpbacked हार्स mounts, और वे तुरंत उन्हें आगे निकल गया। भाई, खुद को सही ठहराते हुए, गरीबी द्वारा उनके कार्य की व्याख्या करते हैं; इवान घोड़ों को बेचने के लिए सहमत हैं, और एक साथ वे राजधानी में जाते हैं।
रात के लिए खेत में रुकना, भाइयों को अचानक दूरी में एक प्रकाश दिखाई देता है। डेनिलो इवान को एक ट्विंकल लाने के लिए भेजता है, "ताकि धुएं को सुना जा सके।" इवान Humpbacked हार्स पर नीचे बैठता है, आग तक ड्राइव करता है और कुछ अजीब देखता है: "चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश प्रवाह होता है, लेकिन गर्म नहीं होता है, धूम्रपान नहीं करता है।" लिटिल हंपबैक घोड़ा उसे समझाता है कि यह फायरबर्ड का एक पंख है, और इवान को इसे लेने की सलाह नहीं देता है, क्योंकि यह उसे बहुत परेशानी लाएगा। इवान सलाह का पालन नहीं करता है, एक पंख उठाता है, इसे एक टोपी में रखता है और, अपने भाइयों को लौटते हुए, आश्चर्य के बारे में चुप है।
सुबह राजधानी में पहुंचकर, भाइयों ने एक अश्वारोही पंक्ति में घोड़ों को बिक्री के लिए रखा। घुड़सवार घोड़ों को देखता है और तुरंत राजा के पास रिपोर्ट लेकर जाता है। महापौर अद्भुत घोड़ों की इतनी प्रशंसा करते हैं कि राजा तुरंत बाजार जाते हैं और उन्हें अपने भाइयों से खरीदते हैं। शाही दूल्हे घोड़ों को ले जाते हैं, लेकिन प्रिय घोड़े उन्हें खटखटाते हैं और इवान लौट जाते हैं। यह देखकर, राजा महल में इवान सेवा प्रदान करता है - उसे शाही अस्तबल का प्रमुख नियुक्त करता है; इवान सहमत है और महल में जाता है। भाई, पैसे प्राप्त करने और इसे समान रूप से साझा करने के बाद, घर जाते हैं, वे दोनों शादी करते हैं और चुपचाप रहते हैं, इवान को याद करते हुए।
और इवान शाही स्थिर में कार्य करता है। हालांकि, कुछ समय बाद, शाही स्लीपिंग बैग - बोयार, जो इवान से पहले अस्तबल का प्रमुख था और अब उसे हर कीमत पर महल से बाहर निकालने का फैसला किया - ध्यान दिया कि इवान अपने घोड़ों को साफ और तैयार नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। और साफ किया गया। यह पता लगाने का निर्णय लिया गया कि मामला क्या है, रात में स्लीपिंग बैग स्थिर हो जाता है और स्टाल में छिप जाता है। आधी रात को, इवान स्थिर में आता है, टोपी से लत्ता में लिपटे फायरबर्ड के पंख निकालता है और अपने प्रकाश में घोड़ों को साफ और धोना शुरू करता है। काम खत्म करने के बाद, उन्हें खिलाया और पानी पिलाया, इवान तुरंत स्थिर हो गया और सो गया। स्लीपिंग बैग टैसर के पास जाता है और उसे रिपोर्ट करता है कि इवान न केवल उससे फायरबर्ड के कीमती पंख छुपाता है, बल्कि कथित तौर पर दावा करता है कि वह फायरबर्ड को ही प्राप्त कर सकता है। राजा तुरंत इवान के लिए भेजता है और मांग करता है कि वह उसे फायरबर्ड प्राप्त करे। इवान का दावा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, हालांकि, राजा के गुस्से को देखते हुए, वह हंपबैक हॉर्स के पास जाता है और उसे अपने दुख के बारे में बताता है। इवान की मदद करने के लिए स्केट को बुलाया जाता है।
अगले दिन, हंचबैक की सलाह पर, "बेलोरोव के बाजरा और विदेशी शराब के दो कुंड" से प्राप्त होने के बाद, इवान घोड़े को मारता है और फायरबर्ड के लिए जाता है। वे पूरे एक सप्ताह की यात्रा करते हैं और अंत में घने जंगल में आते हैं। जंगल के बीच में एक समाशोधन है, और समाशोधन में शुद्ध चांदी का एक पहाड़ है। छोटा घोड़ा इवान को समझाता है कि फायरबर्ड्स रात में यहां धारा में आते हैं, और उसे बाजरा डालने और एक गर्त में शराब डालने, और दूसरे कुंड के नीचे चढ़ने के लिए कहते हैं, और जब पक्षी उड़ते हैं और शराब के साथ अनाज को पीटना शुरू करते हैं, उनमें से एक को पकड़ो। । इवान आज्ञाकारी रूप से सब कुछ करता है, और वह फायरबर्ड को पकड़ने का प्रबंधन करता है। वह इसे राजा के पास लाता है, जो उसे एक नए स्थान के साथ पुरस्कृत करने में आनन्दित होता है: अब इवान शाही रकाब है।
हालांकि, नींद की थैली चूने इवान के विचार को नहीं छोड़ती है। कुछ समय बाद, नौकरों में से एक सुंदर ज़ार मेडेन के बारे में परी कथा के बाकी हिस्सों को बताता है, जो समुद्र पर रहता है, एक सुनहरी नाव में सवारी करता है, गाने गाता है और वीणा बजाता है, और इसके अलावा, वह महीने की बेटी और सूर्य को बहन है। स्लीपिंग बैग तुरंत tsar में जाता है और उसे रिपोर्ट करता है कि उसने इवान को कथित तौर पर सुना है कि उसे ज़ार का दामल भी मिल सकता है। राजा इवान को उसे ज़ार मेडन लाने के लिए भेजता है। इवान रिज पर जाता है, और वह फिर से उसकी मदद करने के लिए स्वयंसेवा करता है। ऐसा करने के लिए, राजा को दो तौलिए, एक सोने की कढ़ाई वाली मार्की, एक डिनर डिवाइस और विभिन्न मिठाइयों के लिए कहें। अगली सुबह, आवश्यक सब कुछ प्राप्त करने के बाद, इवान हम्पबैक घोड़े पर बैठता है और ज़ार मेडेन के लिए जाता है।
वे पूरे एक सप्ताह की यात्रा करते हैं और अंत में समुद्र में आते हैं। स्केट इवान को तम्बू खोलने के लिए कहता है, रात के खाने के उपकरण को तौलिया पर रखता है, मिठाई फैलाता है, और खुद तम्बू के पीछे छुप जाता है और राजकुमारी के तम्बू में घुसने, खाने, पीने और वीणा बजाने शुरू करने के लिए प्रतीक्षा करता है, तम्बू में भाग लेता है और उसे पकड़ लेता है। इवान सफलतापूर्वक सब कुछ पूरा करता है जो घोड़े ने उसे आदेश दिया। जब वे सभी राजधानी में लौटते हैं, राजा, ज़ार मेडेन को देखकर, उसे कल शादी करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि, राजकुमारी की मांग है कि वह सागर के नीचे से अपनी अंगूठी प्राप्त करे। ज़ार तुरंत इवान के लिए भेजता है और उसे अंगूठी के लिए महासागर में भेजता है, और ज़ार मेडेन उसे अपनी माँ, मंथ, और उसके भाई, सूर्य के सामने झुकने के लिए रास्ते में बुलाने के लिए कहता है। और अगले दिन, इवान और हंपबैक घोड़ा फिर से सेट हो गया।
महासागर को स्वीकार करते हुए, वे देखते हैं कि इसके पार एक विशाल व्हेल है, जिसमें "गांव अपनी पीठ पर खड़ा है, उपद्रव इसकी पूंछ पर जंग खा रहा है।" यह जानने के बाद कि यात्री सूर्य के महल में जा रहे हैं, व्हेल उन्हें यह पता लगाने के लिए कहती है कि वह किन पापों से पीड़ित है। इवान उसे यह वादा करता है, और यात्री आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वे ज़ार के मातादीन टॉवर के पास पहुंचते हैं, जिसमें सूर्य रात में सोता है, और चंद्रमा दिन के दौरान आराम करता है। इवान महल में प्रवेश करता है और ज़ार मेडन से महीने के लिए शुभकामनाएँ भेजता है। लापता बेटी की खबर पाकर महीना बहुत खुश है, लेकिन, यह जानकर कि tsar उससे शादी करने जा रही है, वह गुस्से में है और इवान को अपने शब्दों से अवगत कराने के लिए कहता है: एक बूढ़ा आदमी नहीं, बल्कि एक युवा सुंदर आदमी उसका पति बन जाएगा। व्हेल के भाग्य के बारे में इवान के सवाल पर, मेसिएट्स का जवाब है कि दस साल पहले इस व्हेल ने तीन दर्जन जहाजों को निगल लिया था, और अगर वह उन्हें छोड़ देता है, तो उसे माफ कर दिया जाएगा और समुद्र में छोड़ दिया जाएगा।
इवान और हंचबैक वापस सवारी करते हैं, व्हेल तक ड्राइव करते हैं और उसे मंथ के शब्द देते हैं। निवासियों ने जल्दबाजी में गांव छोड़ दिया, और व्हेल जहाजों को छोड़ देती है। इसलिए वह अंत में स्वतंत्र है और इवान से पूछता है कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। इवान उसे सागर के नीचे से ज़ार की अंगूठी प्राप्त करने के लिए कहता है। व्हेल सभी समुद्रों की खोज करने और अंगूठी खोजने के लिए स्टर्जन को भेजती है। अंत में, एक लंबी खोज के बाद, एक अंगूठी के साथ एक छाती मिली, और इवान इसे राजधानी में वितरित करता है।
ज़ार ज़ार-मेडेन को एक अंगूठी लाता है, लेकिन फिर से वह उससे शादी करने से इनकार करती है, कहती है कि वह उसके लिए बहुत पुरानी है, और उसे एक साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा वह फिर से जीवंत हो जाएगी: आपको तीन बड़े बॉयलर लगाने की जरूरत है, एक ठंडे पानी के साथ, दूसरा - गर्म के साथ, और तीसरा - उबलते दूध के साथ - और तीनों बॉयलरों में बारी-बारी से स्नान करें। राजा इवान को फिर से बुलाता है और मांग करता है कि वह यह सब करने वाला पहला व्यक्ति हो। लिटिल हंपबैक घोड़ा यहाँ इवान को अपनी मदद का वादा करता है: वह अपनी पूंछ को हिलाएगा, बॉयलरों में अपना चेहरा डुबोएगा, वह इवान पर दो बार छिड़क देगा, ज़ोर से सीटी देगा - और उसके बाद इवान भी उबलते पानी में कूद सकता है। इवान सिर्फ इतना करता है - और एक सुंदर आदमी बन जाता है। यह देखकर, राजा भी उबलते दूध में कूद जाता है, लेकिन एक अलग परिणाम के साथ: "गोभी में धमाका और वहां पकाया जाता है।" लोग तुरंत ज़ार मेडेन को अपनी रानी के रूप में पहचानते हैं, और वह रूपांतरित इवान का हाथ पकड़ती है और उसे गलियारे तक ले जाती है। लोग राजा को रानी के साथ बधाई देते हैं, और महल में एक शादी की दावत बज रही है।