1807 श्रीमती अल्बर्टी, बत्तीस वर्षीय विधवा, अपनी छोटी बहन एंटोनिया, एक नाजुक, उदास और विचारशील लड़की के साथ ट्राएस्टे में रहती है।
इस अशांत समय में, जब "कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं", और न्याय अक्सर निष्क्रिय होता है, लुटेरों का एक गिरोह, खुद को "आम अच्छे के भाई" कहता है, शहर के आसपास के क्षेत्र का प्रभारी है। वे एक निश्चित जीन Sogogar के नेतृत्व में हैं, जो भारी वृद्धि और "भयानक उपस्थिति" की अफवाह से संपन्न है। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया था, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि वह और उसके लोग "निर्दयी और निर्दयी हैं।"
बहनें अक्सर ग्रोव में चलती हैं, जहां स्थानीय किसान आमतौर पर गाते और नाचते हैं। एक चलने के दौरान, वे जीन स्बोगर के बारे में एक गीत सुनते हैं। खलनायक का नाम उन्हें विस्मयकारी बनाता है। शाम को घर लौटते हुए उनकी मुलाकात एक युवक से हुई जो उन्होंने अभी-अभी सुना है। बहनों को अस्पष्ट पूर्वाभास द्वारा गले लगाया जाता है।
एक बार टहलने पर, एंथोनी, गर्मी से निगल गया, एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और सो गया। जागृति, वह पास में दो पुरुषों को देखती है। एक युवा अजनबी अपने साथी को एंथनी के लिए अपने भावुक और अति प्रेम के बारे में बताता है। शोर से आकर्षित होकर, श्रीमती अल्बर्टी प्रकट होती है, और, भूतों की तरह, अज्ञात गायब हो जाता है। श्रीमती अलबर्टी को डर है कि जीन शबोगर की एक नाबालिग बहन को उसकी बहन से प्यार हो जाएगा। भयानक डाकू के उल्लेख पर एंथोनी उलझन में है।
एंटोनिया शायद ही कभी घर छोड़ती है। केवल कभी-कभी वह खाड़ी के तट पर जाता है कि वह एक चट्टान पर डुओनो महल की प्रशंसा करता है, जहां अफवाहों के अनुसार, जीन स्बोगर का एक गिरोह रहता है। एक बार शाम को उसने देखा कि कैसे दो अज्ञात लोग नाव पर सवार होकर महल की ओर रवाना हुए। ऐसा लगता है कि उनमें से एक की आवाज एक रहस्यमय अजनबी की है जिसने उसके लिए अपने प्यार को कबूल किया। एंथोनी की आत्मा में एक अकथनीय डर समा जाता है।
अचानक, बहनों को वेनिस जाना पड़ता है, और दोनों खुशी से सड़क पर आते हैं। एक अपरिचित शहर में, एंटोनिया अपने चिंताजनक विचारों से छुटकारा पाने की उम्मीद करती है।
रास्ते में, बहनों को अर्मेनियाई मठ के एक युवा भिक्षु को एक सवारी देने के लिए कहा जाता है। वे सहमत हैं, और मठवासी वेशभूषा में एक युवा उन्हें एक गाड़ी में बैठाया जाता है। बड़ी ब्रिम के साथ एक टोपी उसके चेहरे को छुपाती है, लेकिन श्रीमती अल्बर्टी यह नोटिस करती है कि उसके हाथ "एक लड़की की तरह सफेद और कोमल हैं।"
जब बहनें डिनो के महल से गुजरती हैं, तो उन पर लुटेरों द्वारा हमला किया जाता है। अचानक, एक युवा भिक्षु गाड़ी से बाहर कूदता है, डाकुओं को तितर-बितर करता है और भयभीत कोचमैन को जाने का आदेश देता है, गायब हो जाता है। एंथनी को इस घटना के बारे में अपनी गंभीर "स्वप्निल प्रतिबिंब" के लिए समृद्ध लेखन मिला।
वेनिस में पहुंचकर, दोनों महिलाएं एक निश्चित लोथारियो की कहानी सुनती हैं - एक युवक, जो शहर के सभी निवासियों, अंतिम भिखारी से लेकर एक प्रभावशाली अधिकारी और एक प्रमुख अभिजात वर्ग का सम्मान करता है। रहस्यमय Aotario, कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ संपन्न है, किसी से दोस्ती नहीं करता है, गरीबों की बहुत मदद करता है और शायद ही कभी एक ही घर में दो बार होता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आता है, और न ही वास्तव में शानदार धन का मूल क्या है। न केवल कानून, बल्कि प्रेम भी उसके ऊपर शक्ति नहीं रखता।
एक रिसेप्शन पर, श्रीमती अल्बर्टी और एंथोनी प्रसिद्ध लोथारियो से मिलते हैं। एंथनी बेहद उत्साहित हैं। लोथारियो, "असाधारण आकर्षण" रखते हुए, एंथनी में रुचि दिखाता है। जब उन्हें गाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जीन एसबोगर के बारे में एक गाना गाया। एंटोनिया को लगता है कि उसने यह आवाज पहले ही कहीं सुनी थी।
लोथारियो एंथोनी पर गहरी छाप छोड़ता है। धीरे-धीरे, उसके साथ संचार उसके लिए एक आवश्यकता बन जाता है, और, अभी तक खुद को कबूल नहीं करता है, वह इस रहस्यमय, हमेशा उदास, लेकिन दबंग युवा के साथ प्यार में पड़ जाता है। लोथारियो के गुप्त आवरण के बावजूद, श्रीमती अल्बर्टी उन्हें अपनी बहन के हाथों के योग्य मानती हैं और हर तरह से उनके तालमेल में योगदान देती हैं।
एक बार श्रीमती अल्बर्टी के रहने वाले कमरे में, जीन स्बोगर बोलते हैं। एक आदरणीय बूढ़ा व्यक्ति एक बार उसे जानता था। मूल रूप से एक महान परिवार से, बचपन में इस डाकू के पास एक कोमल और महान आत्मा थी, और केवल उसके जीवन की परिस्थितियों ने उसे अपराध के रास्ते पर कदम रखने के लिए मजबूर किया। अपने पिता का नाम छोड़ देने के बाद, उन्हें जीन शबोगर कहा जाने लगा। Aotario भी विद्रोही डाकू का बचाव करता है। एंटोनिया उसे सुनता है जैसे कि मंत्रमुग्ध कर देता है।
लोथारियो ने एंटोनिया से प्यार कबूल किया। एंथोनी ने पलटवार किया। शॉक्ड लोथारियो शहर छोड़ देता है, एंथोनी को यह कहते हुए छोड़ देता है कि वह उसके प्यार के लायक नहीं है।
एंटोनिया को पता चलता है कि लोथारियो के अतीत में कुछ भयानक रहस्य छिपे हुए हैं। वह लोथारियो द्वारा गिराई गई एक नोटबुक पाता है, जहां वह दुनिया में न्याय के बारे में अपमानजनक ढंग से लिखता है।
अपनी बहन की उदासी दूर करने के लिए, श्रीमती अलबर्टी उसे घर ले जाती है। रास्ते में, वे जीन एसबोगर के लुटेरों द्वारा हमला किया जाता है, वे एंटोनिया को पकड़ लेते हैं और डुइनो के महल में लाते हैं। आत्मान, एक युवा व्यक्ति जिसका चेहरा एक मुखौटा द्वारा छिपा हुआ है, उसकी स्वतंत्रता को अनुदान देता है। अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लड़की हर जगह अपनी बहन की तलाश में रहती है। महल के चैपल में श्रीमती अल्बर्टी के शरीर के साथ एक ताबूत देखकर, वह पागल हो जाता है। आत्मान, अपना मुखौटा उतारकर, एंथोनी की देखभाल करता है।
लेकिन लुटेरों को पकड़ लिया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। दुखी एंथोनी को एक मठ में रखा गया है, जहां उसका मन धीरे-धीरे उसके पास लौटता है।
लेकिन जीन एसबोगर नहीं मिला, और अधिकारियों ने एंटोनिया के कैप्टिव लुटेरों को दिखाने का फैसला किया - इस उम्मीद में कि वह सरदार को पहचान लेगा, क्योंकि वह एकमात्र वह है जिसे उसने बख्शा था। कैदियों में, एंथोनी ने लोथारियो को नोटिस किया। "Lothario!" वह चिल्लाती है। "मैं जीन Sbogar हूँ!" - डाकू का जवाब देता है, और एंथनी का दिल टूट रहा है। जीन सबोगर निष्पादन के लिए जाता है।
