: कथाकार टिफ़लिस के लिए मुसीबत में एक जॉर्जियाई राजकुमार का नेतृत्व करता है। उसका साथी काम नहीं करता है, अपने साथी यात्री से दूर रहता है और आने पर एक अच्छे जीवन का वादा करता है। शहर में आते ही, वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है।
ओडेसा बंदरगाह में, कथाकार जॉर्जियाई राजकुमार शकरो पटाडेज़ से परिचित हो जाता है। एक कॉमरेड द्वारा बेवकूफ बनाया गया, उसे बिना आजीविका के छोड़ दिया गया था। कथाकार जॉर्ज को पैदल अपने साथ क्रीमिया जाने के लिए आमंत्रित करता है। वह शकरो से वादा करता है कि वह या तो उसे तिफ्लिस का साथी मिलेगा, या व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जाएगा।
रास्ते में, वे एक दूसरे को करीब से जानते हैं। शार्को पटाडेज कहानीकार को काकेशस में जीवन के बारे में, रीति-रिवाजों के बारे में बताता है। ये कहानियाँ दिलचस्प हैं, लेकिन वे कथावाचक को काकेशियन की क्रूरता और बर्बरता से विस्मित करती हैं। जॉर्जियाई की कहानियाँ उसे एक भयावह रोशनी में चित्रित करती हैं।
कथावाचक और Ptadze क्रीमिया में आते हैं। कथाकार काम करता है, खुद को और अपने साथी को खिलाता है, जबकि जॉर्जीयन काम से बाहर निकलता है, लेकिन वह उसे एक कॉमरेड के रूप में लगातार धक्का देता है। चार्कोट केवल भिक्षा एकत्र करके कमाता है।
कथाकार सब कुछ समाप्त कर देता है और अपने साथी को क्षमा कर देता है, लेकिन एक बार जार्जियन ने उस पर एक मजबूत आक्रोश भड़का दिया। एक शाम, एक आग पर बैठे, एक जॉर्जियाई कथाकार की उपस्थिति पर हंसने लगता है, यह दावा करता है कि उसका मग एक राम की तरह बेवकूफ है। अपमानित कथाकार अपने साथी को छोड़ देता है, लेकिन वह उसके साथ पकड़ता है और उससे माफी मांगता है।कथाकार फिर से जॉर्जियाई को माफ कर देता है।
थियोडोसियस अपनी अपेक्षाओं को धोखा देता है, यात्री केर्च जाते हैं, जहां टिफ़लिस जाने के लिए पैसे कमाने का कोई अवसर नहीं है। फिर कथाकार के पास एक योजना है कि वह अंधेरे की शुरुआत के साथ लागू करता है।
रात में, यात्री नाव चुराते हैं और पाल को सेट करते हैं। वे लगभग समुद्र की गहराई में मर जाते हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर पहुंच जाते हैं। एक बार जमीन पर, उपग्रह आग में भाग जाते हैं, जो सामने चमकता है।
कुत्ते यात्रियों पर हमला करते हैं, लेकिन चरवाहे उन्हें भगा देते हैं, यात्रियों को आग के पास लाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। उन्हें सरदार या रीति-रिवाजों तक कम करने के प्रस्ताव हैं। चरवाहों में सबसे बड़ा जॉर्जियाई और कथाकार को रिहा करने का फैसला करता है, और सुबह नाव को केर्च में वापस भेज देता है।
कथावाचक सड़क पर चरवाहों से रोटी और लॉर्ड प्राप्त करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, जो बूढ़े आदमी को आश्चर्यचकित करता है, और साथ में पतादेज़ अनपा के लिए सड़क पर सेट करता है। रास्ते में, जॉर्जियाई हँसते हैं, कथाकार अपनी मस्ती के कारण में रुचि रखता है। शकरो जवाब देता है: “आप जानते हैं कि जब हम इस अत्मान-रीति-रिवाज़ के लिए पावेल कर रहे थे, तब मैं क्या करूँगा? क्या आप जानते हैं? मैं आपके बारे में कहूंगा: उसने होटल के पुरुषों को डुबो दिया! और मैं रो पड़ती। तब उन्होंने पुरुषों को बख्शा होगा और उन्हें तुरमा नहीं भेजा होगा। ”
अपने साथी की निंदा से नाराज होकर, कथाकार उसे अपने निर्णयों की गलतता साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस मामले में सफलता नहीं मिलती है। शकरो नैतिकता के सरल मानवीय नियमों को नहीं समझता है। जॉर्जियाई कथाकार से आने वाले सभी लाभों का आनंद लेता है, उसे टिफ़लिस में स्वर्गीय जीवन का वादा करता है।
वे तेरक क्षेत्र में आते हैं।शकरो के कपड़े और जूते देखने में भद्दे लगते हैं, लेकिन उसकी अदम्य भूख, कथाकार को जॉर्जियाई के लिए नए कपड़ों पर पैसे बचाने की अनुमति नहीं देता है। एक बार एक गाँव में वह एक कहानीकार के बैग से पाँच रूबल निकालता है, उन्हें पीता है, और एक औरत लाता है। वह कथावाचक को दोषी ठहराना शुरू कर देती है, उससे पैसे की मांग करती है, जो उसने कथित तौर पर ओडेसा के जॉर्जियाई से लिया था, और इसे सेना को कम करने की धमकी देता है। तीन बोतल शराब की मदद से युवक घोटाले से बचने का प्रबंधन करता है।
सुबह-सुबह कथावाचक और जॉर्जियन गाँव छोड़ देते हैं। उनके रास्ते में, बारिश होती है। कथाकार मूड में आता है और गाना शुरू करता है, लेकिन पटाडेज़ ने उसे जारी रखने के लिए मना किया। जॉर्जियाई अपने साथी से कहता है कि वह, शकरो, एक आदमी है और कथावाचक कोई नहीं है। वह इनाम देने का वादा करता है अगर वह उसकी सेवा करना जारी रखेगा।
व्लादिकावाक के पास, यात्रियों को मकानों को इकट्ठा करने के लिए सर्कसियों द्वारा काम पर रखा जाता है। इस औल में, शकरो ने लेजिन की केसी चोरी की। यह पहले से ही Tiflis के रास्ते पर पता लगाया जा रहा है। कथाकार, सर्कसियों के प्रतिशोध के बारे में सुनकर, जॉर्जियाई से मलमल लेता है और उसे सड़क पर फेंक देता है। वह फिर से Ptadze को समझाने की कोशिश करता है कि उसका कार्य बुरा है। वह पहले मौन में सुनता है, और फिर कथावाचक पर हमला करता है। उनके बीच छोटी-मोटी लड़ाई होती है। शकरो ने उसे रोक दिया। वे फिर से खड़े हो जाते हैं, आराम करते हैं और फिर से बैठ जाते हैं।
यात्रियों को तिफ़्लिस के लिए मिलता है, लेकिन शहर में प्रवेश नहीं करते हैं - शकरो ने कथाकार को शाम तक इंतजार करने के लिए राजी किया, उसे शर्म आती है कि वह, राजकुमार, लत्ता में है। जॉर्जियाई एक दोस्त से एक टोपी उतार लेता है ताकि वह पहचाना न जा सके, और वेरिए पुल स्टेशन पर एक शो के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहता है।जॉर्जियाई प्रिंस शकरो पटाडेज़ छोड़ते हैं, कथावाचक अब उनसे नहीं मिलते हैं।