लामांच के एक निश्चित गाँव में एक हिडाल्गो रहता था, जिसकी संपत्ति में एक परिवार का भाला, एक प्राचीन ढाल, एक पतला नाग और एक शिकारी कुत्ता शामिल था। उनका उपनाम केचन, या केसाद था, यह बिल्कुल अज्ञात है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लगभग पचास साल का था, उसका शरीर दुबला-पतला था, उसका चेहरा पतला था और दिन-रात उसने शिष्ट उपन्यासों को पढ़ा, जिससे उसका मन पूरी तरह से परेशान हो गया, और उसने एक भटकने वाला शूरवीर बनने का फैसला किया। उसने अपने पूर्वजों से संबंधित कवच को साफ किया, शीश पर एक कार्डबोर्ड का छज्जा संलग्न किया, अपने पुराने नाग को रोकिंते का नाम दिया और खुद का नाम डॉन क्विक्सोट लमानचस्की रखा। चूंकि भटकने वाले शूरवीर को प्यार में होना चाहिए, इसलिए हिडाल्गो ने प्रतिबिंब पर, अपने दिल की एक महिला को चुना: एल्डोन्सा लोरेंजो और उसका नाम टुलोस का डुलिसिया रखा, क्योंकि वह टोबोसो से थी। अपने कवच के रूप में तैयार होने के बाद, डॉन क्विक्सोट ने सड़क पर टक्कर मारी, जो खुद को एक शिष्ट उपन्यास का नायक मानता था। पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद, वह थक गया और सराय की ओर चल पड़ा, उसे एक महल में ले गया। हिडाल्गो और उसके बुलंद भाषणों की बदसूरत उपस्थिति ने सभी को हँसाया, लेकिन अच्छे स्वभाव के मालिक ने उसे खिलाया और पानी पिलाया, हालांकि यह आसान नहीं था: डॉन क्विक्सोट अपने हेलमेट को उतारना नहीं चाहता था, जो उसे खाने और पीने से रोकता था। डॉन क्विक्सोट ने महल के मालिक से पूछा, अर्थात्। सराय के लिए, उसे शूरवीर करने के लिए, और इससे पहले कि उसने हथियारों पर सतर्कता से रात बिताने का फैसला किया, उसे पानी के कुंड पर डाल दिया। मालिक ने पूछा कि क्या डॉन क्विक्सोट के पास पैसा है, लेकिन डॉन क्विक्सोट ने किसी भी उपन्यास में पैसे के बारे में नहीं पढ़ा और इसे अपने साथ नहीं ले गए। मालिक ने उसे समझाया कि यद्यपि पैसे या शुद्ध शर्ट जैसी सरल और आवश्यक चीजों का उल्लेख उपन्यासों में नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शूरवीरों के पास न तो एक था और न ही दूसरा। रात में, एक ड्राइवर ने खच्चरों को पानी पिलाना चाहा और डॉन क्विक्सोट के कवच को पानी के कुंड से हटा दिया, जिसके लिए उन्हें एक भाला मिला, इसलिए मालिक, जिसने डॉन क्विक्सोट को पागल माना, ने उन्हें इस तरह के असहज अतिथि से छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द शूरवीर करने का फैसला किया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि मार्ग के संस्कार में पीठ में एक थप्पड़ और एक तलवार के साथ पीठ पर एक झटका होता है, और छोड़ने के बाद, डॉन क्विक्सोट ने कोई कम धूमधाम नहीं किया, यद्यपि लंबे समय तक नहीं, भाषण नई बनी दृष्टि के रूप में।

डॉन क्विक्सोट पैसे और शर्ट पर स्टॉक करने के लिए घर गया। रास्ते में, उसने एक भारी ग्रामीण को एक चरवाहा लड़के को कोसते देखा। शूरवीर के लिए शूरवीर खड़ा था, और ग्रामीण ने उसे लड़के को अपमानित न करने और उसे वह सब कुछ देने का वादा किया जो उसे चाहिए। डॉन क्विक्सोट, अपने अच्छे कामों से खुश हो गया, उस पर सवार हो गया, और ग्रामीणों ने, जैसे ही नाराज के रक्षक उसकी आँखों से गायब हो गए, चरवाहे ने उसे आधा पीट कर मार डाला। आने वाले व्यापारी जिन्हें डॉन क्विक्सोट ने मजबूर किया कि वे डुलसिनिया टोबॉस को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में पहचानने के लिए मजबूर करने लगे, और जब वह उन पर भाला लेकर दौड़े, तो उन्होंने उन्हें स्मूच किया, जिससे वह घर आ गई और थक कर सो गई। डॉन क्विक्सोट के साथी ग्रामीणों, पुजारी और नाई, जिनके साथ वे अक्सर चिवालिक उपन्यासों के बारे में बहस करते थे, ने दुर्भावनापूर्ण पुस्तकों को जलाने का फैसला किया, जिससे उनके दिमाग में नुकसान हुआ। उन्होंने डॉन क्विक्सोट लाइब्रेरी को देखा और उसमें से लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा, सिवाय अमादिस गल्स्की और कुछ और किताबों के। डॉन क्विक्सोट ने एक किसान, सांचो पांजा को अपना विद्रोही बनने के लिए आमंत्रित किया, और उसने बात की और उससे इतना वादा किया कि वह सहमत हो गया। और फिर एक रात, डॉन क्विक्सोट, रोचिन्टे, सांचो पर बैठा, जिसने द्वीप के गवर्नर बनने का सपना देखा था, - एक गधे पर, और वे चुपके से गांव छोड़ गए। रास्ते में, उन्होंने पवन चक्कियों को देखा कि डॉन क्विक्सोट ने दिग्गजों के लिए गलती की। जब वह भाले के साथ चक्की में गया, तो उसका पंख मुड़ गया और भाले को टुकड़ों में तोड़ दिया और डॉन क्विक्सोट ने उसे जमीन पर फेंक दिया।

सराय में, जहां वे रात के लिए रुक गए, नौकरानी ने ड्राइवर को अंधेरे में रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जिसके साथ उसने बैठक की व्यवस्था की, लेकिन गलती से डॉन क्विक्सोट पर ठोकर खाई, जिसने फैसला किया कि यह महल की बेटी थी जो उसके साथ प्यार में थी। एक हंगामा हुआ, एक लड़ाई छिड़ गई और डॉन क्विक्सोट और विशेष रूप से निर्दोष सांचो पांजा को बहुत मज़ा आया। जब डॉन क्विक्सोट, और उसके बाद सांचो ने बिल्ले के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो वहां होने वाले कई लोगों ने सांचो को गधे से खींच लिया और कार्निवल के दौरान उन्हें कुत्ते की तरह ढकने लगे।

जब डॉन क्विक्सोट और सांचो ने सवारी की, तब शूरवीरों ने एक दुश्मन सेना के रूप में मेढ़ों के झुंड को ले लिया और दुश्मनों को बाएं और दाएं कुचलना शुरू कर दिया, और केवल पत्थरों की जय हो कि चरवाहे उस पर नीचे आए उसे रोक दिया। डॉन क्विक्सोट के उदास चेहरे को देखते हुए, सांचो उनके उपनाम के साथ आया: नाइट ऑफ द सैड इमेज। एक रात, डॉन क्विक्सोट और सांचो ने एक अजीब खटखटाहट सुनी, लेकिन जब वह डूबा, तो यह कपड़े की चोटियों के रूप में निकला। शूरवीर शर्मिंदा था, और कारनामों की उसकी प्यास इस बार भी नहीं रही। नाई, जिसने बारिश में अपने सिर पर एक तांबे का बेसिन रखा था, डॉन क्विक्सोट ने मैम्ब्रिन के हेलमेट में एक नाइट के लिए लिया था, और चूंकि डॉन क्विक्सोट ने इस हेलमेट पर कब्जा करने की शपथ ली थी, इसलिए उसने नाई से बेसिन ले लिया और उसे अपने पराक्रम पर बहुत गर्व था। फिर उसने उन दोषियों को रिहा कर दिया जिन्हें गलियों में ले जाया गया था और मांग की कि वे दुलसिनिया जाएं और अपने वफादार शूरवीरों को शुभकामनाएं दें, लेकिन दोषी नहीं चाहते थे और जब डॉन क्विक्सोट ने जोर दिया, तो उन्होंने उसे पत्थर मार दिया।

सिएरा मोरेना में, एक अपराधी, गाइंस डे पसमोंटे, ने सांचो से एक गधा चुराया, और डॉन क्विक्सोट ने सांचो को अपनी संपत्ति में से पांच गधों में से तीन देने का वादा किया। पहाड़ों में, उन्हें एक सूटकेस मिला जिसमें कुछ सनी और सोने के सिक्कों का एक गुच्छा था, साथ ही साथ कविताओं की एक पुस्तक भी थी। डॉन क्विक्सोट ने सांचो को पैसे दिए, और किताब को खुद ले लिया। सूटकेस का मालिक एक अर्ध पागल युवक था, जो डॉन क्विक्सोट को अपने नाखुश प्रेम की कहानी बताने लगा, लेकिन उसने उसे नहीं बताया क्योंकि वे झगड़ते थे क्योंकि Cardeno ने रानी मदशिमा के बारे में व्यर्थ बात की थी। डॉन क्विक्सोट ने डुलिसिया को एक प्रेम पत्र और अपनी भतीजी को एक नोट लिखा, जहां उन्होंने उसे तीन गधों को "पहले गधे के बिल के दाता" को देने के लिए कहा, और, शालीनता के लिए पागल हो गए, अर्थात, अपनी पैंट को हटा दिया और कई बार पलट जाने के बाद, ले जाने के लिए सांचो को भेजा। अकेले छोड़ दिया, डॉन Quixote पछतावा में लिप्त। उन्होंने नकल करने के लिए कुछ बेहतर सोचना शुरू किया: रोलांड का हिंसक पागलपन या अमादियों का उदासीन पागलपन। यह तय करते हुए कि अमादिस उसके करीब था, उसने सुंदर डुलिसिया को समर्पित कविताएं लिखना शुरू किया। घर के रास्ते में, सांचो पांजा एक पुजारी और एक नाई से मिला - उसके साथी ग्रामीणों ने, और उन्होंने उसे डलसिनेया को डॉन क्विक्सोट का पत्र दिखाने के लिए कहा, लेकिन यह पता चला कि नाइट उसे पत्र देना भूल गया था, और सांचो ने दिल से पत्र को उद्धृत करना शुरू कर दिया, ताकि पाठ को "जुनूनहीन" के बजाय बदल दिया जाए। सेनोरा "वह एक" असफल-सुरक्षित सेनोरा "बन गया, आदि पुजारी और नाई ने पुअर स्ट्रीमिना से डॉन क्विक्सोट को लुभाने के लिए एक साधन का आविष्कार करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने पश्चाताप किया और वहां पागलपन का इलाज करने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचाया। उन्होंने सांचो को डॉन क्विक्सोट को बताने के लिए कहा कि डुलिसिया ने उसे तुरंत उसके पास आने के लिए कहा था। उन्होंने सांचो को आश्वासन दिया कि यह सब उद्यम डॉन क्विक्सोट बनने में मदद करेगा, यदि सम्राट नहीं, तो कम से कम राजा, और सांचो स्वेच्छा से एहसान की प्रत्याशा में उनकी मदद करने के लिए सहमत हुए। सांचो डॉन क्विक्सोट को देखने के लिए गया था, और पुजारी और नाई जंगल में उसकी प्रतीक्षा करने के लिए रुके थे, लेकिन अचानक उन्होंने कविता सुना - यह वार्डन था जिसने उन्हें शुरू से अंत तक अपनी दुखभरी कहानी सुनाई: विश्वासघाती फर्नांडो ने अपनी प्यारी लुसिंडा का अपहरण कर लिया और उससे शादी कर ली। जब कर्डेनो ने कहानी खत्म की, तो एक उदास आवाज़ सुनाई दी और एक सुंदर लड़की दिखाई दी, जो एक आदमी की पोशाक पहने थी। यह डोरोथिया निकला, जिसे फर्नांडो ने बहकाया, जिसने उससे शादी करने का वादा किया, लेकिन उसे लुसिंडा के लिए छोड़ दिया। डोरोथिया ने कहा कि फर्नांडो के साथ विश्वासघात के बाद, लुसिंडा आत्महत्या करने जा रही थी, क्योंकि वह खुद को कर्डेनो की पत्नी मानती थी और अपने माता-पिता के आग्रह पर ही फर्नांडो से शादी करने के लिए सहमत हुई थी। डोरोथिया, यह जानकर कि उसने लुसिंडा से शादी नहीं की है, उसे वापस लौटने की उम्मीद है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। वार्डन ने डोरोथिया को बताया कि वह लुसिंडा का सच्चा पति था, और साथ में उन्होंने "जो उनका अधिकार है, उसकी वापसी की तलाश करने का फैसला किया।" Cardeno ने डोरोथिया से वादा किया कि अगर फर्नांडो उसके पास नहीं लौटा, तो वह उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देगा।

सांचो ने डॉन क्विक्सोट को बताया कि डुलिसिया उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह उसके सामने तब तक पेश नहीं होगी जब तक कि वह "उसकी दया के योग्य" के करतब को पूरा नहीं कर लेती। डोरोथिया ने स्वयं को जंगल से डॉन क्विक्सोट को लुभाने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से कहा, और खुद को मिकोमिकोंसेकाया की राजकुमारी कहते हुए कहा कि वह एक दूर देश से आई थी, जिसमें गौरवशाली शूरवीर डॉन क्विक्सोट की अफवाह उसके अंतर्मन से पूछने के लिए पहुंची थी। डॉन क्विक्सोट महिला को मना नहीं कर सका और मायकॉमिकेन चला गया। वे एक गधे पर एक यात्री से मिले - यह गाइंस डी पसमोंटे था, एक अपराधी जो डॉन क्विक्सोटे द्वारा मुक्त किया गया था और जिसने सांचो से एक गधा चुराया था। सांचो ने गधे को अपने लिए ले लिया, और सभी ने उसे इस भाग्य के लिए बधाई दी। स्रोत पर उन्होंने एक लड़के को देखा - वही चरवाहा, जिसे डॉन क्विक्सोट ने हाल ही में देखा था। चरवाहे ने कहा कि हिडाल्गो का हस्तक्षेप उसके बग़ल में आया था, और शाप दिया कि क्या प्रकाश सभी भटकने वाले शूरवीरों के लायक था, जिसने डॉन क्विक्सोट को एक क्रोध और शर्मिंदगी में लाया।

बहुत सराय तक पहुँचने के बाद, जहाँ सांचो को एक कंबल पर उतारा गया, यात्री रात भर के लिए रुक गए। रात में, भयभीत सांचो पांजा कोठरी से बाहर भाग गया जहां डॉन क्विक्सोट आराम कर रहा था: डॉन क्विक्सोट ने दुश्मनों से लड़ाई की और सभी दिशाओं में अपनी तलवार लहराई। वाइन चैंबर्स ने उसके सिर पर लटका दिया, और उन्हें दिग्गजों के लिए गलत समझा, उसने उन्हें उड़ा दिया और उन सभी को शराब के साथ डाला, जो सांचो ने खून के लिए एक डर के लिए लिया था। एक अन्य कंपनी ने सराय तक पहुंचाया: एक नकाबपोश महिला और कई पुरुष। एक जिज्ञासु पुजारी ने नौकर से पूछने की कोशिश की कि ये लोग कौन थे, लेकिन नौकर को खुद नहीं पता था, उसने केवल इतना कहा कि महिला, कपड़ों से न्याय करती है, एक नन थी या मठ जा रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर वह अपनी मर्जी से नहीं थी, और वह रोया और रोया सब तरह से। यह पता चला कि यह लुसिंडा थी, जिसने मठ से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने पति सेर्डेनो के साथ नहीं जुड़ सकी, लेकिन फर्नांडो ने उसे वहां से चुरा लिया। डॉन फर्नांडो को देखकर डोरोथिया उसके पैरों पर चढ़ गया और उससे वापस लौटने के लिए विनती करने लगा। उसने अपनी दलीलों पर ध्यान दिया, लुसिंडा खुश थी, कर्डेनो के साथ फिर से जुड़ने से, और केवल सांचो परेशान था, क्योंकि उसने डोरोथिया को मिकोमिकोंस्काया की राजकुमारी माना और उम्मीद की कि वह अपने गुरु को एहसानों के साथ स्नान करेगी और वह कुछ के लिए गिर जाएगी। डॉन क्विक्सोट का मानना ​​था कि सब कुछ इस तथ्य के लिए तय किया गया था कि उन्होंने विशाल को हराया था, और जब उन्हें छिद्रित वाइनकिन के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इसे दुष्ट जादूगर का मंत्र कहा। पुजारी और नाई ने डॉन क्विक्सोट के पागलपन के बारे में सभी को बताया, और डोरोथिया और फर्नांडो ने उसे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे गांव में पहुंचाने के लिए, जिसके पास जाने के लिए दो दिन से अधिक नहीं था। डोरोथिया ने डॉन क्विक्सोट को बताया कि उसने उससे अपनी खुशियों का बदला लिया, और जो भूमिका उसने शुरू की थी उसे निभाती रही। एक आदमी और एक मूरिश महिला ने सराय तक पहुंचाया। वह आदमी पैदल सेना से एक कप्तान निकला जो लेपैंटो की लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था। सुंदर मौरिटानियन महिला ने उसे भागने में मदद की और बपतिस्मा लिया और उसकी पत्नी बनना चाहती थी। उनके बाद उनकी बेटी के साथ एक जज आया, जो कप्तान के भाई के रूप में निकला और वह इस बात से बहुत खुश था कि कप्तान, जहाँ से लंबे समय से कोई खबर नहीं थी, जीवित था। न्यायाधीश अपने अपमानजनक रूप से शर्मिंदा नहीं थे, क्योंकि कप्तान को फ्रांसीसी द्वारा रास्ते में लूट लिया गया था। रात में, डोरोथिया ने खच्चर चालक के गीत को सुना और जज की बेटी क्लारा को उसे सुनने के लिए जगाया, लेकिन यह पता चला कि गायिका खच्चर चालक नहीं थी, बल्कि लुई नाम के एक कुलीन पुत्र और धनी माता-पिता का एक प्रच्छन्न पुत्र था, जिसे क्लारा से प्यार था। वह बहुत महान मूल की नहीं है, इसलिए प्रेमी डरते थे कि उनके पिता उनकी शादी के लिए सहमति नहीं देंगे। घुड़सवारों के एक नए समूह ने सराय तक पहुंचाया: यह लुइस के पिता थे जिन्होंने अपने बेटे का पीछा करने के लिए बाहर सेट किया था। लुई, जिसे उनके पिता के नौकर घर ले जाना चाहते थे, ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और क्लारा के हाथों की माँग की।

सराय में एक और नाई पहुंचा, जिसने क्विक्सोट के "मैम्ब्रिन हेलमेट" का दान किया और अपने बेसिन की वापसी की मांग करने लगा। एक झड़प शुरू हुई, और पुजारी ने धीरे-धीरे उसे रोकने के लिए अपने बेसिन के लिए आठ रीसिस दिए। इस बीच, एक गार्ड जो सराय में डॉन क्विक्सोट को पहचानता था, क्योंकि वह दोषियों को रिहा करने के लिए एक अपराधी के रूप में चाहता था, और पुजारी को डॉन क्विक्सोट को गिरफ्तार न करने के लिए गार्ड को समझाने में बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वह उसके दिमाग से बाहर था। पुजारी और नाई ने एक सुविधाजनक पिंजरे की तरह लाठी से कुछ बनाया और बैलों पर सवार एक व्यक्ति के साथ साजिश रची कि वह डॉन क्विक्सोट को अपने पैतृक गांव ले जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने डॉन क्विक्सोट को पैरोल पर पिंजरे से बाहर आने दिया, और उन्होंने उसे एक महान तुच्छता को देखते हुए उपासकों से बेदाग कुंवारी की मूर्ति को हटाने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता थी। अंत में, डॉन क्विक्सोट घर आ गया, जहाँ गृहस्वामी और भतीजी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी देखभाल करने लगे, और सांचो उसकी पत्नी के पास गया, जिसने वादा किया कि अगली बार वह निश्चित रूप से द्वीप के गवर्नर या गवर्नर के पास लौटेगा, और कुछ बीजरहित नहीं, लेकिन शुभकामनाएं।

डॉन क्विक्सोट ने एक महीने के लिए घर की नौकरानी और भतीजी का पालन करने के बाद, पुजारी और नाई ने उससे मिलने का फैसला किया। उनके भाषण वाजिब थे, और उन्होंने सोचा कि उनका पागलपन बीत चुका है, लेकिन जैसे ही बातचीत दूर से शिष्टाचार को छू गई, यह स्पष्ट हो गया कि डॉन क्विक्सोट को मानसिक रूप से बीमार था। सांचो ने डॉन क्विक्सोट का भी दौरा किया और उसे बताया कि उनके पड़ोसी का बेटा सलामांका में लौट आया है, स्नातक सैमसन कैरास्को, जिसने कहा कि सिड अह्मे बेनिनहाली द्वारा लिखित डॉन क्विक्सोट की कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसमें उसके और सांचो पांजा के सभी कारनामों के बारे में बताया गया है। डॉन क्विक्सोट ने सैमसन कैरास्को को अपने पास बुलाया और उनसे किताब के बारे में पूछा। स्नातक ने अपनी सारी ताकत और कमजोरियों को सूचीबद्ध किया और कहा कि वह युवा से लेकर बूढ़े तक सब कुछ पढ़ती है, खासकर नौकर जो उससे प्यार करते हैं। डॉन क्विक्सोट और सांचो पांजा ने एक नई यात्रा करने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद चुपके से गाँव छोड़ दिया। सैमसन ने उनका साथ दिया और डॉन क्विक्सोट को अपनी सभी सफलताओं और असफलताओं की रिपोर्ट देने को कहा। सैमसन की सलाह पर डॉन क्विक्सोट, ज़ारागोज़ा गए, जहां से जेकिंग टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन डुलसिनिया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहले टोबोसो में फोन करने का फैसला किया। टोबोसो में पहुंचकर, डॉन क्विक्सोट ने सांचो से पूछना शुरू किया कि डुलसिनिया का महल कहां है, लेकिन सांचो उसे अंधेरे में नहीं मिला। उसने सोचा कि डॉन क्विक्सोट यह खुद जानता है, लेकिन डॉन क्विक्सोट ने उसे समझाया कि उसने न केवल डुलिसिया के महल को देखा है, बल्कि उसे खुद भी देखा है, क्योंकि उसने उसके साथ प्यार में अफवाह की थी। सांचो ने जवाब दिया कि उसने उसे देखा था और डॉन क्विक्सोट के पत्र का जवाब वापस लाया, यह भी अफवाह थी। फ्रॉड को सामने आने से रोकने के लिए, सांचो ने अपने मालिक को जल्द से जल्द टोबोसो से बाहर निकालने की कोशिश की और उसे जंगल में इंतजार करने के लिए राजी किया, जब तक कि वह, सांचो, डल्सीनिया के साथ बात करने के लिए शहर नहीं चला गया। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि डॉन क्विक्सोट ने कभी भी डुलसिनिया को नहीं देखा था, तो किसी भी महिला को उनके लिए पास किया जा सकता था, और जब उन्होंने तीन किसान महिलाओं को गधों पर देखा, तो उन्होंने डॉन क्विक्सोट को बताया कि डुलिसिया अदालत की महिलाओं के साथ उनके पास आ रही थी। डॉन क्विक्सोट और सांचो किसान महिलाओं में से एक के सामने गिर गए, जबकि किसान महिला ने उन पर बुरी तरह चिल्लाया। डॉन क्विक्सोट ने पूरी कहानी में एक बुरे जादूगर की कहानी को देखा और बहुत दुखी हुआ कि सुंदर सीनियर्स के बजाय उसने एक बदसूरत किसान महिला को देखा।

जंगल में डॉन क्विक्सोट और सांचो की मुलाकात शील्ड के वैसल नाइट में कैसिल्डा से हुई, जिसने दावा किया कि उसने खुद डॉन क्विक्सोट को हराया है। डॉन क्विक्सोट निरंकुश था और उसने दर्पण के नाइट को एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसके अनुसार विजेता को विजेता की दया के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए। नाइट ऑफ़ मिरर्स के पास युद्ध के लिए तैयार होने का समय नहीं था, जब डॉन क्विक्सोट ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था और लगभग उसे खत्म कर दिया था, लेकिन नाइट मिरर्स की चीख ने चिल्लाया कि उसका मालिक कोई और नहीं सैमसन कार्रास्को था, जिसने डॉन क्विक्सोट घर लौटने के लिए इस तरह के सहज तरीके से उम्मीद की थी। लेकिन अफसोस, सैमसन को हराया गया, और डॉन क्विक्सोट ने विश्वास दिलाया कि दुष्ट जादूगरों ने नाइट ऑफ मिरर्स की उपस्थिति को सैमसन कैरास्को की उपस्थिति के साथ बदल दिया, फिर से ज़रागोज़ा के लिए सड़क पर चले गए। रास्ते में उसे डिएगो डी मिरांडा ने पकड़ लिया और दोनों हिडाल्गो एक साथ सवार हो गए।एक वैगन उनकी ओर बढ़ा, जिसमें वे शेर लाए थे। डॉन क्विक्सोट ने मांग की कि विशाल शेर के साथ पिंजरा खोला जाए, और इसे टुकड़ों में काट दिया जाए। भयभीत चौकीदार ने पिंजरा खोला, लेकिन शेर उसमें से नहीं निकला, जबकि निडर डॉन क्विक्सोट ने खुद को नाइट ऑफ द शेर कहना शुरू कर दिया। डॉन डिएगो के साथ रहने के बाद, डॉन क्विक्सोट ने अपनी यात्रा जारी रखी और गाँव में पहुँचे, जहाँ केटरिया द ब्यूटीफुल और कैमाचो द रिच की शादी मनाई गई थी। शादी से पहले, किर्तिया का एक पड़ोसी, बासिलो पुअर, जिसे बचपन से उससे प्यार हो गया था, ने किरतिया से संपर्क किया और सभी के सामने तलवार से उसकी छाती को छेद दिया। वह मौत से पहले कबूल करने के लिए सहमत हो गया, जब पुजारी ने किरतिया के साथ उसकी शादी की और वह अपने पति को मरवा दिया। हर किसी ने केरिया को पीड़ित पर दया करने के लिए राजी कर लिया - क्योंकि वह अपनी आत्मा को छोड़ने वाला था, और विधवा हो चुकी किर्तिया कैमाचो से शादी करने में सक्षम होगी। केटरिया ने बासिलो को एक हाथ दिया, लेकिन जैसे ही वे शादीशुदा थे, बासिलो ने अपने पैरों पर कूदकर, जीवित और अच्छी तरह से - उसने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए यह सब समायोजित किया, और वह उसके साथ साजिश करने लगी। कैमाचो, विवेकपूर्ण रूप से, सबसे अच्छा माना जाता है कि वह नाराज नहीं है: उसे दूसरी पत्नी से प्यार करने की आवश्यकता क्यों होगी? दूल्हा और दुल्हन के साथ तीन दिन बिताने के बाद, डॉन क्विक्सोट और सांचो आगे बढ़ गए।

डॉन क्विक्सोट ने मोंटेसिनो की गुफा में जाने का फैसला किया। सांचो और छात्र कंडक्टर ने उसे रस्सी से बांध दिया और वह नीचे उतरने लगा। जब सभी एक सौ रस्सी के किस्से अनजाने थे, तो उन्होंने आधे घंटे इंतजार किया और रस्सी को खींचना शुरू किया, जो इतना आसान था जैसे कि उस पर कोई भार नहीं था, और केवल अंतिम बीस ब्रेस को खींचना मुश्किल था। जब उन्होंने डॉन क्विक्सोट को हटाया, तो उनकी आँखें बंद थीं और वे मुश्किल से इसे धक्का दे पाए। डॉन क्विक्सोट ने कहा कि उन्होंने गुफा में कई चमत्कार देखे, उन्होंने पुराने रोमांस मोंटेसिनो और डूरंडार्ट के नायकों के साथ-साथ मंत्रमुग्ध दुलसिनिया को भी देखा, जिन्होंने उनसे छह रियल भी मांगे थे। इस बार, उसकी कहानी सांचो के लिए भी असंभव थी, जो अच्छी तरह से जानता था कि उसने किस तरह के जादूगर को आकर्षित किया है, लेकिन डॉन क्विक्सोट ने दृढ़ता से अपना मैदान खड़ा किया। जब वे सराय पहुंचे, जो हमेशा की तरह डॉन क्विक्सोट ने महल पर विचार नहीं किया, वहां एक बंदर दिव्य और जिला समिति के साथ मैसा पेड्रो दिखाई दिए। बंदर ने डॉन क्विक्सोट और सांचो पांजा को पहचान लिया और उनके बारे में सब कुछ बताया, और जब प्रदर्शन शुरू हुआ, तो डॉन क्विक्सोट ने महान नायकों को बख्शते हुए, अपने अनुयायियों पर तलवार फेंक दी और सभी गुड़िया को मार डाला। यह सच है, तब उसने पेड्रो को उदारतापूर्वक नष्ट किए गए रैक के लिए भुगतान किया, ताकि वह नाराज न हो। वास्तव में, यह गाइंस डी पसमोंटे थे, जो अधिकारियों से छिप रहे थे और एक रैशनिक के शिल्प में लगे हुए थे - इसलिए वह डॉन क्विक्सोट और सांचो के बारे में सब कुछ जानता था, आमतौर पर गांव में प्रवेश करने से पहले, उसने अपने निवासियों से पूछा और एक छोटे से रिश्वत के लिए "अनुमान लगाया"। अतीत।

एक बार, एक हरे घास के मैदान पर सूर्यास्त पर छोड़ते हुए, डॉन क्विक्सोट ने लोगों की भीड़ देखी - यह ड्यूक और डचेस का एक बाज़ था। डचेस ने डॉन क्विक्सोट के बारे में एक पुस्तक पढ़ी और उसके लिए सम्मान से भर गया। वह और ड्यूक ने उसे अपने महल में आमंत्रित किया और उसे सम्मानित अतिथि के रूप में प्राप्त किया। उन्होंने और उनके नौकरों ने डॉन क्विक्सोट और सांचो के साथ कई चुटकुले खेले और डॉन क्विक्सोट की विवेकशीलता और पागलपन के साथ-साथ सांचो की सरलता और मासूमियत पर भी ध्यान नहीं दिया, जो आखिरकार यह मानते थे कि डलसिनेया विचलित थी, भले ही वह खुद एक जादूगरनी और सभी के रूप में काम करती थी धांधली। रथ पर, जादूगर मर्लिन डॉन क्विक्सोट पहुंचे और घोषणा की कि डुलिसिया को आकर्षित करने के लिए, सांचो को स्वेच्छा से अपने नंगे नितंबों पर तीन हजार तीन सौ बार कोड़ा मारना चाहिए। सांचो ने विरोध किया, लेकिन ड्यूक ने उसे एक द्वीप देने का वादा किया, और सांचो सहमत हो गया, और इसलिए कि दस्त की अवधि सीमित नहीं थी और यह धीरे-धीरे किया जा सकता था। काउंटेस ट्राइफल्डी महल में पहुंची, वह गोरेवाना है, जो राजकुमारी मेटोनामी की एक जोड़ी है। जादूगर ज़्लोल्म्राद ने राजकुमारी और उसके पति ट्रैनब्रेनो को मूर्तियों में बदल दिया, और युगल गोरेवाना और बारह अन्य युगल में दाढ़ी बढ़ने लगी। केवल बहादुर शूरवीर डॉन क्विक्सोट उन सभी को दूर कर सकता था। ज़्लोर्म्रड ने डॉन क्विक्सोट के लिए एक घोड़ा भेजने का वादा किया, जो जल्दी से उसे और सांचो को कंडाया के राज्य में ले जाएगा, जहां बहादुर शूरवीर ज़ोलमराड लड़ेंगे। डॉन क्विक्सोट ने अपनी दाढ़ी के दोनों से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किया, साथ में सांचो एक लकड़ी के घोड़े पर आंखें मूंदकर बैठ गया और उसने सोचा कि वे हवा में उड़ रहे हैं, जबकि ड्यूक के सेवकों ने उन्हें फर से हवा में उड़ा दिया। ड्यूक के बगीचे में वापस आने के बाद, उन्हें ज़ाल्मरड का संदेश मिला, जहाँ उन्होंने लिखा था कि डॉन क्विक्सोट ने सभी को इस तथ्य से रूबरू कराया था कि वह इस साहसिक कार्य में सफल रहे। दाढ़ी के बिना चेहरे को देखने के लिए सांचो अधीर था, लेकिन पूरी युगल टीम पहले ही गायब हो गई थी। सांचो ने वादा किए गए द्वीप का प्रबंधन करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, और डॉन क्विक्सोट ने उसे इतने उचित निर्देश दिए कि उसने ड्यूक और डचेस को मारा - हर चीज में जो चिंता का विषय नहीं था, उसने "एक स्पष्ट और विशाल दिमाग दिखाया।"

ड्यूक ने अपने बड़े रिटिन्यू के साथ सांचो को शहर में भेजा, जो द्वीप के लिए गुजरना था, क्योंकि सांचो को नहीं पता था कि द्वीप केवल समुद्र में हैं, और जमीन पर नहीं। वहाँ उन्हें शहर की चाबियां सौंपी गईं और बारातारिया द्वीप का जीवन राज्यपाल घोषित किया गया। शुरुआत करने के लिए, उन्हें किसान और दर्जी के बीच मुकदमे को हल करना था। किसान ने दर्जी के पास कपड़ा लाया और पूछा कि क्या टोपी उसमें से निकलेगी। यह सुनकर कि वह बाहर आएगा, उसने पूछा कि क्या दो टोपियां बाहर आएंगी, और जब वह जानता था कि दो बाहर आएंगे, तो वह तीन प्राप्त करना चाहता था, फिर चार और पांच पर रुक गए। जब वह कैप प्राप्त करने के लिए आया, तो वे उसकी उंगली पर थे। वह क्रोधित हो गया और उसने काम के लिए दर्जी को भुगतान करने से इनकार कर दिया और इसके अलावा, उसके लिए कपड़े या पैसे वापस मांगने लगा। सांचो ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाया: दर्जी को काम के लिए भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, किसान को कपड़ा नहीं लौटाया जाना चाहिए और कैदियों को टोपी दान की जानी चाहिए। तब दो बूढ़े लोग सांचो के पास आए, जिनमें से एक ने बहुत पहले दूसरे से दस स्वर्ण उधार लिए और दावा किया कि उसने उसे लौटा दिया है, जबकि ऋणदाता ने कहा कि उसे यह पैसा नहीं मिला है। सांचो ने देनदार को शपथ दिलाई कि उसने कर्ज चुका दिया है, और उसने ऋणदाता को एक पल के लिए अपने कर्मचारियों को रखने दिया, कसम खाई। यह देखकर, सांचो ने अनुमान लगाया कि धन एक स्टाफ में छिपा हुआ था, और इसे ऋणदाता को लौटा दिया। उनके बाद एक महिला दिखाई दी, उस आदमी को घसीटती हुई जिसने उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया। सांचो ने पुरुष से कहा कि वह अपना पर्स महिला को दे और महिला को घर जाने दे। जब वह बाहर निकली, तो सांचो ने उस आदमी को उसके साथ पकड़ने और अपना पर्स लेने के लिए कहा, लेकिन महिला ने इतना विरोध किया कि वह असफल हो गई। सांचो ने तुरंत महसूस किया कि एक महिला ने एक आदमी को बदनाम कर दिया था: अगर उसने कम से कम आधी निडरता दिखाई, जिसके साथ उसने अपने बटुए का बचाव किया, जब उसने अपने सम्मान का बचाव किया, तो आदमी उससे दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए, सांचो ने उस आदमी को बटुआ वापस कर दिया, और महिला को द्वीप से निकाल दिया। सभी ने सांचो की बुद्धिमत्ता और उसके वाक्यों के न्याय पर ध्यान दिया। जब सांचो खाने से लदी एक मेज पर बैठी, तो वह कुछ भी नहीं खा पा रही थी: जैसे ही वह कुछ खाने के लिए बाहर निकली, डॉ। पेड्रो अनब्राबेली डी नौका ने उसे हटाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि वह अस्वस्थ थी। सांचो ने अपनी पत्नी टेरेसा को एक पत्र लिखा, जिसके लिए डचेस ने खुद से एक पत्र और कोरल का तार जोड़ा, और ड्यूक के पेज ने टेरेसा को पत्र और उपहार दिए, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। टेरेसा बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत ही उचित उत्तर लिखे, और चुनिंदा आधा मीटर के पनीर और पनीर भी भेजे।

दुश्मन ने बारातारिया पर हमला किया, और सांचो को अपने हाथों में द्वीपों का बचाव करना था। दो ढालें ​​उसके पास लाई गईं और एक सामने बांध दी गई और दूसरी उसके पीछे इतनी कस गई कि वह हिल न सकी। जैसे ही उसने हिलाने की कोशिश की, वह गिर गया और लेटा रहा, दो ढालों के बीच सैंडविच बना रहा। वे उसके चारों ओर भागे, उसने चीखें सुनीं, हथियारों की घंटी बजते हुए, अपनी तलवार से उसकी ढाल को काट दिया, और अंत में चीखें आईं: “विजय! दुश्मन टूट गया है! ” हर कोई सांचो को उसकी जीत पर बधाई देने लगा, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने गधे को दुखी किया और डॉन क्विक्सोट के पास गया, यह कहते हुए कि दस दिन का शासन उसके लिए पर्याप्त था, कि वह न तो लड़ाई के लिए पैदा हुआ था, न ही धन के लिए, और न ही किसी की आज्ञा मानना ​​चाहता था। चीकू डॉक्टर, कोई और नहीं। डॉन क्विक्सोट को बेकार जीवन पर बोझ लगने लगा, जो उसने ड्यूक के साथ नेतृत्व किया, और साथ में सांचो ने महल छोड़ दिया। सराय में, जहां वे रात के लिए रुके थे, वे डॉन जुआन और डॉन जेरोनिमो से मिले, जिन्होंने डॉन क्विक्सोट के गुमनाम दूसरे भाग को पढ़ा, जिसे डॉन क्विक्सोट और सांचो पांजा ने एक बदनामी माना। इसने कहा कि डॉन क्विक्सोट को डुलिसिया से प्यार हो गया, जबकि वह अभी भी उससे प्यार करता था, सांचो की पत्नी का नाम मिलाया गया था और अन्य विसंगतियों से भरा था। यह जानने के बाद कि इस पुस्तक में ज़ारागोज़ा में डॉन क्विक्सोट की भागीदारी के साथ एक टूर्नामेंट का वर्णन किया गया है, जो सभी प्रकार की बकवास से पूर्ण है। डॉन क्विक्सोट ने ज़ारागोज़ा के लिए नहीं, बल्कि बार्सिलोना के लिए जाने का फैसला किया, ताकि हर कोई देख सके कि डॉन क्विक्सोट को दूसरे भाग में दिखाया गया है, जो सिड अहमत बेनीहाली द्वारा वर्णित सभी में नहीं था।

बार्सिलोना में, डॉन क्विक्सोट ने नाइट ऑफ द व्हाइट मून के साथ लड़ाई की और हार गए। व्हाइट मून नाइट, जो कि सैमसन कैरास्को के अलावा और कोई नहीं था, ने मांग की कि डॉन क्विक्सोट अपने गांव लौट आए और पूरे साल नहीं छोड़े, उम्मीद है कि उस समय में उसका दिमाग वापस आ जाएगा। घर के रास्ते पर, डॉन क्विक्सोट और सांचो को फिर से डसाल महल की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि इसके मालिक चुटकुलों और व्यावहारिक चुटकुलों के दीवाने थे क्योंकि डॉन क्विक्सोट काव्यात्मक उपन्यासों के बारे में था। महल में नौकरानी अल्टिसिडोरा के शरीर के साथ एक चूल्हा था, जिसे डॉन क्विक्सोट के लिए बिना किसी प्यार के माना जाता था। उसे फिर से जीवित करने के लिए, सांचो को नाक पर चौबीस क्लिक्स, बारह ट्वीक्स और छह पिन इंजेक्शन लगाने पड़े। सांचो बहुत दुखी था; किसी कारण के लिए, डुलिसिया को आकर्षित करने के लिए, और अल्टिसिडोर को पुनर्जीवित करने के लिए, यह वह था जिसे भुगतना पड़ा, जिसका उनसे कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन सभी ने उसे इतना मना लिया कि वह अंततः सहमत हो गया और यातना सहनी पड़ी। अल्टिसिडोर के जीवन में कैसे आया, यह देखते हुए, डॉन क्विक्सोट ने डुलिसिया को आकर्षित करने के लिए सांचो को आत्म-ध्वजवाहक के साथ भागना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सांचो को प्रत्येक प्रहार के लिए उदारता से भुगतान करने का वादा किया, तो उन्होंने स्वेच्छा से खुद को कोड़ा मारना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी से एहसास हुआ कि यह रात थी और वे जंगल में थे, उन्होंने पेड़ों को चाटना शुरू कर दिया। उसी समय, वह इतनी दयनीय रूप से विलाप करता था कि डॉन क्विक्सोट ने उसे बाधित करने की अनुमति दी और अगली रात को डराता रहा। सराय में, वे नकली डॉन क्विक्सोट के दूसरे भाग में निकाले गए अलवारो टार्फे से मिले। अलवारो टार्फ़ ने स्वीकार किया कि उसने कभी भी डॉन क्विक्सोट या सांचो पांजा को नहीं देखा था जो उसके सामने खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक और डॉन क्विक्सोट और एक अन्य सांचो पांजा को देखा, जो उनसे बिल्कुल अलग थे। अपने पैतृक गांव लौटकर, डॉन क्विक्सोट ने एक वर्ष के लिए चरवाहा बनने का फैसला किया और पुजारी, कुंवारे और सांचो पांजा को अपने उदाहरण का पालन करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसके उद्यम को मंजूरी दी और उसके साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गए। डॉन क्विक्सोट ने पहले से ही एक देहाती फैशन में अपने नाम का रीमेक बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही वह बीमार हो गया। अपनी मृत्यु से पहले, उसका मन साफ ​​हो गया, और उसने अब खुद को डॉन क्विक्सोट नहीं, बल्कि अलोंसो चिहानो कहा। उन्होंने अपने दिमाग पर छा जाने वाले उपन्यासों को श्राप दिया और शांति से और ईसाई तरीके से मर गए, जैसे कोई भटकता हुआ शूरवीर मर रहा था।