Yesaul Gorobets ने एक बार कीव में अपने बेटे की शादी का जश्न मनाया, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और अन्य लोगों में Yesaul के भाई Danilo Burulbash ने अपनी युवा पत्नी, सुंदर कतेरीना और एक वर्षीय बेटे के साथ नाम दिया। केवल पुराने कैटरिनिन के पिता, जो हाल ही में बीस साल की अनुपस्थिति के बाद लौटे थे, उनके साथ नहीं आए। जब उन्होंने यश को आशीर्वाद देने के लिए दो अद्भुत चिह्न बनाए तो सब कुछ नाच उठा। फिर जादूगर भीड़ में खुल गया और छवियों से डरकर गायब हो गया।
डैनिलो रात को नीपर के साथ अपने घर के खेत में लौटता है। कतेरीना डरती है, लेकिन उसका पति जादूगर से डरता नहीं है, लेकिन डंडे कि वे कोसैक्स के लिए रास्ता काट रहे हैं, वह इस बारे में सोचता है, महल के पुराने जादूगर और कब्रिस्तान में अपने दादा की हड्डियों के साथ तैर रहा है। हालांकि, कब्रिस्तान में क्रॉस डगमगा रहे हैं और, एक दूसरे से भी बदतर, मृत हैं, अपनी हड्डियों को महीने तक खींचते हैं। जागृत पुत्र को दिलासा देते हुए, वह पान दानिलो की झोपड़ी में पहुँच जाता है। झोपड़ी छोटी है, अपने परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है और दस चयनित अच्छी तरह से पुरुषों के लिए है। अगली सुबह, दानिलो और उसके उदास, बेतुके ससुर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह कृपाणों को मिला, और वहाँ कस्तूरी को। डैनिलो घायल हो गया था, लेकिन अगर कतेरीना ने प्रार्थना नहीं की और फटकार लगाई, तो अपने छोटे बेटे को याद करते हुए, वह आगे लड़ता था। कोस्कैक्स समेट लिया। कतेरीना जल्द ही अपने पति को एक अस्पष्ट सपना बताती है कि उसके पिता एक भयानक जादूगर हैं, और दानिलो ने पिता की बुसरमैन की आदतों पर संदेह करते हुए उस पर शक किया, लेकिन वह डंडों के बारे में अधिक चिंतित है, जिसके बारे में गोरक्षक ने उसे फिर से चेतावनी दी।
दोपहर के भोजन के बाद, जिसके दौरान ससुर शाम के समय डैनिलो द्वारा पुराने जादूगर के महल के चारों ओर स्काउट करने के लिए पकौड़ी, पोर्क और एक बर्नर का तिरस्कार करता है। खिड़की से बाहर देखने के लिए एक ओक के पेड़ पर चढ़कर, वह एक विचिंग रूम देखता है, दीवारों पर अद्भुत हथियारों और चमचमाते बल्ले के साथ, किसी भी चीज़ से अधिक रोशनी करता है। ससुर को मारना शुरू हो जाता है, और उसकी पूरी उपस्थिति बदल जाती है: वह पहले से ही एक गंदी तुर्की माला में एक जादूगरनी है। वह कतेरीना की आत्मा को बुलाता है, उसे धमकी देता है और मांग करता है कि कतेरीना उससे प्यार करती है। आत्मा हीन नहीं है, और उद्घाटन से हैरान, डैनिलो घर लौटता है, कतेरीना को जगाता है और उसे सब कुछ बताता है। कतेरीना ने प्रेरित पिता का त्याग कर दिया। दानिला के तहखाने में, एक जादूगर लोहे की जंजीरों में बैठता है, उसका राक्षसी महल जलता है; जादू टोना के लिए नहीं, लेकिन डंडे के साथ साजिश के लिए अगले दिन उसके निष्पादन की प्रतीक्षा है। लेकिन, एक धर्मी जीवन शुरू करने का वादा करते हुए, गुफाओं से निवृत्त होकर, उपवास और प्रार्थना के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करने के लिए, जादूगरनी कतेरीना से उसे जाने और उसकी आत्मा को बचाने के लिए कहता है। अपने कृत्य के डर से, कतेरीना ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अपने पति से सच्चाई छिपाती है। अपनी मृत्यु के बारे में बताते हुए, वह दुखी पत्नी दानिलो से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कहता है।
जैसा कि अनुमान लगाया गया है, डंडे बादलों के एक समूह में चलते हैं, झोपड़ियों को रोशनी देते हैं और मवेशी चोरी करते हैं। पान दानिलो बहादुरी से धड़कता है, लेकिन पहाड़ पर दिखने वाले जादूगर की गोली उसे पछाड़ देती है। और यद्यपि गोरोबेट्स मदद करने के लिए कूदता है, कतेरीना असंगत है। डंडे को हराया गया था, अद्भुत नीपर उग्र था, और, निडर होकर काले रंग पर शासन कर रहा था, जादूगर अपने खंडहरों पर रवाना हुआ। वह डगआउट में मंत्र बजाता है, लेकिन कतेरीना की आत्मा उसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन किसी ने बिन बुलाए; हालांकि वह भयानक नहीं है, लेकिन भयानक है। कतेरीना, गोरोबेट्स के साथ रहती है, पिछले सपने देखती है और अपने बेटे के लिए कांपती है। चौकीदार से घिरे एक झोंपड़े में जागृत, वह उसे मृत घोषित कर देती है और पागल हो जाती है। इस बीच, एक काले घोड़े पर एक बच्चे के साथ एक विशाल घुड़सवार पश्चिम से सवारी करता है। उसकी आंखें बंद हैं। वह कार्पेथियंस में चला गया और यहाँ रुक गया।
पागल कतेरीना हर जगह अपने पिता को मारने के लिए देख रही है। एक निश्चित अतिथि आता है, दानिला से पूछता है, उसे शोक मनाता है, कतेरीना को देखना चाहता है, अपने पति के बारे में लंबे समय से बोलती है और ऐसा लगता है, उसके मन में उसका परिचय देता है। लेकिन जब वह दानिलो के बारे में बात करती है तो उसे मौत के मामले में कतेरीना लेने के लिए कहती है, वह अपने पिता को पहचानती है और चाकू लेकर उसके पास जाती है। जादूगर अपनी बेटी को मार देता है।
कीव के पीछे, "एक अनसुना चमत्कार" दिखाई दिया: "अचानक यह दुनिया के सभी कोनों तक स्पष्ट रूप से दूर हो गया" - क्रीमिया, दलदल शिवाश, गलिच की भूमि, और चोटियों पर विशाल घुड़सवार के साथ कार्पेथियन पहाड़। जादूगर, जो लोगों में से एक था, डर के मारे भाग गया, क्योंकि उसने घुड़सवार को एक बिन बुलाए व्यक्ति के रूप में पहचाना जो उसे एक जादू टोना के दौरान दिखाई दिया था। रात की भयावहता ने जादूगरनी को परेशान कर दिया, और वह कीव की ओर, पवित्र स्थानों की ओर चल पड़ी। वहाँ वह पवित्र स्कीमनिक को मारता है, जिसने पापी की ऐसी अनसुनी प्रार्थना करने का वचन नहीं दिया था। अब, जहाँ भी वह घोड़े पर शासन करता है, वह कार्पेथियन पहाड़ों की ओर बढ़ता है। फिर गतिहीन सवार ने आँखें खोलीं और हँसा। और जादूगर का निधन हो गया, और मृत, उसने मृत देखा, जो कीव से उठे थे, कार्पेथियन से, गालिच की भूमि से, और घुड़सवार को रसातल में डाल दिया गया था, और मृत ने उस पर अपने दांत फेंके। एक और, सभी लम्बे और बदतर, जमीन से उठना चाहते थे और उसे निर्दयता से हिला दिया, लेकिन उठ नहीं सका।
यह कहानी ग्लुकहोव शहर के एक पुराने बैंडुरा-खिलाड़ी के पुराने और अद्भुत गीत के साथ समाप्त होती है। इसे टरचिन और भाइयों के साथ राजा स्टीफन के युद्ध के बारे में गाया जाता है, कूसैक्स इवान और पीटर। इवान ने तुर्की पाशा पकड़ा और अपने भाई के साथ शाही पुरस्कार साझा किया। लेकिन ईर्ष्या करने वाले पीटर ने इवान को अपने बच्चे के बेटे के साथ रसातल में धकेल दिया और सभी अच्छे को अपने पास ले लिया। पीटर की मृत्यु के बाद, परमेश्वर ने इवान को अपने भाई के लिए निष्पादन चुनने की अनुमति दी। और उसने अपने सभी वंशों को शाप दिया और भविष्यवाणी की कि उसकी तरह का आखिरी एक अभूतपूर्व खलनायक होगा, और जब उसका अंत आया, तो इवान एक घोड़े पर असफलता से प्रकट होगा और उसे रसातल में डाल देगा, और उसके सभी दादा उसे पृथ्वी के विभिन्न छोरों से खींच लेंगे, लेकिन पेट्रो उठ नहीं पाएगा और बदला लेना चाहता है और बदला लेना नहीं जानता। परमेश्वर ने अमल की क्रूरता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फैसला किया कि वहाँ होना चाहिए।