विशाल आरामदायक रसोईघर। कोई भी नहीं है, केवल जलती हुई चूल्हा पर बिल्ली गर्म है। सड़क से थककर एक आकस्मिक राहगीर घर में घुस जाता है। वह मेजबानों में से एक को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। फिर वह कोट में जाता है और पता चलता है कि मालिक - पुरातनपंथी शारलेमेन और उनकी बेटी एल्सा - ने यार्ड छोड़ दिया, जबकि वह, कोट, अपनी आत्मा को आराम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि परिवार बहुत दुख में है। लैंसलॉट के आग्रहपूर्ण अनुरोध के बाद, कैट कहती है: चार सौ साल पहले एक घृणित ड्रैगन अपने शहर में बस गया था, जो हर साल एक लड़की को चुनता है, उसे अपनी गुफा में ले जाता है, और कोई भी उसे फिर से नहीं देखता (अफवाहों के अनुसार, सभी पीड़ित वहां घृणा से मर जाते हैं)। और अब यह एल्सा की बारी है। लौटने वाले मालिक एक अप्रत्याशित अतिथि के साथ बहुत स्वागत करते हैं। दोनों शांत हैं, एल्सा ने सभी को रात के खाने पर आमंत्रित किया। लैंसलेट उनके संयोग से मारा जाता है, लेकिन यह पता चलता है कि उन्होंने अपने भाग्य के लिए खुद ही इस्तीफा दे दिया। दो सौ साल पहले, कुछ ने ड्रैगन का मुकाबला किया, लेकिन उसने सभी बहादुर आत्माओं को मार डाला। कल, जैसे ही राक्षस एल्सा को ले जाएगा, उसके पिता भी मर जाएंगे। लैंसलॉट की शारलेमेन और उनकी बेटी के विरोध की इच्छा को जगाने की कोशिशें नाकाम हैं। तब वह घोषणा करता है कि वह ड्रैगन को मारने के लिए तैयार है।
एक बढ़ता हुआ शोर, सीटी और हॉवेल है। "दृष्टि में आसान!" - बिल्ली कहती है। एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। लेंसलॉट दरवाजे पर देखता है, राक्षस के आने का इंतजार करता है। और यह वह है - शारलेमेन बताते हैं कि कभी-कभी ड्रैगन एक व्यक्ति का रूप लेता है। एक छोटी बातचीत के बाद, लैंसलॉट ने उसे लड़ाई के लिए बुलाया। ड्रैगन लाल हो जाता है और तत्काल मौत का वादा करता है।
पुरालेखपाल हस्तक्षेप करता है - वह याद करता है कि 382 साल पहले, ड्रैगन ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार लड़ाई का दिन उसके द्वारा नहीं, बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा नियुक्त किया जाता है। ड्रैगन जवाब देता है कि वह तब एक भावुक लड़का था, और अब वह उस दस्तावेज़ पर ध्यान देने वाला नहीं है। बिल्ली खिड़की से बाहर कूदती है, सभी को सब कुछ बताने का वादा करती है। ड्रैगन नाराज है, लेकिन अंत में कल से लड़ने के लिए सहमत हो जाता है।
एल्सा ने लांसलॉट को आश्वासन दिया कि व्यर्थ में उसने सब कुछ शुरू कर दिया: वह मरने से डरती नहीं है। लेकिन लैंसलॉट अड़े हुए हैं - आपको खलनायक को मारने की आवश्यकता है। इस समय, कैट इस संदेश के साथ चलता है कि यह परिचित बिल्लियों और उनके सभी बिल्ली के बच्चे को सूचित करता है, जो तुरंत पूरे शहर में आगामी लड़ाई की खबर फैलाते हैं। महापौर प्रकट होता है। वह लैंसलेट पर पश्चाताप करता है और उसे जल्द से जल्द छोड़ने के लिए मना करता है। बर्गोमैस्टर का अगला बेटा, हेनरी (एल्सा का पूर्व दूल्हा, और अब ड्रैगन की कमी और निजी सचिव), मांग करता है कि उसे लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। वह उसे लैंसलेट को मारने का मालिक का आदेश देता है और उसे एक जहरीला चाकू सौंपता है। एल्सा चाकू लेती है, यह तय करते हुए कि वह खुद को मार डालेगी।
शहर के चौक में मुलाकात करने के बाद, महापौर और उनके बेटे ने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। हेनरी की रिपोर्ट है कि उनका अधिपति बहुत घबराया हुआ है। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह ड्रैगन की जीत पर संदेह करता है। बर्गोमस्टर को पता चलता है कि यह मालिक की ओर से एक गुप्त पूछताछ है। बदले में, वह हेनरिक से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या ड्रैगन ने "श्री लैंसलॉट को चुपचाप प्रहार करने का आदेश दिया", और, प्रत्यक्ष उत्तर प्राप्त नहीं करने पर, बातचीत को रोक देता है।
फर्जी एकमात्र के साथ वर्ग पर, ड्रैगन के दुश्मन को हथियार पेश करने का एक समारोह होता है। वास्तव में, उन्हें एक ढाल के बजाय नाई से तांबा बेसिन की पेशकश की जाती है, उन्हें एक प्रमाण पत्र सौंपा जाता है कि भाले की मरम्मत चल रही है, और वे रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें गोदाम में शूरवीर कवच नहीं मिला। लेकिन किले की दीवार पर बसने वाले बिल्ली, लांसलॉट को खुशखबरी सुनाते हैं। उनके शब्दों को हाउलिंग और सीटी द्वारा बाधित किया गया था, जिसके बाद ड्रैगन प्रकट होता है। वह एल्सा को लांसलेट को अलविदा कहने का आदेश देता है, और फिर उसे मार डालता है। वह मानती है। लेकिन - यह नहीं रह गया है एक विदाई, लेकिन दो प्रेमियों का एक विवरण है, और यह एक चुंबन के साथ समाप्त होता है, और फिर एल्सा अच्छी तरह से में उसकी बेल्ट पर एक चाकू फांसी फेंकता है और अब ड्रैगन को सुनने के लिए चाहता है। आपको लड़ना होगा, ड्रैगन समझता है। और छोड़ देता है।
बिल्ली एक गधे के साथ कई विवादों के लिए लैंसलॉट का ध्यान आकर्षित करती है। वे लैंसलॉट को एक कालीन-विमान और एक अदृश्य टोपी, साथ ही एक तलवार और भाला देते हैं। टोपी लगाने के बाद, लैंसलॉट गायब हो जाता है।
महल के दरवाजे झूलते हैं। ड्रैगन के तीन विशाल सिर, विशाल पंजे और जलती हुई आंखें धुएं और ज्वाला में दिखाई देती हैं। वह लैंसलेट की तलाश में है, लेकिन वह कहीं नहीं मिला है। अचानक तलवार की आवाज सुनाई देती है। एक-एक करके, ड्रैगन का सिर वर्ग में गिरता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई भी, यहां तक कि बर्गमास्टर और हेनरी भी नहीं, उन पर ध्यान देता है। जब हर कोई छोड़ देता है, दिखाई देता है, एक झुकी हुई तलवार पर झुक जाता है, एक अदृश्य टोपी पकड़े हुए, लांसलेट। वह गंभीर रूप से घायल है और मानसिक रूप से एल्सा को अलविदा कहता है: मृत्यु निकट है।
ड्रैगन की मृत्यु के बाद, बर्गोमैस्टर सत्ता को जब्त कर लेता है। अब उन्हें मुक्त शहर का अध्यक्ष कहा जाता है, और बर्गोमस्टर का स्थान उनके बेटे के पास चला गया। सभी आपत्तिजनक को जेल में डाल दिया गया। नागरिक, पहले की तरह, सबमिशन और विनम्रता में। नया शासक, जो खुद को ड्रैगन का विजेता घोषित करता है, एल्सा से शादी करने जा रहा है। लेकिन डर उसे नहीं छोड़ता है कि लैंसलॉट वापस आ जाएगा। वह एल्सा के साथ बात करने के लिए अपने बेटे को भेजता है और उसे पता चलता है कि क्या उसे लांसलेट की कोई खबर है। एल्सा के साथ एक बातचीत में, हेनरी सामंजस्यपूर्ण सहानुभूति से भरा है, और एल्सा, जो अपनी ईमानदारी में विश्वास करता है, उसे वह सब कुछ बताता है जो वह जानता है। लेंसलॉट वापस नहीं आएगा। बिल्ली ने उसे घायल पाया, उसे एक परिचित गधे की पीठ पर लिटा दिया और उन्हें शहर से पहाड़ों में ले गया। सड़क पर, नायक का दिल धड़कना बंद हो गया। बिल्ली ने गधे को वापस मुड़ने के लिए कहा ताकि एल्सा मृतक को अलविदा कह सके और उसे दफन कर सके। लेकिन गधा जिद्दी हो गया और आगे बढ़ गया, और बिल्ली घर लौट आई।
बर्गोमस्टर प्रसन्न है: अब उसके पास डरने वाला कोई नहीं है और आप शादी खेल सकते हैं। मेहमान आते हैं, लेकिन दुल्हन अचानक मुक्त शहर के राष्ट्रपति की पत्नी बनने से इनकार कर देती है। वह उन लोगों से बात करती है, जो उन्हें जगाने के लिए भीख माँगते हैं: क्या ड्रैगन वास्तव में मर नहीं गया है, लेकिन इस बार लोगों की भीड़ में सन्निहित है, वास्तव में, कोई भी उसके लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा? इस समय, लैंसलोट दिखाई देता है, जिसे दूर के काले पहाड़ों में दोस्तों ने ठीक किया था। भयभीत मेयर उसे अच्छा होने की कोशिश करता है, मेहमान मेज के नीचे छिपा हुआ है। एल्सा को तुरंत अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। लैंसेलॉट ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में उससे चूक गई थी, वह - कि वह उसे पहले से कहीं अधिक प्यार करती है।
हेनरी और मेयर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंसलॉट उन्हें रोक देता है। पूरे एक महीने तक वह एक अदृश्य टोपी में शहर में घूमता रहा और उसने देखा कि एक भयानक जीवन जीने वाले लोग जो बुराई का विरोध करने की क्षमता खो चुके हैं। और जो लोग एक साल पहले ड्रैगन से मुक्त हुए थे उन्होंने ऐसा किया था! बर्गोमस्टर और हेनरी को जेल ले जाया गया। लैंसलॉट कड़ी मेहनत के लिए तैयार है - विच्छेदित आत्माओं में अजगर को मारने के लिए। लेकिन यह आगे है, और अब वह एल्सा को हाथ में लेता है और संगीत को बजाने के लिए कहता है - शादी आज भी होगी!