एक पहाड़ी पर एक छोटी सी झोंपड़ी के साथ पहाड़ की लॉन। कुएँ के किनारे पर, युवा राउतेन्डेलिन, परियों में से एक प्राणी, अपने घने लाल-सुनहरे बालों को पकड़ कर बैठता है। लॉग हाउस के किनारे पर झुककर, वह वोडायनोगो को बुलाती है। वह ऊब गया है, विटिच की दादी जंगल में चली गई हैं, आप देखते हैं, तेजी से उड़ जाएगा। पानी से बाहर, वह उपहास और एक आकर्षक मसखरा के ताने से थक गया था। राउतेंडेलेन लेसा से आग्रह करता है कि वह उसका मनोरंजन करे, लेकिन वह जल्दी से उसे परेशान करने वाली प्रेमालाप से परेशान हो जाता है। लड़की झोंपड़ी में छिपी है।
गोबलिन दावा करता है कि उसका अंतिम मज़ा कितना सफल था। चट्टान पर, लोगों ने एक नया चर्च बनाया। आठ घोड़ों ने एक गाड़ी में उसे एक घंटी बजाई, और उसने पहिया पकड़ लिया, घंटी लड़खड़ा गई, पत्थरों से बजते-बजते और एक गड़गड़ाहट के साथ पत्थर नीचे गिरा और झील में डूब गया। यदि यह उसके लिए नहीं था, लेशी, आंदोलन करने के लिए, घंटी उन सभी को अपने असहनीय हवेल के साथ यातना देगी।
एक थका हुआ, कमजोर हेनरी, घंटी ढलाईकार, दिखाई देता है, और झोपड़ी के पास घास पर गिरता है। वह रसातल में डूब गया, जहाँ से वह चमत्कारिक ढंग से बाहर निकला, और फिर हार गया। ओल्ड विटिच, जंगल से लौटते हुए, हेनरी पर ठोकर खाता है। केवल यह पर्याप्त नहीं था, और इसलिए पादरी और बर्गोमस्टर से कोई जीवन नहीं है, और अगर यह पता चला कि एक मृत आदमी है, तो वे आसानी से झोपड़ी को जला सकते हैं। वह राउतेन्डेलिन को निर्देश देता है कि वह मुट्ठी भर घास लाए और अधिक आराम से झूठ बोलने वाले व्यक्ति को व्यवस्थित करने के लिए, उसे नशे में धुत होने दे। एक युवा लड़की की सुंदरता से हेनरी जाग गया था। शायद उसने कोई सपना देखा था या वह मर गई। और यह कोमल, दिव्य आवाज, मानो वह उसे बेल के ताँबे में डालना चाहता था। हेनरी गुमनामी में पड़ जाता है। लोगों की दिलकश आवाज़ें सुनी जाती हैं - इस गोबलिन ने उन्हें एक गुरु के पद तक पहुँचाया। घबराई हुई बूढ़ी औरत जल्दबाजी में घर में आग बुझाती है और राउतेन्डेलिन को बुलाती है, उसे हेनरी को छोड़ने का आदेश देती है - वह नश्वर है, भले ही वह उसे नश्वर दे। लेकिन लड़की नहीं चाहती कि लोग हेनरी को ले जाएं। अपनी दादी के सबक को याद करते हुए, वह फूलों की एक शाखा को तोड़ती है और झूठ बोलने वाले के चारों ओर एक वृत्त खींचती है।
पादरी, नाई और शिक्षक दिखाई देते हैं, वे हैरान हो जाते हैं - हेनरी रसातल में गिर गया, और किसी कारण से मदद के लिए ऊपर से रोता है, उन्होंने कठिनाई के साथ यहां हाथापाई की। पादरी हतोत्साहित किया जाता है: भगवान की इतनी सुंदर और उज्ज्वल छुट्टी, और इसलिए यह समाप्त हो गया। नाई, जो चारों ओर देख रहा है, जल्दी से समाशोधन छोड़ने के लिए कहता है - यह एक शापित जगह है, और पुरानी जादूगरनी की झोपड़ी है। शिक्षक घोषित करता है कि वह जादू टोना में विश्वास नहीं करता है। कराहने की आवाज़ से, वे पाते हैं कि हेनरी झूठ बोल रहा है, लेकिन वे उसके करीब नहीं आ सकते, वे एक मुग्ध चक्र पर ठोकर खाते हैं। और फिर राउतेन्डेलिन, उन्हें डराते हुए, एक शैतानी हँसी के साथ अतीत में झाँकता है। पादरी शैतान की कपटपूर्णता को हराने का फैसला करता है और झोंपड़ी के दरवाजे पर घुटने टेक देता है। विटिच अनावश्यक परेशानी नहीं चाहता है, चुड़ैल को हटा देता है, उसे अपने मालिक को लेने दें, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रहेगा। हां, और महारत दर्दनाक रूप से मजबूत नहीं है, आखिरी घंटी की आवाज खराब थी, और वह अकेले यह जानता था और उसे पीड़ा दी गई थी। हेनरी को एक स्ट्रेचर पर रखा गया और दूर ले जाया गया। राउतेंडेलिन समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह रोती है, पानी को समझाती है, ये आँसू हैं। वह लोगों की दुनिया के प्रति आकर्षित है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप मृत्यु होगी। लोग दयनीय गुलाम हैं, और वह एक राजकुमारी है, वह एक बार फिर उसे अपनी पत्नी को बुलाता है। लेकिन राउतेन्डेलिन घाटी में भागता है, लोगों के लिए।
मास्टर हेनरिक के घंटी ढलाईकार का घर। उनकी पत्नी मागदा ने दो छोटे बेटों को कपड़े पहनाए, चर्च में इकट्ठा हुईं। पड़ोसी उसे जल्दी नहीं करने के लिए मनाता है, पहाड़ों में चर्च खिड़की से दिखाई देता है, लेकिन कोई सफेद झंडा नहीं है जो वे घंटी बजाते ही उठाने वाले थे। अफवाह यह है कि वहाँ सब कुछ सुरक्षित नहीं है। चिंतित मार्था अपनी देखभाल में बच्चों को छोड़ देती है और अपने पति की जल्दी में होती है।
वे हेनरी को स्ट्रेचर पर घर ले आते हैं। पादरी मागदा को सांत्वना देता है: डॉक्टर ने कहा कि आशा है। वह नरक के पर्वों का शिकार हो गया, जिसने पवित्र अंगूठी से डरकर, गुरु को नष्ट करने की कोशिश की। मगदा सभी को छोड़ने के लिए कहता है, अपने पति के लिए पानी लाता है। वह एक निकट अंत को महसूस करते हुए, अपनी पत्नी को अलविदा कहता है, उससे हर चीज के लिए माफी मांगता है। आखिरी घंटी वह विफल हो गया, वह पहाड़ों में बुरा लग रहा होगा। और यह गुरु के लिए शर्म की बात होगी, मृत्यु बेहतर है। इसलिए उसने बेकार रचना के बाद अपना जीवन फेंक दिया। पादरी मैग्डा को मरहम लगाने वाले फाइंडेकला जाने की सलाह देता है। एक रॉटेंडेलिन एक नौकरानी के रूप में कपड़े पहने हुए जंगली जामुन की एक टोकरी के साथ दिखाई देती है। तो लड़की अब मरीज के साथ बैठेगी। बिना समय गंवाए राउतेंदेल्लिन शंकालु होने लगते हैं। जागना हेनरी हैरान है - उसने इस दिव्य प्राणी को कहां देखा? वह कौन है? लेकिन राउतेंडेलेन खुद यह नहीं जानते - जंगल की दादी ने उसे घास में पाया, उसे उठाया। वह एक जादुई उपहार है - वह उसकी आँखों को चूम होगा, और वे सभी आकाश की ओर खुल जाएगा।
घर लौटी माग्दा खुश है: उसका पति स्वस्थ है, वह ऊर्जा और प्यास से भरा है।
पहाड़ों में परित्यक्त फाउंड्री। पानी और लेसी नाराज और ईर्ष्या कर रहे हैं: दिनों के लिए, हेनरी धातुओं को पकाते हैं, और सुंदर रुतेंडेलेन की बाहों में रातें बिताते हैं। गोबलिन एक लड़की को प्रहार करने का मौका नहीं छोड़ता: अगर उसने गाड़ी को धक्का नहीं दिया होता, तो रईस बाज़ उसके जाल में नहीं फँसता। पादरी आता है, खोई हुई भेड़ों को वापस करना चाहता है, जादू टोने के माध्यम से एक पवित्र व्यक्ति, परिवार के पिता को लुभाता है। हेनरी को देखकर पादरी चकित रह जाता है कि वह कितना सुंदर दिखता है। मास्टर उत्साह के साथ बताता है कि वह किस पर काम कर रहा है: वह एक घंटी गेम बनाना चाहता है, वह पहाड़ों में एक नए मंदिर की नींव रखेगा, और जुबिलेंट, विजयी रिंगिंग दुनिया के लिए दिन का जन्म हेराल्ड करेगा। पादरी मास्टर के विचारों की दुष्टता से नाराज है, यह सभी शापित चुड़ैल का प्रभाव है। लेकिन पश्चाताप का दिन उसके लिए आएगा, फिर वह एक झील में डूबे हुए घंटी की आवाज सुनेंगे।
हेनरी एक प्रशिक्षु में काम करता है, अपने प्रशिक्षु सूक्ति को आगे बढ़ाता है। थकान से, वह एक सपने में गिर जाता है। पानी बड़बड़ाता है - उसने भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया, लेकिन वह खुद कमजोर और दयनीय है! हेनरिक को बुरे सपने ने सताया है, ऐसा लगता है कि झील में डूबी एक घंटी बजती है, कांपती है, फिर से उठने की कोशिश करती है। वह राउतेंडेलेन की मदद करने के लिए कहता है, वह स्नेहपूर्वक मास्टर को आश्वस्त करता है, उसे कुछ भी खतरा नहीं है। इस बीच गोबलिन ने लोगों को स्मेल्टर में आग लगाने के लिए उकसाया। एक पत्थर राउतेन्डेलिन में गिर जाता है, वह वोडैनी को लोगों को पानी की धाराओं के साथ रसातल में बहाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है: स्वामी, जो भगवान और लोगों पर शासन करने का इरादा रखता है, उससे नफरत करता है। हेनरी अग्रिम भीड़ से लड़ते हैं, जलते हुए बंट और ग्रेनाइट पत्थर फेंकते हैं। लोग पीछे हटने को मजबूर हैं। राउतडेलिन उसे प्रोत्साहित करता है, लेकिन हेनरी उसकी बात नहीं सुनता, वह देखता है कि कैसे दो लड़के केवल शर्ट पहने हुए संकीर्ण पहाड़ी रास्ते से नंगे पांव चढ़ते हैं। क्या हाल है आपके? वह बेटों से पूछता है। पानी के लिली के बीच पड़ी मां के आंसू - भूतों का जवाब हेनरी डूबती हुई घंटी की आवाज़ सुनता है और कोसते हुए राउतेंडेलेन को उससे दूर कर देता है।
विटिच की कुटिया के साथ लॉन। थका हुआ और शोकाकुल राउतेंडेलेन पहाड़ों से उतरता है और हताशा में कुएं में भाग जाता है। गोब्लिन ने वोड्यानी को बताया कि हेनरी ने लड़की को छोड़ दिया, और उसने पहाड़ों में अपने स्मेल्टर को जला दिया। वाटरमैन प्रसन्न है, वह जानता है कि डूबे हुए बेल की मृत जीभ को किसने स्थानांतरित किया - डूब मरथा।
एक थका हुआ, पूरी तरह से बीमार हेनरी दिखाई देता है, उन लोगों के लिए एक अभिशाप भेजता है जो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारते हैं, राउतेन्डेलिन को बुलाते हैं। वह पहाड़ों में ऊंची चढ़ाई करने की असफल कोशिश करता है। उसने खुद को एक उज्ज्वल जीवन से दूर धकेल दिया, बूढ़ी औरत को बड़बड़ाया, आमंत्रित किया गया, लेकिन चुना नहीं गया, और अब वह लोगों द्वारा शिकार किया जाता है, और उसके पंख हमेशा के लिए टूट जाते हैं। हेनरी खुद नहीं समझ पाएंगे कि आँख बंद करके और बिना सोचे-समझे उनके द्वारा बनाई गई घंटी का पालन क्यों किया गया, और वह आवाज जो उन्होंने खुद उसमें डाली थी। यह उस घंटी को तोड़ने के लिए आवश्यक था, न कि खुद को गुलाम बनाने के लिए। वह बूढ़ी औरत को उसकी मौत से पहले राउतेन्डेलिन को देखने के लिए भीख माँगती है। व्हाइट, रेड और येलो वाइन के साथ विटिच उसके सामने तीन गोले सेट करता है। वह पहला पीएगा - वह अपनी ताकत पर वापस आ जाएगा, दूसरा पीएगा - उज्ज्वल आत्मा उतर जाएगा, लेकिन फिर उसे तीसरे गोले को सूखा देना चाहिए। हेनरी दो गोश्त की सामग्री पीता है। राउतेंडेलिन प्रकट होता है - वह एक मत्स्यांगना बन गया है। वह हेनरी को पहचानना नहीं चाहती है और अतीत को याद नहीं करना चाहती है। वह राउतेंडेलिन को अंतिम गोबल की सेवा के लिए खुद को पीड़ा से मुक्त करने में मदद करने के लिए भीख माँगता है। Rautendelein हेनरी गले, होठों पर उसे चूम लेती है, फिर धीरे धीरे मर रहा है आदमी की सुविधा देता है।