दक्षिणी तांग की राजधानी नानजिंग में, सूर्य का तुंग गु गणमान्य व्यक्ति आता है, ताकि सम्राट को सुनाम में जमा करने के लिए राजी किया जा सके। मंत्री सूर्य क्युकी, विभिन्न उपसर्गों के तहत, उन्हें प्रभुसत्ता के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी सलाह के अनुसार, गवर्नर हान शी-ज़ई प्रसिद्ध गीतकार किन झो-लान को ताओ गु को भेजता है। हालांकि, ताओ गु एक भी कन्फ्यूशियस का चित्रण करते हुए उसे नहीं देखता है।
हान शी-ज़ाई ने मंत्री को सूचित किया कि उन्होंने ताओ गु द्वारा निर्मित एक एन्क्रिप्टेड शिलालेख देखा, जिसमें वह अकेलेपन की शिकायत करते हैं। वे एक युवा विधवा की आड़ में इस बार किन झो-लान को वापस भेजने का फैसला करते हैं। शाम को, ताओ गु उसकी गायन सुनता है। एक महिला की सुंदरता से मोहित होकर, वह उसे अपना प्यार देता है और बाद में उससे शादी करने का वादा करता है। वह सहमत है। एक तारीख के बाद, ताओ गु उसे अपनी कविता "खूबसूरती से चारों ओर।"
मंत्री ने ताओ गु को सूचित किया कि संप्रभु उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पार्टी में एक दावत का इंतजाम किया जाता है। किन झो-लैन गीतपुस्तिका दिखाई देती है। ताओ गु नैतिकता के संरक्षक का मुखौटा लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किन झो-लैन उसे दोषी ठहराता है, और वह कविता के लिए अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने के लिए मजबूर होता है। "अपना चेहरा खोना," ताओ गुजरात हांग्जो के शासक अपने दोस्त कियान चू पर चलता है।
कियान चू ताओ गु का स्वागत करता है। दो साल बाद, सनआ सैनिकों ने नानजिंग पर कब्जा कर लिया।किन झो-लान, अपने पिछले कब्जे के साथ टूट गया और ताओ गु के साथ बैठक का सपना देख रहा है, हांग्जो को मिलता है। इस बारे में सीखना। कियान प्रेमियों को एकजुट करने का फैसला करता है, लेकिन अधिकारियों की भीड़ में ताओ गु को खोजने की पेशकश करते हुए, एक महिला का पूर्व परीक्षण करता है। वह निश्चित रूप से, ताओ को ढूंढती है और उसे अपनी वफादारी बताती है। ताओ गु उसकी भावनाओं को भी मानता है। कियान ने सूंग सम्राट को ताओ गु को माफ करने और अपने पूर्व पद पर लौटने का वादा किया, जिसके बाद शादी खेली जाएगी।