क्रिश्चियन थियोडोर नामक एक युवा वैज्ञानिक के साथ अजीब रोमांच हुआ, जो इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक छोटे से दक्षिणी देश में आया था। वह एक होटल में, उस कमरे में, जहां कथाकार हंस क्रिश्चियन एंडरसन उनके सामने रहते थे, में बस गए। (शायद यह पूरा बिंदु है?) अन्नुजेट की मास्टर बेटी उसे अंतिम स्थानीय राजा की असाधारण इच्छा के बारे में बताती है। इसमें, उसने अपनी बेटी लुईस को राजकुमार से शादी नहीं करने का आदेश दिया, लेकिन अच्छे लोगों के बीच एक अच्छा ईमानदार पति खोजने के लिए। वसीयत को एक महान रहस्य माना जाता है, लेकिन पूरा शहर इसके बारे में जानता है। राजकुमारी, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, महल से गायब हो जाती है। कई लोग शाही सिंहासन हासिल करने की उम्मीद में उसकी शरण पाने की कोशिश करते हैं।

कहानी सुनकर, ईसाई थियोडोर हमेशा विचलित होता है, क्योंकि वह पड़ोसी के घर की बालकनी की ओर देख रहा है, जहाँ एक सुंदर लड़की हर बार दिखाई देती है। अंत में, वह उससे बात करने का फैसला करता है, और फिर भी अपने प्यार को कबूल करता है और एक पारस्परिक भावना खोजने लगता है।

जब लड़की बालकनी छोड़ती है, तो क्रिश्चियन-थियोडोर को पता चलता है कि राजकुमारी उसकी वार्ताकार थी। वह बातचीत जारी रखना चाहता है, और आधा-मजाक उसके पैरों में पड़ी हुई छाया की ओर मुड़ता है, उसे एक अजनबी के बजाय उसके पास जाने और अपने प्यार के बारे में कहने के लिए आमंत्रित करता है। अचानक, छाया अलग हो जाती है और पड़ोसी बालकनी के शिथिल ढोंग वाले दरवाजे में गोता लगाती है। वैज्ञानिक बीमार हो रहा है। रन-इन अन्नुजिता ने नोटिस किया कि अतिथि के पास अधिक छाया नहीं है, और यह एक बुरा संकेत है। वह डॉक्टर के पीछे भागती है। उसके पिता पिएत्रो सलाह देते हैं कि किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि क्या हुआ।

लेकिन शहर में सभी को पता है कि कैसे छिपना है। तो कमरे में प्रवेश करने वाले पत्रकार सीज़र बोर्गिया को ईसाई-थियोडोर और लड़की के बीच बातचीत के बारे में पूरी जानकारी है। वह और पिएत्रो दोनों को यकीन है कि यह एक राजकुमारी है, और वह नहीं चाहती कि वह एक नवागंतुक से शादी करे। पिएत्रो के अनुसार, एक बची हुई छाया को खोजने की जरूरत है, जो अपने स्वामी के बिल्कुल विपरीत होने के कारण शादी को रोकने में मदद करेगी। अन्नुनीज़ता युवा के भविष्य के लिए चिंता से भरा है, क्योंकि गुप्त रूप से पहले से ही उसे प्यार करता है।

सिटी पार्क में दो मंत्रियों की बैठक हो रही है। वे राजकुमारी और वैज्ञानिक के बारे में गपशप करते हैं। वे तय करते हैं कि वह एक ब्लैकमेलर नहीं है, चोर नहीं है और धूर्त नहीं है, बल्कि एक सरल भोला व्यक्ति है। लेकिन ऐसे लोगों के कार्य अप्रत्याशित होते हैं, इसलिए आपको या तो उसे खरीदना होगा या उसे मारना होगा। एक अजनबी अचानक उनके बगल में आता है (यह छाया है) ...

[उत्तीर्ण करना]

हर कोई देखता है कि छाया मुश्किल से उठती है, डगमगाती है और गिर जाती है। खुद को याद करते हुए, पहला मंत्री राजा को दूर ले जाने के लिए कमी का आदेश देता है और जल्लाद को वैज्ञानिक को निष्पादित करने के लिए कहता है। ईसाइयों को ले जाया जा रहा है।

अन्नुजिता ने जूलिया को बचाने के लिए कुछ करने की माँग की। वह गायिका में अच्छी भावनाओं को जगाती है। जूलिया डॉक्टर से अपना चमत्कारी पानी देने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वित्त मंत्री के पास सात ताले हैं और वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ही छाया और लुईस सिंहासन कक्ष में वापस आए, दूर से ड्रम की बीट आई: निष्पादन पूरा हो गया। और अचानक छाया का सिर उसके कंधों से उड़ जाता है। पहला मंत्री समझता है कि एक त्रुटि हुई: उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि, वैज्ञानिक के सिर को काटकर, वे उसके सिर और उसकी छाया से वंचित कर देंगे। छाया को बचाने के लिए, आपको वैज्ञानिक को जीवित करना होगा। जीवित पानी के लिए जल्दबाजी में भेजा। छाया का सिर वापस आ गया है, लेकिन अब छाया हर चीज में अपने पूर्व मालिक को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह जीना चाहती है। लुईस ने पूर्व दूल्हे को अपमानजनक तरीके से भगाया। एक छाया धीरे-धीरे सिंहासन से उतरती है और, एक मैंटल में लिपटी हुई, दीवार से चिपक जाती है। राजकुमारी गार्ड के प्रमुख को आदेश देती है: "उसे ले लो!" गार्ड छाया को पकड़ लेता है, लेकिन उनके हाथों में अभी भी एक खाली मेंटल है - छाया गायब हो जाती है। “वह बार-बार मेरी सड़क पर खड़े होने के लिए छिप गया। लेकिन मैं उसे पहचानता हूं, मैं उसे हर जगह पहचानता हूं। राजकुमारी क्षमा मांगती है, लेकिन ईसाई अब उसे प्यार नहीं करते। वह अन्नुजेट का हाथ लेता है, और वे महल छोड़ देते हैं।