राजा किर्कस रहता था, और उसके पास चाचा लाजर था। दस साल की उम्र में राजकुमार के बेटे, येरुस्लान लाज़रविच को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। उनकी उल्लेखनीय ताकत ने साथियों के साथ खेल के दौरान केवल परेशानियां ला दीं: जो कोई भी अपने हाथ को पकड़ लेता है वह अपने हाथ को फाड़ देगा, और जो कोई भी अपने पैर को पकड़ेगा वह उस पैर को तोड़ देगा। राजकुमारों और लड़कों ने प्रार्थना की: "या तो हम राज्य में रहते हैं, या येरुसलान।" और येरुसलान ने अपने परेशान पिता से कहा: "मत छुओ, पिता, उन्होंने मुझे समुद्र के पास पत्थर के चबूतरे लगाने के लिए प्रेरित किया है, मैं वहाँ अकेला रहूँगा।" एक बार उनके पिता के पुराने दूल्हे द्वारा एकांत का उल्लंघन किया गया था, जिसे पता चला कि युवक को इस तथ्य से दुख हुआ था कि वह अपने प्यारे घोड़े को नहीं उठा सकता था, क्योंकि कोई भी घोड़ा उसके वजन का सामना नहीं कर सकता था। दूल्हे ने युवक को दिलासा दिया और उसकी मदद करने का वादा किया। अगली सुबह, वह किनारे पर एक पूरे झुंड को चलाएगा, और सामने सबसे डरावना स्टालियन होगा, और यर्सलान को उसे पकड़ना चाहिए। युवक ने इससे निपटा और अपने अच्छे घोड़े को एक नाम दिया - भविष्यद्वक्ता अरास।
और यर्सलान ने अपने नए दोस्त की विश्वसनीयता की जांच करने का फैसला किया, और महान रति को पूरा करने के लिए खुले मैदान में चला गया। यह, जैसा कि यह निकला, ज़ार किर्कस की सेना और उसके रैंक के पिता एर्सलान में थे। सेना डनीला के खिलाफ लड़ाई के लिए बाहर निकल गई, प्रिंस बेली, किर्कस और उसके पूरे राज्य पर कब्जा करने की धमकी दे रहा था। येरुसलन ने दुश्मन सेना को हराया और दानिल ने दया के लिए प्रार्थना की और ज़ार किर्कस के खिलाफ बुराई न रखने का वादा करते हुए उसे रिहा कर दिया गया। किर्कस अपने राज्य से निष्कासित करने के लिए येरुसलन से माफी मांगता है, उसे अपनी सेवा में बने रहने के लिए राजी करता है और उसे "अपने राज्य और शक्ति का आधा हिस्सा" इनाम के रूप में देने का वादा करता है। येरुस्लान उदारता से किर्कस द्वारा उसके कारण की गई बुराई को याद नहीं करते हैं, लेकिन राजा की सहायता के लिए आने के लिए, अपने राज्य में रहने के लिए मना कर देते हैं, वादा करते हैं। उन्होंने यह कहते हुए पुरस्कार से भी इनकार कर दिया: “ज़ार ज़ार! दो चीजों में से एक: या तो आत्म-रुचि, या वीर महिमा हासिल करना। "
किर्कस के राज्य से भाग जाने के बाद, यर्सलान ने थिओडुलस की महान सेना को नागिन के रूप में देखा। उनके राजकुमार इवान, रूसी नायक, जिन्होंने फोडुल की बेटी के हाथों जीत हासिल की, उसे हरा दिया। यर्सलान पहले रूसी नायक के साथ अपनी ताकत को मापना चाहता था। वे एक साफ मैदान में इकट्ठे हुए, येरुसलान ने एक कुंद अंत के साथ दिल के खिलाफ भाले के साथ नायक को मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह इवान को मारने के लिए येरुसलन के लिए एक दया बन गया, और उन्होंने कहा: "हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम आपका मजाक बनाना चाहते थे, और हमने अपने कंधों का परीक्षण किया है, अब हम भाई होंगे।" वे बातचीत और चूमा। जल्द ही, यर्सलान ने थियोडुला को नागिन को हरा दिया और अपनी राजकुमारी बेटी की शादी राजकुमार इवान से कर दी। उनकी बातचीत से, येरुसलान को पता चला कि कहीं न कहीं दो राजकुमार घूमते हैं, जिनके पास इवान की पत्नी की तुलना में अधिक सुंदर हैंडहैम हैं, और यह कि येरुसलान की तुलना में एक आदमी ब्रेवर है और उसका नाम इवास्को - व्हाइट जेनिट्स है। वह भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है, और कोई भी वहां से गुजरने में सक्षम नहीं है।
येरुस्लान निराश हो गया और सोचने लगा कि क्या किया जाए: चाहे उन दो राजकुमारियों की तलाश की जाए, या इवाश्का से लड़ने के लिए, या अपने पिता और माँ को धमाका करने के लिए। यह तय करने के बाद कि उसके माता-पिता उसके साथ बूढ़े हो गए हैं, और राजकुमारियों और इवाशको, व्हाइट रास्पबेरी, उसे नहीं छोड़ेंगे, वह अपने माता-पिता को देखने गया था। उसने कर्कश के राज्य को तबाह कर दिया और, वहाँ एक व्यक्ति को मुश्किल से देखा, उसने उससे सीखा कि यह तीसरे साल था क्योंकि विश्वासघाती राजकुमार डेनियल बेली ने पूरे राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी, और अपने आप को, पिता येरुसलान और बारह नायकों पर कब्जा कर लिया था। यारस्लान इस खबर पर रोया और अफसोस जताया कि वह कपटी दानिला पर विश्वास करता है।
उसने अपने घोड़े अराश को दानिला के कब्जे में ले लिया और कालकोठरी के लिए अपना रास्ता बना लिया, जिसमें बंद आँखों वाले कैदी बैठे थे। अपने पिता से, यर्सलान ने सीखा कि वे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या वे ताजे जिगर और ग्रीन ज़ार के गर्म खून से अभिषेक करते हैं। वह राजा समुद्र पर रहता है, और कोई भी हीरो उसे हरा नहीं सकता है। येरुसलन ने मुड़कर देखा क्योंकि वह अभी भी युवा और अनुभवहीन था, लेकिन, उद्धारकर्ता से प्रार्थना करने के बाद, उसने अपने घोड़े को घुड़सवार किया और ग्रीन ज़ार की तलाश में चला गया। एक जादूगरनी की मदद से जो एक पक्षी में बदल गई, उसने उसे पाया। येरूसलानु के रास्ते में, एक बहादुर नायक के बात करने वाले सिर को देखा जाता है जो ग्रीन ज़ार के साथ लड़ाई में मारे गए थे। उसने येरुस्लान को एक तलवार दी और सिखाया कि कैसे हरा राजा को मारना है। राजा को मारते हुए, अपने जिगर और गर्म खून को लेकर, येरुसलान डेनियल बॉली के राज्य में लौट आया। वह उसे उस कालकोठरी में ले गया जहाँ राजा किर्कस थे, और जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। तब येरूसलान के पिता और बारह नायकों ने अपनी आँखों से अभिषेक करने वाले किर्कस से दृष्टि प्राप्त की। अपने दुश्मनों के साथ क्रूरता से पेश आना और उन लोगों की देखभाल करना जो उनके प्रति दयालु थे, किर्कस अपने राज्य में वापस आ गए और, पूर्व की तुलना में इसे बेहतर तरीके से व्यवस्थित करते हुए, वह इस शांत में रहते थे।
येरुस्लान खुले क्षेत्र में कोसैक गए। कई दिन बीत गए, और उसने खुद को भारतीय सीमा पर पाया। इवाशको, जो उसके ऊपर देख रहा है, व्हाइट रास्पबेरी विदेशी की उपस्थिति पर नाराज था और उसे युद्ध के लिए बुलाया। "दो नायक मैदान में नहीं रहते हैं" - और इरुस्लान इवाश्को ने मार डाला। भारतीय राज्य में, यारस्लान एक झील में रहने वाले तीन प्रमुखों के एक राक्षस को नष्ट कर देता है, जो हर दिन एक मानव को खा जाता है और अगले दिन tsar की बेटी की देखभाल करने की तैयारी करता है। येरुसलान झील के तल में एक मणि पाया गया, जो सभी भारतीय मिट्टी पर नहीं था। राक्षस की हत्या के लिए एक इनाम के रूप में, राजा अपनी बेटी मारुस को युरस्लान के लिए देता है। पहली शादी की रात, येरुसलन, हालांकि, अपनी पत्नी को छोड़ देता है, यह जानकर कि राजकुमारी अपने सनी शहर में बहुत अधिक खूबसूरती से रहती है। वह एक नए सौंदर्य की तलाश में जाता है, अपनी पत्नी को बताता है कि अगर उसका एक बेटा है, तो उसके हाथ को मणि के लिए डाल दिया जो उसने झील में खनन किया था।
सनी शहर में पहुंचकर, येरुसलन ने सुंदर राजकुमारी के साथ चंगा किया। वह अपनी पत्नी को भूल गया, लेकिन इस बीच उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम भी य्रस्लान रखा। लड़का अपने पिता की तरह एक नायक के रूप में बड़ा हुआ। जब वह बारह साल का था, तो वह "tsar की मस्ती का मज़ाक बनाना चाहता था", लेकिन "tsar के बच्चे और ग्रैंड ड्यूक्स" उसे बेइज्जत करने लगे और उसे एक नाजायज़ बेटा कहने लगे। उसने अपनी माँ से शिकायत की, और उसने उसे समझाया कि वह किसका बेटा है और उसके पिता कहाँ गए हैं। और एक अच्छा घोड़ा चुनना, उसकी सवारी करना और उसके हाथ में एक डमास भाला लेकर, येरुसलान येरुस्लानोविच अपने पिता की तलाश में चला गया।
वह धूप शहर में आया, पुल पर खड़ा था और एक वीर आवाज में सीटी बजा रहा था। उनके पिता ने राजकुमारी से कहा: "यह एक साधारण आदमी नहीं है जो चिल्लाया, एक मजबूत नायक सीटी बजाता है।" और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। भाले से लैस, योद्धा साथ आए। बेटे ने अपने पिता के भाले को पकड़ लिया, उसका हाथ नंगे था - और यशलान ने बेटे को पत्थर से पहचान लिया। और येरुसलान लाज़ेरेविच ने अपनी सुंदर राजकुमारी को छोड़ दिया, और अपने बेटे के साथ अपनी वैध पत्नी के साथ भारतीय राज्य में आ गया। उसने भारतीय राजा येरुसलान को अपने राज्य का आधा हिस्सा दिया। उसका बेटा, येरुस्लान येरुस्लानोविच, राजाओं और राजाओं और मजबूत नायकों की खोज करने के लिए एक अच्छे घोड़े, वस्त्र अरास पर टहलने के लिए खुले मैदान में गया, और लोगों को हिम्मत दी। वह सम्मान और प्रसिद्धि अर्जित करना चाहता था।