24 दिसंबर, चिकित्सा सलाहकार Stahlbaum का घर। हर कोई क्रिसमस की तैयारी कर रहा है, और बच्चे - फ्रिट्ज़ और मैरी - यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार आविष्कारक और शिल्पकार गॉडफादर, अदालत के वरिष्ठ सलाहकार, ड्रॉसेलमेयर, जो अक्सर स्टाहलबम घर में घड़ियां देखते थे, द्वारा उन्हें उपहार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मैरी ने एक बगीचे और हंस के साथ एक झील का सपना देखा और फ्रिट्ज ने कहा कि उन्हें माता-पिता के उपहार पसंद हैं कि वे अधिक खेल सकते हैं (गॉडफादर के खिलौने आमतौर पर बच्चों से दूर रखे जाते थे ताकि वे टूट न जाएं), और गॉडफादर एक पूरा बगीचा नहीं बना सके।

शाम को, बच्चों को सुंदर क्रिसमस के पेड़ में भर्ती कराया गया, जिसके पास और जिन पर उपहार थे: नई गुड़िया, कपड़े, हुस्सर, आदि। क्रैस्टनी ने एक अद्भुत महल बनाया, हालांकि, इसमें नृत्य करने वाली गुड़िया ने एक ही चाल का प्रदर्शन किया, और महल के अंदर जाना असंभव था, इसलिए तकनीक के चमत्कार से बच्चे जल्दी थक जाते हैं - केवल माँ ही एक जटिल तंत्र में दिलचस्पी लेती है। जब सभी उपहारों को अलग कर लिया गया, तो मैरी ने नटक्रैकर को देखा। बाहरी बदसूरत गुड़िया लड़की को बहुत प्यारा लग रहा था। फ्रिट्ज़ ने जल्दी से नटक्रैकर के लिए दांतों की एक जोड़ी को फटा, कठोर नट्स को क्रैक करने की कोशिश की, और मैरी ने खिलौने को संरक्षण देना शुरू कर दिया। रात में, बच्चों ने एक गिलास कैबिनेट में खिलौने डाल दिए। मैरी ने अलमारी को पूरी तरह से अपने वार्ड में रख दिया, और पूरी तरह से सात-सिर वाले चूहे राजा की लड़ाई में भाग लिया और नटक्रैकर के नेतृत्व में गुड़िया की सेना में भाग लिया। गुड़िया ने चूहों के हमले के तहत आत्मसमर्पण कर दिया, और जब माउस राजा पहले से ही नटक्रैकर के करीब हो रहा था, तो मैरी ने उस पर अपना जूता फेंक दिया ...

एक लड़की एक अलमारी के टूटे हुए गिलास में कोहनी के कट के साथ बिस्तर में जाग गई। रात की घटना के बारे में उसकी कहानी पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। गॉडफादर मरम्मत किए गए नटक्रैकर को लाया और एक कठिन अखरोट की कहानी सुनाई: राजा और रानी के पास एक सुंदर राजकुमारी थी, जो कि पानीपत की रानी थी, लेकिन रानी माईशिल्डा ने अपने रिश्तेदारों को अदालत के चौकीदार ड्रोसेलमेयर द्वारा मार डाला था (वे शाही सॉसेज के लिए बेकन का इरादा कर रहे थे)। केवल पागल पर क्लिक करने से अब वह शांत हो सकता है। ड्रॉमेलमेयर, मौत की सजा के डर से, एक कोर्ट स्टारगेजर की मदद से, राजकुमारी की कुंडली की गणना की गई - एक विशेष विधि के साथ एक जवान आदमी द्वारा क्रैकटुक नट, उसकी सुंदरता को फिर से हासिल करने में मदद करेगा। राजा ने मोक्ष की तलाश में ड्रोसलमेयर और स्टारशिप भेजे; अखरोट और एक जवान आदमी (घड़ीसाज़ का भतीजा) दोनों अपने भाई ड्रोसेल्मेयर के साथ अपने गृहनगर में पाए गए। कर्काटुक के बारे में कई राजकुमारों ने अपने दांत तोड़ दिए, और जब राजा ने अपनी बेटी को एक उद्धारकर्ता से शादी करने का वादा किया, तो उसका भतीजा आगे आया। उसने एक नट को काट दिया और राजकुमारी, उसे देखकर, एक सौंदर्य बन गई, लेकिन युवक पूरे संस्कार नहीं कर सका, क्योंकि माउस उसके पैरों में गिर गया ... चूहे की मृत्यु हो गई, लेकिन वह लड़का नटक्रैकर में बदल गया। राजा ने अपने भतीजे और स्टारगेज़र ड्रोसलमेयर को बाहर कर दिया। हालांकि, बाद वाले ने भविष्यवाणी की कि नटक्रैकर एक राजकुमार होगा और अगर वह माउस राजा को हरा देता है तो बदसूरती गायब हो जाएगी और एक खूबसूरत लड़की को उससे प्यार हो गया।

एक हफ्ते बाद, मैरी बरामद हुई और ड्रॉस्लेमेयर को फटकारने लगी कि उसने नटक्रैकर की मदद नहीं की है। उसने उत्तर दिया कि केवल वह ही मदद कर सकता है, क्योंकि वह उज्ज्वल राज्य पर शासन करता है। माउस किंग को नटक्रैकर की सुरक्षा के बदले में मैरी से अपनी मिठाइयाँ निकालने की आदत पड़ गई। माता-पिता इस तथ्य से चिंतित थे कि उन्हें चूहे मिले। जब उसने अपनी किताबों और ड्रेसों की माँग की, तो उसने नटक्रैकर को उठा लिया और बोला - वह सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन जब कुछ नहीं बचा तो चूहा राजा उसे खुद ही काट लेना चाहेगा। नटक्रैकर के जीवन में आया और अगर वह कृपाण प्राप्त कर सकता है तो सब कुछ का ख्याल रखने का वादा किया - यह फ्रिट्ज़ द्वारा मदद की गई, जिसने हाल ही में कर्नल को इस्तीफा दे दिया (और लड़ाई के दौरान कायरता के लिए हुसैन को दंडित किया)। रात में, नटक्रैकर खून से लथपथ कृपाण, एक मोमबत्ती और 7 सुनहरे मुकुट के साथ मैरी के पास आया। लड़की को ट्रॉफी देने के बाद, वह उसे अपने राज्य - परी कथाओं की भूमि पर ले गया, जहां उसे अपने पिता के लोमड़ी के कोट के माध्यम से मिला। नटक्रैकर बहनों को गृहकार्य में मदद करना, एक सुनहरे मोर्टार में कारमेल को कुचलने की पेशकश, मैरी अचानक अपने बिस्तर में जाग गई।

बेशक, वयस्कों में से कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता था। मुकुट के बारे में, ड्रोसलमेयर ने कहा कि यह मैरी को उसके द्विवार्षिक के लिए उपहार था और नटक्रैकर को अपने भतीजे के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया (खिलौना कोठरी में अपनी जगह पर खड़ा था)। पिताजी ने सभी गुड़िया बाहर फेंकने की धमकी दी, और मैरी ने उनकी कहानी के बारे में हकलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक बार, उनके घर की दहलीज पर, Drosselmeier का भतीजा दिखाई दिया, जिसने निजी तौर पर मैरी को कबूल किया कि वह न्यूट्रैकर बनना बंद कर दिया था, और उसके साथ मार्ज़िपन कैसल के मुकुट और सिंहासन को साझा करने की पेशकश की। वे कहते हैं कि वह अभी भी वहां की रानी है।