तांग सरदार जांग शॉ-गुई खेतान के खिलाफ अपने अधीनस्थ तुर्क एन-लू-शन को भेजता है। झांग उसे राजधानी भेजता है। सम्राट जुआनज़ोंग युवा उपपत्नी यांग गुइफ़ी के बारे में भावुक है और सरकारी मामलों के प्रति उदासीन है। प्रतिष्ठित झांग त्सज़ी-लिंग की चेतावनी के बावजूद, वह न केवल अन्नू के जीवन को बचाता है, बल्कि उसे अपने "गोद लिए हुए बेटों" में गुगली लेने की अनुमति भी देता है। हालांकि, पहले मंत्री, यांग गुओ-चुंग, पसंदीदा के भाई, गैरों में से एक को अन्या भेजने की मांग कर रहे हैं। एक व्यक्ति, जो गुइफ़ी के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहा, ने बदला लिया।
7 वें चंद्रमा के 7 वें दिन, जब, किंवदंती के अनुसार, स्वर्गीय बुनकर शेफर्ड के साथ हवाएँ, गुइफ ने दीर्घायु के पैलेस में संप्रभु के साथ दावत की। वह उसे एक सुनहरा ब्रोच और एक कीमती कास्केट देता है और शाश्वत प्रेम की कसम खाता है।
कथित तौर पर अयोग्य अस्थायी श्रमिकों से सम्राट को बचाने के लक्ष्य के साथ, अन-लू-शन अपनी सेना को राजधानी में ले जाता है। संगीतकारों के साथ सम्राट महल के पार्क में आते हैं - गुइफनी ने इंद्रधनुष के कपड़े नृत्य करने का इरादा किया है। सिचुआन का एक विशेष दूत लीची के अपने पसंदीदा फल लाता है। गुइफी नृत्य कर रहा है, सम्राट परमानंद है। लेकिन गणमान्य ली लिन-फू विद्रोहियों के दृष्टिकोण की रिपोर्ट करते हैं। राजधानी की चौकी छोटी है, और ली सम्राट को सिचुआन छोड़ने के लिए मनाते हैं। वह सहमत होने के लिए मजबूर है।
संप्रभु अपने करीबी सहयोगियों और सेना के साथ चेन जुआन-ली के नेतृत्व में एक यात्रा पर निकलता है। साथ ही, वह पहले देखता है कि लोग कितने गरीब हैं। किसानों के अनुरोध पर, वह सेना के अपने संरक्षण वाले हिस्से के लिए रवाना होता है, जिसकी अध्यक्षता उत्तराधिकारी करता है। हालांकि, संप्रभु के साथ गई टुकड़ी ने तब तक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया जब तक कि वह सिंहासन के आसपास के अयोग्य लोगों के साथ समाप्त नहीं हो गया। पहला शिकार यांग गुओ-चुंग गिरता है। लेकिन सैनिक संतुष्ट नहीं हैं, और चेन के माध्यम से वे गुइफी के सिर की मांग करते हैं। सम्राट को मानने के लिए मजबूर किया जाता है - यमदूत गाओ उसे एक रस्सी देता है, और वह आत्महत्या कर लेता है। सेना ने उसकी लाश को रौंद डाला और रास्ता जारी रखा। सम्राट दुःखी-त्रस्त है।
विद्रोह दबा दिया जाता है। सिंहासन का त्याग कर, ज़ुआनज़ॉन्ग यांग-गुइफेई की यादों में अकेला दिन जीती है, बिना उसके चित्र के अपनी आँखें बंद करके। वह आराम करने के लिए लेट गया - वह एक सपने में दिखाई देता है ... और खिड़की के बाहर, बारिश एक विमान के पेड़ के पत्तों पर दस्तक दे रही है (जिसके तहत उसने प्यार में गुइफी को कसम खाई थी), और यूनुच गाओ का अनुनय व्यर्थ है - पुराने सम्राट का दुःख अंतहीन है, जैसे शरद ऋतु की बारिश।