XVII सदी के अंत तक। रूस में संप्रभु फेडोर अलेक्सेविच की मृत्यु के बाद, सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होता है। आर्चर विद्रोह, राजकुमारी सोफिया और उसके प्रेमी, महत्वाकांक्षी राजकुमार वसीली गोलित्सिन द्वारा उकसाया गया। मास्को में दो टसर बन गए - नाबालिगों इवान अलेक्सेविच और पीटर अलेक्सेविच, और उनके ऊपर - शासक सोफिया। “और सब कुछ पुराने तरीके से चला गया। कुछ नहीं हुआ। मास्को में, शहरों में, सैकड़ों से अधिक काउंटी, विशाल भूमि में फैली हुई, बीसवीं शताब्दी खट्टी हो गई - गरीबी, गतिशीलता, मात्रा की कमी।

उन्हीं वर्षों में, गाँव में, रईस वासिली वोल्कोव की भूमि पर, ब्रोविन किसान परिवार रहता है। सबसे बड़ा, इवाश्का ब्रोवकिन, अपने बेटे एलोश्का को अपने साथ मास्को ले जाता है; राजधानी में, लापता हार्नेस के लिए सजा से भयभीत, एलोशा भाग जाता है और सहकर्मी अलेक्साश्का मेन्शिकोव से मुलाकात करता है, एक स्वतंत्र जीवन शुरू करता है, व्यापार केक से जुड़ा होता है। एक बार एलेक्सास्का मेन्शिकोव एल्क द्वीप के पास याउज़ा पर मछली पकड़ता है और एक हरे रंग की गैर-रूसी कैफ़्टन में एक लड़के से मिलता है। अलेक्सास्का, टसर पीटर को दिखाता है (और यह वह है) फोकस, रक्त के बिना, सुई के साथ गाल को छेदता है। वे तुरंत भाग लेते हैं, यह नहीं जानते कि वे फिर से मिलेंगे और मृत्यु से पहले भाग नहीं लेंगे ...

Preobrazhensky में, जहाँ बढ़ते हुए पीटर और उनकी माँ नताल्या किरिलोवना रहते हैं, यह शांत और उबाऊ है। युवा तसर जर्मन बस्ती में एक आउटलेट पाता है, जहां वह रूस में रहने वाले विदेशियों से मिलता है और उनके बीच आकर्षक कप्तान फ्रांज लेफोर्ट (उस समय तक अलेश्का मेन्शिकोव सेवा में था) और, इसके अलावा, एक अमीर विंटनर की बेटी, अनन के साथ प्यार में पड़ जाता है। मॉन्स। पेत्रुस को स्थिर करने के लिए, मां नताल्या किरिलोवना ने एवदोकिया लोपुखिना से उससे शादी की। Preobrazhensky में, पीटर पूरी तरह से एक मजेदार सेना, भविष्य की रूसी सेना के प्रोटोटाइप के साथ अभ्यास करने के लिए आत्मसमर्पण कर रहा है। कैप्टन फेडोर सोमर और अन्य विदेशी उसके उपक्रमों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। राजा एलेक्सास्का को एक बिस्तर पर ले जाता है, और राजा और विदेशियों के बीच चतुर, फुर्तीला और चोर एलेक्साका एक प्रभावशाली मध्यस्थ बन जाता है। वह एक ड्रमर के रूप में अपने दोस्त एलोशा ब्रोवकिन को "मज़ेदार" सेना में व्यवस्थित करता है, और भविष्य में उसकी मदद करता है। मॉस्को में अपने पिता से मिलने का मौका देकर, एलोशा उसे पैसे देता है। इस छोटी सी पूंजी के साथ, आर्थिक किसान इवान ब्रोवकिन का व्यवसाय तुरंत ऊपर चढ़ जाता है, उसे गंभीर रूप से भुनाया जाता है, एक व्यापारी बन जाता है, tsar खुद उसे एलेक्सास्का और एलोशा के माध्यम से जानता है। Brovkin की बेटी, Sanko Peter, पूर्व श्री Brovkin, Vasily Volkov का विस्तार करती है। यह राज्य में महान परिवर्तनों का एक अग्रदूत है ("अब से, बड़प्पन को वैध माना जाता है" - ज़ार पीटर का भविष्य का आदर्श वाक्य)। सोफिया के पक्ष में एक नया झगड़ा विद्रोह शुरू होता है, लेकिन पीटर और उनके परिवार और दोस्तों ने ट्रिनिटी मठ की दीवारों के संरक्षण के तहत प्रीब्राज़ेंस्की को छोड़ दिया। विद्रोह दूर हो रहा है, स्ट्रेलेटी के राइफलमैन को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और मार दिया जाता है, वासिली गोलिट्सिन को अपने परिवार के साथ कारगोपोल में अनन्त निर्वासन के लिए भेजा जाता है, सोफिया नोवोडेविच कॉन्वेंट में बंद है। पीटर ने रहस्योद्घाटन करने के लिए आत्मसमर्पण किया, और उसकी गर्भवती पत्नी इवेदिया ने ईर्ष्या से सताया, जादू टोना में संलग्न है, शापित प्रेमिश महाशय को लुभाने की कोशिश कर रहा है। पीटर के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है - अलेक्सी पेट्रोविच, मां नतालिया किरिलोवना का निधन, लेकिन पीटर और एवदोकिया के बीच की दरार गायब नहीं होती है।

पीटर के बारे में विदेशियों में कई तरह की अफवाहें हैं; "रूस - बोनान्ज़ा - कीचड़ के नीचे सदियों से पड़ा है ... अगर एक नया तसर ज़िंदगी नहीं बढ़ाएगा, तो कौन?" एक बच्चे के लिए एक स्मार्ट माँ के रूप में, पीटर के लिए फ्रांज लेफोर्ट आवश्यक हो जाता है। पीटर क्रीमिया के लिए अभियान शुरू करता है (पिछले - वसीली गोलित्स्याना - शर्मनाक विफलता में समाप्त हुआ); और सेना का एक हिस्सा अज़ोव के तुर्की किले पर युद्ध चला जाता है। और यह अभियान अंतःक्रियात्मक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन समय बीत गया, पीटर ने अपने सुधारों को आगे बढ़ाया, एक नई, XVIII सदी को जन्म देना मुश्किल है। अति कठिन परिस्थितियों से, लोग लूटने या जंगलों में जाने के लिए विद्वानों के पास जाते हैं, लेकिन यहां तक ​​कि संप्रभु सेवक वहां से आगे निकल जाते हैं, और लोग खुद को झोपड़ियों या चर्चों में जला देते हैं ताकि एंटिच्रिस्ट के हाथों में न पड़ें। "पश्चिमी छूत अपूरणीय रूप से एक बहती जा रही है ... बॉयर्स और स्थानीय बड़प्पन, पादरी और धनुर्धर परिवर्तन (नए कर्म, नए लोग) से डरते थे, वे हर चीज की गति और क्रूरता से नफरत करते थे जो नए पेश किए गए थे - लेकिन वे जड़हीन, त्वरित-समझदार, जो चाहते थे, जो परिवर्तन चाहते थे वह यूरोप पर मोहित हो गया ... - उन्होंने कहा कि वे युवा राजा में गलत नहीं थे। " पीटर वोरोनिश में जहाजों का निर्माण शुरू करता है, और बेड़े की मदद से, आज़ोव को फिर भी लिया गया था, लेकिन इससे शक्तिशाली तुर्की साम्राज्य के साथ टकराव होता है। एक को यूरोप में सहयोगियों की तलाश करनी है, और tsar (रेजिमेंट कमांडर प्योत्र मिखाइलोव के नाम के तहत) दूतावास के साथ कोएनिग्सबर्ग, बर्लिन की यात्रा करता है, और फिर अपने दिल से, इंग्लैंड के लिए हॉलैंड, इंग्लैंड के लिए वांछित है। वहां वह एक साधारण कारीगर के रूप में रहता है, आवश्यक शिल्पों में महारत हासिल करता है। उनकी अनुपस्थिति में, रूस में किण्वन शुरू होता है: tsar, वे कहते हैं, मर गया, विदेशियों ने tsar का स्थान लिया। अदम्य सोफिया फिर से धनुर्धारियों को विद्रोह के लिए उकसाती है, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, और पीटर के मॉस्को लौटने पर, यातना और निष्पादन शुरू हो जाता है। “पूरे देश को आतंक के साथ जब्त कर लिया गया था। पुराने अंधेरे कोनों में भरा हुआ। बीजान्टिन रस समाप्त हो गया। ” ज़ारिना एवदोकिया फ्योदोरोव्ना को सुज़ाल के पास मठ में भेजा जाता है, और उसकी जगह पर कानूनन "कुकू रानी" अन्ना मॉन्स द्वारा ले जाया जाता है; उसे घर मास्को में कहा जाता है - ज़ारित्सिन पैलेस। फ्रांज लेफोर्ट की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका काम रहता है। वोरोनिश में, अधिक से अधिक जहाजों को रखा जा रहा है, और अब एक पूरा फ्लोटिला क्रीमिया के लिए नौकायन कर रहा है, फिर बोस्फोरस के लिए, और तुर्क नए, अज्ञात से कुछ भी नहीं कर सकते हैं जहां से रूसी नौसेना बल आया है। धनी इवान आर्टेमिच ब्रॉक्विन सेना की आपूर्ति में लगे हुए हैं, उनके पास एक बड़ा घर है, उनके क्लर्कों में कई प्रतिष्ठित व्यापारी, नौसेना में बेटा जैकब, नीदरलैंड में बेटा गैवरिल, सबसे छोटा, जिसने उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की, आर्टामन - अपने पिता के साथ। एलेक्जेंड्रा, Sanka, अब एक महान महिला है और पेरिस का सपना देखती है। और एलेक्सी ब्रोवकिन राजकुमारी नताल्या अलेक्सेना, पीटर की बहन के प्यार में पड़ जाता है, और वह उसके प्रति उदासीन नहीं है।

1700 में, युवा और बहादुर स्वीडिश राजा चार्ल्स XII ने नरवा के पास रूसी सैनिकों को हराया; उसके पास एक मजबूत सेना है, और उसका सिर पहले से ही दूसरे सीज़र की महिमा की प्रत्याशा में घूम रहा है। कार्ल लिवोनिया और पोलैंड पर कब्जा कर लेता है, पीटर के बाद मुस्कोवी की गहराई में भागना चाहता है, लेकिन जनरलों ने उसे मना कर दिया। और पीटर मॉस्को, नोवगोरोड और वोरोनज़ के बीच भागता है, सेना को फिर से बनाता है; जहाज बनाए जाते हैं, नई तोपें डाली जाती हैं (मठ की घंटियों से)। महान अनियमित सेना अविश्वसनीय है, अब उनकी जगह पर सभी को भर्ती किया जा रहा है, और ऐसे कई लोग हैं जो बंधन और किसान बंधन से चाहते हैं। बोरिस पेट्रोविच शेरेमेतेव की कमान के तहत, रूसी सैनिकों ने मारिएनबर्ग के किले पर कब्जा कर लिया; कैदियों और सैनिकों के बीच, फील्ड मार्शल ने अपने बालों में पुआल के साथ एक सुंदर लड़की को नोटिस किया ("... जाहिरा तौर पर, गाड़ी पहले से ही उसे गाड़ियों के नीचे दीवार से जुड़ी हुई थी ...") और उसे एक हाउसकीपर के रूप में ले जाती है, लेकिन प्रभावशाली अलेक्जेंडर शेखिकोव ने सुंदर कतेरीना को हटा दिया। जब पीटर को सक्सोन दूत केंगेइसेक के साथ अन्ना मॉन्स के विश्वासघात के बारे में पता चलता है, मेन्शिकोव उसे कतेरीना के साथ मिलाता है, जो राजा के दिल में है (यह भविष्य की त्सरीना कैथरीन I है)। पीटर ने कहा, "नरवा के पास भ्रम हमारे लिए बहुत फायदेमंद था।" "पिटाई से लोहा मजबूत हो जाता है, एक आदमी बड़ा हो जाता है।" वह नरवा की घेराबंदी शुरू करता है, इसके रक्षक जनरल हॉर्न शहर को आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं, जिससे इसके निवासियों की संवेदनाहीन पीड़ा होती है। नरवा को एक हिंसक हमले के द्वारा लिया गया था, लड़ाई के बीच निर्भीक मेन्शिकोव एक तलवार के साथ दिखाई दे रहा है। सामान्य हॉर्न समर्पण करता है। लेकिन: "मेरी ओर से आपको कोई सम्मान नहीं होगा," वह पीटर से सुनता है। "उसे जेल ले जाओ, पूरे शहर में, पैदल, ताकि वह अपने हाथों के दुखद काम देख सके ..."